QuickBooks-integration (grundläggande): Anslut, synkronisera, koppla från

If you’re used to using QuickBooks Online, link TaxDome to your QuickBooks Online accounts. Once they’re linked, you’ll see all payments and details made through TaxDome in your QuickBooks account. QuickBooks account can be linked only by a firm owner.

Registrera dig för en kostnadsfri provperiod på TaxDome .

Täckt här:

• Vilka uppgifter överförs?
• Connecting to QuickBooks Online
• Vilka klientkonton synkroniseras och vid vilket datum?
• TaxDome transaktioner och ditt bankkonto i QuickBooks
• Navigera till QuickBooks-betalningar från TaxDome
• Koppla från QuickBooks
• Återanslutning till ett annat konto

Vilka uppgifter överförs?

När en QuickBooks-anslutning har upprättats kommer följande information från TaxDome att finnas tillgänglig på ditt QuickBooks-konto:

• Payment details, such as the transaction date, amount, source and payment ID (here's more on syncing payments).

• Details of the invoice covered by the payment, such as the amount, ID, line item description, class and location. Invoices paid from a user’s credit balance are also marked as paid in QuickBooks. Recurring invoices will be synchronized within a day of being issued.

• Detaljer om tjänster som läggs till i fakturan (mer nedan).

• Uppgifter om eventuell transaktionsavgift för kreditkortet.

• Uppgifter om den kund som gjorde betalningen.

• Momsbelopp. Detta gäller för närvarande amerikanska företag som har aktiverat alternativet Automated Sales Tax på sitt QuickBooks-konto; här kan du läsa mer om hur du skickar skattebelopp till QuickBooks.

• Om du ställer in klass- och platsspårning i QuickBooks kommer det att vara tillgängligt i TaxDome när du skapar en faktura eller en fakturamall. Från och med då kommer både platser och klasser för fakturor som du skapar i TaxDome automatiskt att skickas till QuickBooks.

Detta är de motsvarande termerna mellan TaxDome och QuickBooks:

Obs!

• Ett kontonamn på TaxDome bör vara detsamma som QuickBooks visningsnamn för att matchas automatiskt. Du kan matcha dem manuellt genom att gå till fliken Info i kontots profil och redigera namnet.
• TaxDome och QuickBooks fakturabelopp är desamma. Tjänster som ingår i en faktura specificeras på samma sätt i QuickBooks.
• A TaxDome and QuickBooks payment amounts are the same, excluding the Stripe/CPA charge fee.
• När ett nytt konto synkroniseras med QuickBooks används som standard kundtypen Enskild. Om denna kundtyp inte har ställts in i dina QuickBooks-inställningar lämnas fältet tomt.
• Avgiften för betalningshantering beräknas när en kund gör en betalning.

Connecting to QuickBooks Online

En företagare kan synkronisera TaxDome och QuickBooks i fyra steg:

1. Gå till Inställningar > Integrationer från den vänstra menyraden, välj fliken QuickBooks, och klicka sedan på Anslut till Quickbooks.

2. Välj vilka konton som ska synkroniseras och synkroniseringsdatum och klicka sedan på Fortsätt. Mer information om varje inställning finns i det första steget i avsnittet nedan.

3. Ange dina autentiseringsuppgifter för QuickBooks och klicka sedan på Logga in.

4. Click Connect to give TaxDome access to your QuickBooks Online data.

När anslutningen har upprättats omdirigeras du till TaxDome.

5. Nu kan du välja om du vill synkronisera dina schemalagda fakturor eller inte. Klicka på Spara.

Vilka klientkonton synkroniseras och vid vilket datum?

När en QuickBooks-anslutning har upprättats kan du välja vilka klientkonton som ska synkroniseras och startdatum för synkroniseringen.

1. Gå till Inställningar > Integrationer i den vänstra menyraden och välj fliken QuickBooks. Du hittar tre alternativ där:

• Synkronisera endast konton med fakturor eller betalningar (standardalternativ). Endast konton som har fakturor eller betalningar kommer att synkas. När du skapar en faktura eller betalning för ett konto kommer det också att synkas.
• Synkronisera alla konton. Alla konton, även de som inte har några fakturor eller betalningar, kommer att synkas.
• Datum för synkronisering. Konton, fakturor och betalningar synkroniseras på eller efter detta datum. Fakturor och betalningar som utfärdats före detta datum kommer inte att synkas.

2. Klicka på Spara. Kontona på TaxDome kommer att synkroniseras med QuickBooks. 

Om du får ett fel kan du granska och åtgärda det.

Tips! Du kan också synkronisera fakturor manuellt och synkronisera eller avsynkronisera konton individuellt.

TaxDome transaktioner och ditt bankkonto i QuickBooks

Alla transaktioner som hanteras via TaxDome visas i QuickBooks från det ögonblick du slår på anslutningen. Det QuickBooks-konto där du hittar dina betalningar beror på vilken tjänst det skapades för. Det kan definieras på följande sätt:

• Om du skapade en tjänst i TaxDome efter att du integrerat TaxDome med QuickBooks, kommer en faktura för denna tjänst att visas på det QuickBooks-konto som du angett som standard i avsnittet Tjänsteinkomstkonto (här kan du läsa mer om hur du synkroniserar tjänster med QuickBooks).
• Om du kopierar en tjänst från QuickBooks kommer en faktura för denna tjänst att visas på det QuickBooks-konto som har ställts in för tjänsten i QuickBooks(Produkt & tjänster > Tjänstenamn > Redigera > Inkomstkonto).
• Om du skapade en tjänst i TaxDome innan du integrerade TaxDome med QuickBooks, kommer den tjänsten att synkroniseras när du konfigurerar anslutningen till QuickBooks. En faktura för denna tjänst kommer att visas på det QuickBooks-konto som du anger som standard i avsnittet Tjänsteinkomstkonto.

For details on services sync status, go here. 

Observera! Om betalningen flyttas till bankkontot i QuickBooks kommer den senare att återbetalas via TaxDome, och återbetalningen kommer att gå till samma bankkonto.

Navigera till QuickBooks-betalningar från TaxDome

När dina konton på TaxDome och i QuickBooks har synkroniserats överförs uppgifterna om betalningar och fakturor automatiskt till QuickBooks. Du kan välja att inte synkronisera vissa eller alla betalningar - här finns mer information om att synkronisera betalningar.

To get information about any transaction sent to QuickBooks, navigate to Invoices from the left menu bar, find the invoice or payment you want to see, then click the Synced status link in the QuickBooks column. The invoice or payment page in QuickBooks will open.

Mer information om statusar i QuickBooks finns i artiklarna om fakturastatusar och betalningsstatusar.

Koppla från QuickBooks

Om du helt vill inaktivera synkroniseringen med QuickBooks går du till Inställningar > Integrationer i den vänstra menyraden, väljer fliken QuickBooks och klickar sedan på Koppla från.

Återanslutning till ett annat konto

Once you disconnect from your initial QuickBooks Online account, you may reconnect to the same exact account.

Om du återansluter till ett annat konto kan det orsaka problem. 

Observera! Anslutningen till ett annat konto kan inte återställas. Alla kunder, fakturor och betalningar kommer att synkroniseras på nytt med det nya kontot. Om du väljer att återansluta ditt ursprungliga QuickBooks-konto efter att du har anslutit ett annat konto kommer du sannolikt att ha duplicerade enheter för kunder, fakturor och betalningar.

När du ansluter till det nya kontot kommer du att se ett popup-meddelande. Om du är säker på att du vill fortsätta skriver du AGREE i textfältet och klickar på Anslut nytt konto.

How do I include Stripe fees on QuickBooks to keep the balance accurate?

Detta avsnitt har flyttats. Se här.

Ändra din standardvaluta i QuickBooks

Detta avsnitt har flyttats. Se här.

Manuellt hantera problem med synkronisering av QuickBooks

Detta avsnitt har flyttats. Se här.

Så här synkroniserar/synkroniserar du konton till QuickBooks

Detta avsnitt har flyttats. Se här.