CRM (Grundläggande): Tillämpa massåtgärder

En bulkåtgärd innebär att samma åtgärd utförs för många kunder på en gång; det är en snabb lösning på att utföra åtgärden för en kund i taget. Med TaxDome:s funktion för bulk-åtgärder bockar du först av de klienter som behöver samma sak gjort, sedan triggar du åtgärden. Det är mycket mer effektivt än metoden en åt gången - för att inte tala om mycket snabbare!

Hur man utför bulkåtgärder

För att initiera en bulkåtgärd går du till Klienter -> Konton i menyn till vänster för att komma åt din Aktiva lista. Välj sedan de klienter som åtgärden är avsedd för. Om du söker efter en viss typ av klientkonto kan du använda de avancerade filt ren och sedan välja klienter från den filtrerade listan.

När du har valt klienter väljer du bulkåtgärden i menyraden ovanför listan Aktiv. Om du vill se fler åtgärder klickar du på Fler åtgärder i menyraden.

CRM bulkåtgärder

Här är listan över tillgängliga CRM bulktransaktioner:

Skicka en organisatör som en massåtgärd

Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.

TaxDomehjälper dig att samla in den kundinformation som du behöver för att utföra ditt arbete. Om du vill skicka en organisatör till flera kunder måste du först skapa en organisatörsmall, om du inte redan har gjort det.

Välj sedan de kunder du vill skicka arrangören till i listan Aktiv, klicka på Skicka arrangör i menyraden och klicka sedan i fältet Arrangörsmall för att välja arrangör från rullgardinsmenyn. Klicka på knappen Skapa och du är klar.

Hantera taggar som en massåtgärd

Taggar är två till tre ord långa och färgkodade för snabb igenkänning och hjälper till att filtrera dina klientkonton. När du behöver tilldela taggar till olika klientkonton använder du bulkåtgärden Hantera taggar.

Markera de klientkonton som ska taggas i listan Aktiva och klicka sedan på Hantera taggar i menyraden. Du ser då en lista över alla dina tillgängliga taggar. 

För varje tagg, välj en av följande:

  • Gör ingenting: Taggen kommer inte att tilldelas något av de valda klientkontona. Om ett konto redan har den taggen kommer den att finnas kvar.
  • Tilldela till alla: Taggen kommer att tilldelas alla valda kundkonton.
  • Ta bort från alla: Om något av de valda klientkontona redan har denna tagg kommer den att tas bort.

Tillämpa en mappmall som en bulkåtgärd

Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.

Med hjälp av mappmallar kan du snabbare skapa mappar för avsnittet Dokument i dina klientkonton. Du kan skapa mappmallar och sedan tillämpa dem på specifika konton. Med det här alternativet kan du även ladda upp dokument som inte är kundspecifika.

Markera de klientkonton i listan Aktiv som du vill använda en mappmall för, klicka på Fler åtgärder i menyraden och välj sedan Använd mappmallar i rullgardinsmenyn. Klicka i fältet Mappmall och välj den du vill tillämpa från rullgardinsmenyn.

Redigera kundtyp som en bulkåtgärd

När du behöver ändra kontotyp för flera klientkonton kan du redigera dem i bulk.

Gå till listan Aktiva eller Arkiverade, markera de klientkonton som du vill redigera klienttyp för, klicka på Fler åtgärder i menyraden och välj Redigera klienttyp i rullgardinsmenyn. Välj en av klienttyperna i sidofältet och klicka på Redigera klienttyp.

Arkivera konton som en massåtgärd

När du inte längre behöver ett konto men vill behålla all information om det är det ett bra val att arkivera det. När du gör det försvinner kontot från fliken Aktiv och flyttas över till fliken Arkiverad, där det inte går att redigera. Med bulkåtgärden Arkivera konton kan du arkivera flera konton samtidigt. När du arkiverar ett konto kan du alltid återställa det.

Markera de klientkonton du vill arkivera i listan Aktiva, klicka på Fler åtgärder i menyraden och välj sedan Arkivera konton i rullgardinsmenyn.

Om du har arkiverat flera konton och senare upptäcker att du behöver dem igen, kan du enkelt återställa dem till att vara aktiva i bulk.

Markera de klientkonton du vill återställa i listan Arkiverade, klicka på Fler åtgärder i menyraden och välj sedan Aktiva konton i rullgardinsmenyn.

Radera konton som en massåtgärd

uppmärksamhet

Uppmärksamhet! Du kan endast radera arkiverade konton.

Du kan behöva ta bort klientkonton, antingen för att du skapade dem som tester eller för att de inte längre är klienter. Med massåtgärden Ta bort kan du ta bort flera på en gång. Kom ihåg att när du har tagit bort ett konto kan du inte återställa det. När ett konto tas bort raderas även alla dess filer och data permanent, så du kan inte heller återställa dem.

Markera de klientkonton du vill ta bort i listan Arkiverade, klicka på Fler åtgärder i menyraden och välj sedan Ta bort i rullgardinsmenyn. Ange DELETE i bekräftelsefältet och klicka på Ta bort.

Hantera teammedlemmar som en bulkåtgärd

Företagets ägare och administratör har fullständiga åtkomsträttigheter till alla klientkonton, men anställda måste antingen ges åtkomsträttigheter eller tilldelas klienten. Med bulkåtgärden Hantera team kan du tilldela anställda till olika klientkonton på en gång. Du slipper den långa processen med att navigera till varje enskild klientprofil och sedan tilldela anställda en efter en.

Markera de klientkonton som ska tilldelas medarbetare i listan Aktiva och klicka sedan på Hantera team i menyraden. Du ser då en lista över dina anställda. Välj något av följande för varje anställd:

  • Gör ingenting: Den anställde kommer inte att ha tillgång till några konton. Om den anställde redan har tilldelats detta konto kommer det att ligga kvar på sin nuvarande plats.
  • Tilldela till alla: Medarbetaren kommer att ha tillgång till alla valda konton.
  • Ta bort från alla: Om den anställde redan har åtkomst till något av de valda kontona tas det bort.

Följa/avfölja konton som en massåtgärd

Teammedlemmar som följer ett konto får aviseringar om all aktivitet på kontot. Du kan följa eller avfölja ett konto oavsett om du är tilldelad det och har åtkomst eller inte. Läs mer om kontoföljare i artikeln.

I listan Aktiv markerar du de klientkonton som du antingen vill följa eller avfölja, klickar på Fler åtgärder i menyraden och väljer sedan antingen Följa konton eller Avfölja konton i rullgardinsmenyn.

Kommunikation bulkåtgärder

Här är listan över tillgängliga bulkåtgärder för kommunikation:

Skicka ett e-postmeddelande som en massåtgärd

Inkorgen på TaxDome är klientspecifik, men ibland kan du behöva skicka samma e-postmeddelande till flera klienter samtidigt. Du kan t.ex. vilja meddela dina kunder om en kommande deadline eller en uppdatering på din byrå. Med bulkåtgärden @Sänd e-post kan du skicka ett personligt e-postmeddelande till flera mottagare samtidigt (upp till 400 e-postmeddelanden per dag) och använda e-postmallar för att snabba upp processen. Här kan du läsa mer om massutskick av e-post.

Annullera schemalagd e-post som en massåtgärd

Ibland behöver du avbryta alla schemalagda e-postmeddelanden för ett konto. Markera de konton som du vill avbryta schemalagda e-postmeddelanden för, klicka på Fler åtgärder i menyraden och välj sedan Avbryt schemalagda e-postmeddelanden i rullgardinsmenyn.

Skicka ett meddelande som en massåtgärd

Med bulkåtgärden Skicka meddelande kan du skicka samma säkra meddelande till flera klienter. Du kanske t.ex. vill meddela alla dina kunder om en kommande deadline eller en uppdatering på din firma. Använd chattmallar för att snabba upp processen.

Markera de klientkonton du vill skicka ett meddelande till i listan Aktiv, klicka på Fler åtgärder i menyraden och välj sedan Skicka meddelande i rullgardinsmenyn. Klicka i fältet Mall och välj den chattmall du vill använda från rullgardinsmenyn. Klicka på knappen SEND så skickas ett personligt meddelande till de valda kundkontona. Här finns mer information om att skicka meddelanden i bulk.

Skicka ett SMS som en massåtgärd

Med bulkåtgärden Skicka SMS kan du skicka samma korta meddelande till flera kunder. Du kanske till exempel vill marknadsföra en av dina tjänster eller informera turnékunder om en uppdatering på ditt företag. Använd SMS-mallar för att snabba upp processen.

Markera de kundkonton du vill skicka ett SMS till i listan Aktiv, klicka på Fler åtgärder i menyraden och välj sedan Skicka SMS i rullgardinsmenyn. Klicka i fältet Mall för att välja den SMS-mall du vill använda från rullgardinsmenyn. Klicka på knappen SEND så skickas ett personligt SMS till de valda kundkontona. Här finns mer information om att skicka SMS i bulk.

Workflow bulkåtgärder

Här är listan över tillgängliga Workflow bulktransaktioner:

Lägga till ett jobb till en pipeline som en bulkåtgärd

Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.

Med denna bulkåtgärd lägger du till en typ av jobb - t.ex. en 1040-retur - till en pipeline för flera kunder. Den pipeline visar dig utvecklingen av dessa jobb för olika kunder på ett ställe när varje jobb går från steg till steg inom pipeline tills det är slutfört.

I listan Aktiv väljer du de klienter som jobbet gäller, klickar på Lägg till jobb i menyraden och klickar sedan i fältet Pipeline för att välja pipeline från rullgardinsmenyn. Klicka på knappen ADD och du är klar.

Om det inte gick helt bra att lägga till jobbet i bulk får du ett meddelande i din Inbox+ som förklarar varför. Du kommer att kunna felsöka därifrån. Mer information finns här.

Skapa en uppgift som en massåtgärd

Om du behöver skapa samma uppgift för flera klienter markerar du kryssrutorna bredvid klientkontona i listan Aktiv, klickar på Fler åtgärder i menyraden och väljer sedan Skapa uppgift i rullgardinsmenyn. Mer information om massskapande av uppgifter finns här.

Åtgärder för fakturering i bulk

Här är listan över tillgängliga bulkåtgärder för fakturering:

Skapa en faktura som en bulkåtgärd

Om du behöver skapa samma faktura för flera kunder markerar du kryssrutorna bredvid kundkontona i listan Aktiv, klickar på Fler åtgärder i menyraden och väljer sedan Skapa faktura i rullgardinsmenyn. Använd fakturamallar för att snabba upp processen. Här finns mer information om att skapa fakturor i bulk.

spets

Tips! Du kan inkludera dynamiska data för att individualisera dina fakturor. Du kan använda konto shortcodes baserat på anpassade fält, samt datum shortcodes. Här kan du läsa mer om shortcodes.

Skicka ett förslag som en massåtgärd

Förslag och uppdragsbrev definierar omfattningen av uppdraget mellan ett företag och en kund. Med bulkåtgärden Skicka förslag kan du skicka samma förslag till flera kunder. Använd förslagsmallar för att snabba upp processen.

I listan Aktiv markerar du de klientkonton du vill skicka förslaget till, klickar på Fler åtgärder i menyraden och väljer sedan Skicka förslag i rullgardinsmenyn. Klicka i fältet Namn för att ge det ett namn (synligt för kunderna) och klicka sedan i fältet Mall för att välja mall från rullgardinsmenyn. Klicka på knappen Skicka när du är redo att skicka förslaget. Här finns mer information om att skicka förslag.

Har detta besvarat din fråga? Tack för feedbacken Det uppstod ett problem när du skickade in din feedback. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss

Relaterade artiklar