Inställningar (Avancerat): Konfigurera dina TaxDome-genererade e-postmeddelanden

Det finns flera olika typer av systemgenererade e-postmeddelanden på TaxDome. Standardinställningarna är konfigurerade för de mest frekvent använda, men du kan också anpassa dem.

Täckt här:

E-postmeddelanden från TaxDome till företagets ägare

Dessa systemgenererade e-postmeddelanden informerar företagets ägare om TaxDome testversion, registrering, prenumeration och registrering av teammedlem.

  • Språket i dessa e-postmeddelanden överensstämmer med det språk som har ställts in för ägarens konto i Inställningar (se artikeln).
  • Du får alltid dessa meddelanden till din inloggnings-e-post, inte till den e-post som synkroniserats med TaxDome.

Standard E-postmeddelanden från din firma till kunder

Dessa systemgenererade e-postmeddelanden skickas ut till klienter när de ombeds att fylla i en organizer, ladda upp ett dokument eller underteckna ett förslag, eller när de påminns om en pågående åtgärd som de måste slutföra. De skickas till alla kontakter på ett klientkonto som har NOTIFY aktiverat. Läs mer om aviseringar här.

Språket i dessa e-postmeddelanden överensstämmer med det språk som fastställts av företagets ägare för företaget (se artikeln).

I systemgenererade e-postmeddelanden:

  • Ordet "TaxDome" förekommer inte.
  • Ditt företagsnamn visas högst upp.
  • Om kontakten som e-postmeddelandet skickas till är kopplad till mer än ett konto visas kontonamnet bredvid firmanamnet (så att kunden är medveten om vilket konto de ska logga in på)
  • Din firmas adress, telefonnummer och webbplats visas i sidfoten (det du angav i dina Inställningar > Firmainställningar på i avsnittet Kontaktuppgifter). För mer information, gå hit.
  • Fältet Svara till innehåller den e-postadress som anges i Standardmeddelande för svar på systeme-post (i dina Inställningar > Företagsinställningar i avsnittet Kontaktuppgifter ).

  • Den BCC fältet för systemgenererade e-postmeddelanden innehåller det e-postmeddelande som anges i Vill du få en kopia av systemaviseringar som TaxDome skickar till kunder? (i din Inställningar > Fasta inställningar inuti Kontaktuppgifter avsnitt).

Anpassade e-postmeddelanden från ditt företag till kunder

Du kan anpassa alla systemgenererade e-postmeddelanden som skickas från din firma till kunder genom att ändra sidfoten. Dessa inställningar kan ändras av en företagsägare eller administratör.

  • Dölj din firmas adress, telefonnummer och webbplats (den information som du angav i din Inställningar > Firmainställningar i avsnittet Kontaktuppgifter ).
  • Visa dina länkar till sociala nätverk (lägg till dem i avsnittet Sociala medielänkar i Inställningar > Företagsinställningar).
  • Visa din firmas logotyp högst upp (ladda upp den i avsnittet Logotypuppladdning i Inställningar > Företagsinställningar).
  • Inkludera meddelandeinnehåll, inklusive listan över klientuppgifter, i e-postmeddelanden om nya meddelanden i chattråden (beskrivs ovan i avsnittet Visa sammanhang i e-postmeddelanden)

Så här konfigurerar du systemgenererade e-postmeddelanden:

  1. Navigera till Inställningar > Fasta inställningar.
  2. I avsnittet Systemgenererade e-postmeddelanden växlar du till dina inställningar.

Om du aktiverar alla alternativ ser dina systemgenererade e-postmeddelanden ut så här:

E-postmeddelanden från byrån till teammedlemmar

Teammedlemmar får e-post av två typer: 

E-postmeddelanden om kundaktivitet

Dessa systemgenererade e-postmeddelanden informerar dig om all TaxDome -aktivitet som är relaterad till klienter, t.ex. nya meddelanden, automatiskt skapade jobb, inskickade organisatörer och så vidare.

  • Språket i dessa e-postmeddelanden motsvarar det språk som har ställts in för teammedlemmens konto i Inställningar (se artikeln).
  • Du får alltid dessa meddelanden till din inloggnings-e-post, inte till den e-post som synkroniserats med TaxDome.
  • Du kan slå på och av meddelanden för olika händelser (se artikeln).
  • Du kan aktivera och inaktivera aviseringar för specifika klienter genom att ändra följande alternativ för kontot (se artikeln).

E-postmeddelanden om aviseringar på teammedlemmens konto

Dessa systemgenererade e-postmeddelanden informerar teammedlemmarna om deras egna TaxDome portal-konton, t.ex. när de återställer sitt lösenord, aktiverar sitt konto osv. Detta inkluderar även e-postmeddelanden om att teammedlemmarnas tilldelade klienter utför åtgärder, t.ex. svarar på ett meddelande, undertecknar ett förslag osv. Teammedlemmarna kan välja vilka e-postmeddelanden de vill ta emot.

Språket i dessa e-postmeddelanden överensstämmer med det språk som har ställts in för teammedlemmens konto i Inställningar (se artikeln).

Med alla teammedlemmars systemgenererade e-post:

  • Ordet "TaxDome" visas inte (utom när e-postmeddelandet handlar om en kontoaktivering, en lösenordsuppdatering eller en inbjudan till onboarding ).
  • Företagets namn visas högst upp.
  • Fälten Reply-to och BCC är tomma.
  • Meddelandeinnehållet i e-postmeddelanden om nya meddelanden i chattråden visas som standard (läs mer i visa sammanhang i e-postmeddelanden)

Visa kontext i e-postmeddelanden på meddelanden

När du skickar ett meddelande till en klient eller när en teammedlem @mentioneras skickas ett e-postmeddelande. I dina företagsinställningar kan du välja om du vill visa kontexten för meddelanden till kunder och meddelanden till företag separat.
Som standard är meddelanden till kunder avaktiverade och dolda i e-postmeddelanden, medan interna meddelanden är aktiverade och synliga i e-postmeddelanden.

Denna inställning kan slås på och av av en företagsägare eller administratör i två steg:

  1. Navigera till Inställningar > Fasta inställningar.

  2. Uppdatera kontextknapparna till önskade inställningar

Så här ser e-postmeddelandet med meddelandekontext ut för kunden:

Standardspråk för dina e-postmeddelanden

Standardspråket för alla e-postmeddelanden som skickas från TaxDome ställs in när du registrerar dig på TaxDome. Det kan dock ändras när som helst av en företagsägare eller administratör. Gå till Inställningar > Företagsinställningar i den vänstra menyraden och välj önskat språk i avsnittet Internationella inställningar. 

Detta kommer att ändra språket i sådana e-postmeddelanden som:

  • Inbjudan att skapa ett nytt konto för en kund
  • Inbjudan att skapa ett nytt konto för en teammedlem
  • Meddelande om en faktura som har skapats
  • Meddelandet om en arrangör som har skickats 
  • Meddelande om en ny chattråd eller ett nytt meddelande
  • Meddelande om att du laddar upp ett nytt dokument eller ett dokument som behöver godkännas
notera

Obs: Om dina teammedlemmar och kunder väljer ett annat språk för sin portal får de e-postmeddelanden på det språk som de har valt.

Besvarade detta din fråga? Tack för din feedback Det uppstod ett problem när du skickade in din feedback. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss på