CRM & Kunder
Hantera dina kunder på TaxDome. Kontrakt, organisatörer, e-post och mer tillgängligt
- CRM (Grundläggande): Lägg till kundkonton
- CRM (Grundläggande): Exportera en klientlista från din nuvarande programvara
- CRM (Grundläggande): Importera en kundlista
- CRM kontolista (grundläggande): Filtrera, exportera, väntar på aktivering
- CRM (Grundläggande): Tillämpa massåtgärder
- CRM Kontaktlista (grundläggande): Redigera, Exportera, Sök, Ta bort
- CRM (Avancerat): Anpassade fält
- CRM (Grundläggande): Portalåtkomst, meddelanden, e-postsynkronisering
- Taggar (grundläggande): Tillämpa & sätt att använda
- CRM (Grundläggande): Kontakter och konton
- CRM (Grundläggande): Kundkontoprofiler
- CRM (Grundläggande): Anteckningar om kundkonton
- CRM (Grundläggande): Presentera TaxDome för kunderna
- CRM (Grundläggande): Ta bort och arkivera konton
- CRM (Grundläggande): Visa ett kundkonto i skrivskyddad vy
- CRM (Avancerad): Återställ en kunds lösenord
- CRM (Grundläggande): Länka kontakter till konton
- CRM (Avancerad): Anpassa, använd och ta bort kundportalens registreringslänk
- CRM (Avancerat): Importera kontakter från ditt e-postprogram
- CRM (Grundläggande): Lägga till kontakter