Rapportering (Avancerad): Spara och redigera rapporter
När du har skapat en ny rapport med hjälp av AI search eller Report designer har du möjlighet att spara, redigera, kopiera eller radera den. I den här artikeln berättar vi hur du gör detta.
Täckt här:
Spara rapport
Om du är nöjd med en rapport som du har fått från den snabba AI-baserade sökningen eller byggt med Report Designer, har du möjlighet att spara den för framtida bruk.
Här är vad du får när du sparar din rapport:
- Du kan enkelt komma åt den från sidorna Rapportering > Översikt och Rapportering > Rapporter .
- Rapporten blir sökbar från sidanÖversikt.
- Du kan fästa en rapport på någon av dina Dashboards.
- Du kan göra ändringar i den när som helst.
Gör så här om du vill spara en rapport:
1. Skapa en rapport med hjälp av AI search eller Report designer.
2. Klicka på Spara längst upp till höger i den AI-genererade rapporten eller i menyn med tre punkter i rapportdesignern och ändra sedan Namn och Beskrivning eller använd de föreslagna.
3. Välj om du vill göra den här rapporten sökbar. Rapporter som markerats som sökbara kommer att vara synliga för dina teammedlemmar på sidan Reporting > Overview och i deras AI-genererade sökresultat.
Redigering av rapport
Redigering av en sparad rapport görs med hjälp av Report Designer, som är ett kraftfullt verktyg för att skapa rapporter av alla komplexitetsnivåer. Även en enkel AI-genererad rapport kan finjusteras efter dina specifika behov.
För att komma till redigeringssidan:
- öppna rapporten från sidorna Rapporter eller Översikt ELLER
- när du visar en rapport i sökresultaten eller i Dashboardklickar du på Redigera i menyn med tre prickar
Du kan redigera din rapport genom att:
- ändra/lägga till eller ta bort nyckelord
- använda verktyget för anpassning av rapporter
När du gör ändringar i din rapport har du alltid möjlighet att gå tillbaka ett steg i taget med hjälp av bakåtpilen eller återställa vyn till standardvärdena.
Kopiera rapport
Du behöver inte skapa en rapport från grunden varje gång du saknar data. Kopiera helt enkelt din sparade rapport och redigera den efter dina behov.
Om du vill kopiera en rapport klickar du på de tre punkterna till höger när du visar rapporten och väljer sedan Gör en kopia. Rapportkopian läggs till i listan Rapporter.
Radering av rapport
När din sparade rapport är inaktuell kan du ta bort den. Det gör du genom att gå till Rapportering > Rapporter i den vänstra menyraden, markera den rapport du vill ta bort genom att kryssa i rutan till vänster om namnet och klicka på Ta bort.
