Workflow & Automation
Workflow hjälper dig att automatisera de flesta av dina återkommande uppgifter. Enkelt att följa hur arbetet fortskrider
- Inställningar (Grundläggande): Mallar
- Marketplace (Grundläggande): Hämta dina mallar
- Workflow (Grundläggande): Vad är pipelines, faser, jobb, uppgifter
- Självstudiekurs om pipelines (grundläggande): Din första pipeline med automatiseringar
- Rörledningar (Grundläggande): Skapa och visa
- Pipelines (grundläggande): Hur automatiseringar fungerar
- Jobb (grundläggande): Flytta, sortera, arkivera, radera
- Jobb (Avancerat): Lägg automatiskt till jobb via formuläret för kundregistrering
- Jobb (avancerade): Automove
- Jobb (Grundläggande): Länka element till jobb
- Uppgifter (grundläggande): Skapa uppgifter & att göra
- Uppgifter (Avancerat): Länka uppgifter till jobb
- Uppgifter (grundläggande): Visa, filtrera, redigera
- Uppgifter (grundläggande): Skapa och tillämpa mallar
- Återkommande jobb (Avancerat): Skapa, Redigera, Ta bort
- Automatisering av jobb: Felsökning
- Hantera team (Grundläggande): Åtkomst & tilldelning
- Pipelines (Avancerat): Villkorliga steg och automatiseringar
- Automove (grundläggande): Flytta jobbet automatiskt när e-signaturen är klar
- Jobb (grundläggande): Jobbkort i pipelines