DATEV integration (Grundläggande): Överför dokument till DATEV

Arbete pågår! Den här funktionen är ofullständig och för närvarande tillgänglig för Beta-användare.

Det är enklare än någonsin att överföra klientdokument direkt till DATEV: läs mer om hur du laddar upp dokument till DATEV direkt från TaxDome.

Täckt här:

• Innan du börjar
• DATEV filkrav
• Skicka dokument till DATEV
• Hur vet jag om en överföring har slutförts?

Innan du börjar

• Kontrollera att din DATEV-anslutning är upprättad. Autentisera dig på nytt om token har gått ut.
• För att skicka dokument behöver du även klientens DATEV-klient ID.

DATEV filkrav

Skicka dokument till DATEV

Gör så här för att skicka dokument till DATEV, ett i taget eller i klump:

1. Markera de dokument eller mappar som du vill skicka till DATEV och klicka sedan på Överför till DATEV i menyraden, eller öppna Överför till DATEV fråndokumentvisaren genom att klicka på de tre prickarna i sidans övre högra hörn.

2. Ange DATEV-klient ID. Format: konsult_id-klient_id. När TaxDome hämtar DATEV-klientnamnet från ID, kontrollera om det motsvarar rätt klient. Om det gör det, klicka på Fortsätt.

2. Välj en dokumenttyp i rullgardinsmenyn och klicka på Överföring till DATEV.

Observera! När du har angett DATEV-klient ID för första gången kommer fältet DATEV-klient ID att vara förifyllt nästa gång du överför denna klients handlingar till DATEV. Om du vill ändra det senare är det bara att gå tillbaka till första steget och ersätta det manuellt.

Hur vet jag om en överföring har slutförts?

Efter att dina dokument har laddats upp till DATEV:

• Du kommer att se ett meddelande i Inbox+

• I dokumentlistan kommer Överfört till DATEV att fyllas i med överföringsdatumet

• I vyn för enstaka dokument visas överföringsdatumet nära det datum då dokumentet laddades upp till TaxDome

• Dokumentets verifieringskedja visar om dokumentet har överförts till DATEV