Zapier-integration (grundläggande): Anslut, gör en Zap, koppla från

Tack vare Zapier-integrationen kan du synkronisera TaxDome kontakter med dina favoritapplikationer så att dina data alltid förblir relevanta utan att du behöver göra en dubbelregistrering i olika system. Och på så sätt behöver du bara göra ändringar på ett ställe, så uppdateras alla länkade applikationer samtidigt. 

Tips! Vi har redan skapat Zapier-mallar för populära integrationer med TaxDome. Vänligen kolla TaxDome Integrationssida på Zapier!

Täckt här:

• Kan jag använda Zapier med XXX-applikationer?
• Anslutning till Zapier
• Att göra en Zap
• Frånkoppling från zapier

Kan jag använda Zapier med XXX-applikationer?

Zapier fungerar så att två applikationer som inte har en inbyggd integration kan prata med varandra genom "triggers". Vi stöder Zapier, och om din applikation gör det kan de arbeta tillsammans. Om du går till Zapier-sidan för appar kan du leta efter din app, lägga till anslutning till den och se vilka triggers de har där.

Anslutning till Zapier

Börja med att ansluta dina TaxDome - och Zapier-konton. Detta kan göras av en företagsägare eller administratör.

1. Navigera till Inställningar > Integrationer från den vänstra menyraden och klicka sedan på knappen Anslut i fliken Zapier .

2. Logga in på ditt Zapier-konto och acceptera sedan inbjudan att använda TaxDome -appen på Zapier.

Att göra en Zap

Börja skapa din första Zap, som är en koppling mellan två applikationer. I det här fallet kopplar du TaxDome till en annan valfri applikation.

1. Klicka på knappen MAKE A ZAP som finns tillgänglig på alla sidor i ditt Zapier-konto och namnge sedan din anslutning.

2. Gå igenom det första steget ( När detta händer ...) genom att välja TaxDome från applistan och sedan välja vilken händelse du vill ska fungera som utlösare. För närvarande finns tre typer tillgängliga:

• Uppdaterakontakt: Utlösningen sker när en kontakt uppdateras på TaxDome.
• Nykontakt: Utlösningen sker när en ny kontakt skapas på TaxDome.
• Ta bort kontakt: Utlösningen sker när en kontakt tas bort från TaxDome.

Ett exempel: Du har ett Google-kalkylblad med alla dina kontakter. Du vill att det ska uppdateras automatiskt när du lägger till en ny kontakt på TaxDome. I det här fallet väljer du triggern Ny kontakt .

3. Klicka på CONTINUE. Nu kommer du att bli ombedd att ansluta ditt TaxDome -konto. När du klickar på Logga in på TaxDome kommer du att bli ombedd att ange dina TaxDome autentiseringsuppgifter.

4. Nu ska du godkänna att Zapier använder ditt konto.

5. Gå igenom det andra steget ( Gör så här ...) genom att välja den app som du vill skapa en koppling till (t.ex. Google Kalkylark), välja en händelse (t.ex. Skapa kalkylarkrad) och sedan klicka på FORTSÄTT.

6. Logga in på ditt Google-konto och välj sedan det kalkylblad och kalkylblad som du vill ska uppdateras automatiskt.

7. Matcha kolumnerna i kalkylbladet med kontaktfälten i TaxDome och klicka sedan på FORTSÄTT.

8. Testa din anslutning genom att klicka på TEST & CONTINUE och slå sedan på Zap. Nu kommer alla kontakter som du lägger till på TaxDome, också att läggas till i ditt Google-kalkylblad.

Koppla bort från Zapier

För att inaktivera Zapier-integration, gå till Inställningar > Integrationer från den vänstra menyraden och klicka sedan på REVOKE-knappen i avsnittet Zapier Integration på fliken Zapier.

Observera! När du har kopplat från kommer alla dina befintliga Zapier-anslutningar som använder TaxDome -appen att sluta fungera.