Rapportering (avancerad): Skapa anpassade rapporter
Skapa dina egna rapporter med en kraftfull rapportdesigner. I den här artikeln får du lära dig hur du omvandlar alla data till en rapport, vilka nyckelord du ska använda och hur du arbetar med de rapporter du genererar.
Täckt här:
Rapportdesigner, förklarat
För att skapa dina egna detaljerade rapporter kan du använda rapportdesignern, som innehåller data från företagets fakturor, tidrapporter, jobb, uppgifter och pipelines.
Rapportdesignern arbetar utifrån de nyckelord som du matar in. Varje nyckelord motsvarar en kolumn i rapporten och filtrerar data från den valda källan. När du har konfigurerat alla inställningar och angett de nyckelord som behövs för de önskade uppgifterna genereras rapporten.
De genererade rapporterna är helt anpassningsbara. Du kan justera visualiseringstypen, ändra de nyckelord som används och tillämpa filter. När din rapport är klar kan du spara den för framtida bruk och fästa den på en Dashboard.
Tips! För snabb rapportgenerering kan du använda AI search, ett användarvänligt verktyg som är utformat för att förstå naturligt språk.
Analysera data
Följ dessa steg för att skapa en rapport baserad på de uppgifter du behöver:
1. Gå till Rapportering > Rapportdesigner i den vänstra menyraden. Du kommer att se sökfältet tillsammans med menyraden Data till vänster.
2. Klicka på knappen 
skiftnyckelikonen i Uppgifter och välj en eller båda datakällorna, beroende på vilka data du behöver:
- Tid och faktur ering (din firmas fakturor, tidrapporter)
- Workflow (ditt företags jobb, uppgifter och pipelines)
Som standard väljs den källa som du senast använde.
3. Ange dina nyckelord i sökfältet, till exempel Förfallet belopp 90+ dagar månadsvis 2023, och klicka på Go. Mer information om nyckelord finns i avsnittet nedan.
Du kommer att se en genererad rapport som ett sökresultat.
Nyckelord
Rapportdesignern förstår datanamn, värden, datumfilter och andra specifika nyckelord som anges nedan. Här följer några exempel:
- Namn på data: Fakturabelopp, Tidrapportering Fakturerbara timmar, Uppgiftstilldelare, Antal slutförda uppgifter
- Värden: 200, 10000, Kund = Otto Mann
- Datumfilter: 2023, igår, förra månaden
I sökfältet är nyckelorden indelade efter färg:
- Blå: dessa nyckelord påverkar X-axeln (utom för stapeldiagram, där Y-axeln påverkas)
- Grön: dessa nyckelord påverkar Y-axeln (utom för stapeldiagram, där X-axeln påverkas)
- Grå: dessa attribut fungerar som extra filter
Se vår nyckelordslista för frågor från rapportdesignern:
| Sökord / Sökordstyp | Exempel | Vad du kommer att hitta |
| Vanliga nyckelord | ||
| topp n | topp 5 Faktura Betald Intäkt Kund | de fem största kundkontona med det största totala betalningsbeloppet |
| botten n | botten 5 Faktura betald Intäkt Kund | de fem största kundkontona med det lägsta totala betalningsbeloppet |
| sortera efter | Faktura betald Intäkter sorterade efter Fakturaservice | totalt betalningsbelopp sorterat efter tjänster |
| ...av... | Faktureringstjänst efter tidskvantitet | tidsposter total tid sorterad efter tjänster |
| Nyckelord för datum | ||
| efter/före | Fakturabelopp för fakturor med bokföringsdatum före mars 2024 | totalt antal fakturor bokförda före mars 2024 |
| mellan ... och ... | Fakturabelopp för fakturans bokföringsdatum mellan 01/01/2024 och 02/21/2024 | totalt belopp av fakturor bokförda mellan 01/01/2024 och 02/21/2024 |
| dagligen/timme/vecka/månad/kvartal/år | Slutförda uppgifter Räkna månadsvis | antal slutförda uppgifter sorterade månadsvis |
| dagligen/veckovis/månadsvis/kvartalsvis jämfört med föregående år | tillväxt av Fakturabelopp efter Fakturans bokföringsdatum kvartalsvis jämfört med föregående år | fakturans totala belopp dynamik sorteras kvartalsvis och jämförs med föregående år |
| dag/månad/kvartal/vecka/år | Uppgiftsräkning 2023 | totalt antal uppgifter under ett visst år |
| veckodag/månad/kvartal/år | Antal uppgifter efter skapandedatum för uppgift veckodag efter år | totalt antal skapade uppgifter sorterade efter veckodag och år |
| vecka i månad/kvartal/år | Antal uppgifter efter skapandedatum för uppgift vecka i månad i år | totalt antal skapade uppgifter sorterade efter veckor i månaden och efter år |
| månad i kvartalet | Antal uppgifter efter skapandedatum för uppgift månad kvartal år | totalt antal skapade uppgifter sorterade efter kvartalets månader och efter år |
| kvartal av år | Antal uppgifter efter skapad uppgift Datum kvartal för år för år | totalt antal skapade uppgifter sorterat per kvartal och år |
| tillväxt av... genom... | tillväxt av uppgiftsantal efter uppgift slutförd datum | totalt antal slutförda uppgifter dynamik |
| tillväxt av...med...dagligen/månadsvis/kvartalsvis/veckovis/årligen | tillväxt av antal uppgifter per uppgift slutförd datum kvartalsvis | totalt antal slutförda uppgifter dynamik sorterad kvartalsvis |
| per timme | Uppgiftsräkning per timme | totalt antal uppgifter sorterade per timme |
| senaste månaden/kvartalet/veckan/året | Antal uppgifter per timme senaste månaden | totalt antal uppgifter under den senaste månaden, sorterat per timme |
| senaste n dagar/månader/kvartal/veckor/år | Uppgiftsräkning per timme de senaste 3 månaderna | totalt antal uppgifter under de senaste tre månaderna, sorterat per timme |
| n månader/år | Uppgiftsräkning per timme de senaste 3 månaderna | totalt antal uppgifter under de senaste tre månaderna, sorterat per timme |
| n dagar/veckor/månader/kvartal/år sedan | Uppgiftsräkning per timme 3 månader sedan | totalt antal arbetsuppgifter för tre månader sedan, sorterat per timme |
| denna dag/månad/kvartal/vecka/år | Uppgift Antal timmar denna månad | totalt antal uppgifter för den här månaden, sorterat per timme |
| idag/igår | Uppgift Räkna timme igår | totalt antal uppgifter igår, sorterat per timme |
| Tid | ||
| per timme | Uppgiftsräkning per timme | totalt antal uppgifter sorterade per timme |
| sista timmen/nästa timme | Uppgift Räkna senaste timmen | totalt antal uppgifter under den senaste timmen |
| Antal | ||
| genomsnitt | genomsnittligt fakturabelopp | genomsnittligt totalbelopp för dina fakturor |
| räkna | räkna fakturabelopp per kund | totalt antal fakturor sorterade efter kundkonton |
| max/min | max Fakturabelopp per kund | max totalbelopp för fakturor sorterade efter kundkonton |
| summa | summa Faktura Betald Intäkt | totalt belopp av betalningar |
| Jämförande | ||
| = (lika) | Fakturabelopp = 1000 per kund | endast kundkonton med fakturor på exakt $1000 |
| >= (större än eller lika med) | Fakturabelopp >= 1000 per kund | endast kundkonton med fakturor på exakt eller mer än 1000 USD |
| > (större än) | Fakturabelopp > 1000 per kund | endast kundkonton med fakturor som överstiger $1000 |
| <= (less than or equal) | Invoice Amount <= 1000 by Customer | endast kundkonton med fakturabelopp på exakt eller mindre än $1000 |
| < (less then) | Invoice Amount < 1000 by Customer | endast kundkonton med fakturabelopp som understiger $1000 |
| != (inte lika) | Fakturabelopp != 1000 per kund | endast kundkonton utan fakturor på belopp över 1000 dollar |
Anpassning av resultat
När du har genererat en rapport kan du anpassa den efter dina behov, spara den för framtida bruk, fästa den på en Dashboard och mycket mer:
1. Sökfält: Visar nyckelord som använts för att generera rapporten. Redigera dem och klicka på Go go för att försöka igen. Använd bakåt- och framåtpilarna till höger för att ångra eller göra om din sökning.
2. Källor: Redigera den datakälla som du har använt.
3. Formler: Använd logiska, matematiska och andra funktioner för omfattande dataanalys.
4. Parametrar: Använd parametrar, t.ex. heltal, booleaner, strängar och så vidare, för att filtrera dina data.
5. Rapportens namn och beskrivning: Redigera rapportens titel eller lägg till ytterligare information.
6. Filter: Klicka för att redigera det tillämpade filtret eller håll muspekaren över och klicka på X till höger för att ta bort det.
7. Diagram/Tabell: Klicka för att växla mellan visualiseringstyperna diagram och tabell.
8. Tre prickar Rapportmeny: Öppnar en meny med alternativ för att Spara, Visa underliggande data och Ladda ner rapporten.
9. Fäst: Klicka för att fästa rapporten på en Dashboard.
10. Visualisering: Välj en visualiseringstyp, till exempel Bar, Donut, Funnel med flera.
11. Konfiguration av diagram/tabell: Redigera inställningar för diagram/tabell, t.ex. axlar, linjer, rutnät, etiketter, kolumner, textbrytning och andra detaljer.
12. Detaljer om förfrågan: Visar ytterligare information om de beräknade data, kombinerade attribut och filter.
13. Rapport: Den genererade rapporten. Klicka på axelnamn för sortering, visa datadetaljer genom att hålla muspekaren över linjerna och arbeta med kolumner i tabellvyn. Mer information finns i artikeln om hur du utforskar rapporter.