App för Windows: Skapa konton och kontakter

Skapa klientkonton och kontakter samtidigt som du laddar upp dokument i TaxDome Windows-applikationen. Eller länka befintliga kunder till nyskapade konton. 

Detta kan göras av en företagsägare, administratör eller någon annan anställd med åtkomsträttigheter för att hantera konton. 

Följ dessa steg:

1. Starta uppladdningsprocessen på något av de sätt som beskrivs i Windows app: ladda upp dokument. Välj sedan länken CREATE NEW ACCOUNT längst ner i urvalsfältet.

2. Välj kontotyp (privatperson eller företag) och fyll i namnfälten.

3. I fältet Link contacts kan du antingen länka en befintlig kontakt eller skapa en ny kontakt genom att klicka på ADD CONTACT längst ner i fönstret: ange för-, efter- och kontaktnamn för den person som är kopplad till kontot, lägg sedan till e-postadressen och klicka på ADD.

4. Klicka på CREATE. Och så är det klart!

Var uppmärksam på detta! Undvik att använda specialtecken i för- och efternamn som inte kan användas i katalognamn i Windows. Undvik t.ex. att använda skiljetecken eller specialtecken som kolon (:), dubbelcitat ("), snedstreck framåt (/), bakåtstreck (\), vertikalt streck eller pipe (| ), frågetecken eller asterisk (*). Om dina mappnamn innehåller specialtecken kan du inte komma åt dina filer via enheten TaxDome .