Chattar (grundläggande): Visa klientens uppgiftshistorik/granskningsspår

Du kan alltid ta reda på vad som har hänt med en uppgift i dina chattrådar. TaxDome's Audit Trail för uppgifter sorteras kronologiskt efter den senaste händelsen och gör att du kan spåra när någon har...

...lade till en kunduppgift i en chattråd.
...skicka ett meddelande om ett meddelande.
...raderade en klientuppgift från en chattråd.
...markerade en klientuppgift som slutförd.

För att visa en uppgifts historik i en chattråd, gå till sidan Chattar på fliken Kommunikation i klientens profil, välj tråden, klicka på ikonen med de tre punkterna längst upp till höger och klicka sedan på Uppgiftens granskningsspår.

I fönstret Audit Trail ser du följande:

KONTONAMN: För- och efternamn på kontoanvändaren eller namnet på dennes företag.
USER: för- och efternamn samt e-postadress för den användare som har gjort ändringar i klientuppgiften.
EVENT: vad som har hänt med uppgiften.
SERVER TIME: den tid (i UTC) då händelsen ägde rum på TaxDome.
CLIENT TIME: tiden (i UTC) på användarens plats när händelsen ägde rum. (Skillnaden mellan UTC och tiden på användarens plats visas också).
IP ADDRESS: IP-adressen för den användare som gjort ändringarna.
BROWSER: den webbläsare som användes när händelsen ägde rum.
OS: operativsystemet för den användare som gjort ändringarna.