Tjänster (grundläggande): Skapa, redigera, arkivera & radera

Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.

Använd vår funktion Tjänster för att specificera dina fakturor och använda specifika tjänster i tidrapporteringen. Du kommer att slutföra transaktioner snabbare och få mer detaljerade finansiella rapporter. Dessutom kommer dina kunder alltid att veta exakt vad de betalar för.

• Skapa tjänster
• Kopiering av tjänster från biblioteket
• Tjänster för redigering
• Sortera listan över tjänster
• Tjänster för arkivering
• Radering av tjänster
• Vem kan göra detta?

Webbinarium - Lär dig mer om att få betalt och faktureringsrutiner! Onsdag, 13:00 EST. Registrera dig här

Skapa tjänster

När du har skapat en tjänst kan du lägga till den på alla fakturor eller tidrapporter. Det finns flera sätt att skapa tjänster på TaxDome:

• Skapa tjänster från sidan Tjänster
• Skapa tjänster när du skickar en faktura
• Skapa tjänster samtidigt som du lägger till en tidspost
• Kopiering av tjänster från biblioteket
• Kopiera tjänster från QuickBooks

Skapa tjänster från sidan Tjänster

För att specificera dina fakturor (och tidrapporter) kan du skapa en lista över tjänster. Så här skapar du en ny tjänst: 

1. Gå till Mallar > Tjänster i den vänstra menyraden och klicka sedan på Skapa tjänst.

2. Ange namnet på tjänsten och lägg till en beskrivning om det behövs. Detta är vad du kommer att se när du väljer den från din lista över tjänster, och vad kunden kommer att se på sin faktura.

3. Ange priset för tjänsten och välj sedan typ av pris (valfritt och synligt för kunden). Beroende på tjänst kan du debitera per artikel eller per timme. Observera att om du vill använda dina tjänster i tidrapporter måste du välja alternativet per timme.

4. Aktivera Skatt om du vill tillämpa en standardskattesats för tjänsten.

5. Välj en kategori för tjänsten eller klicka på Skapa kategori för att lägga till en ny. Kategorier hjälper dig att filtrera listan Tjänster när du lägger till dem i fakturor och tidrapporter.

6. När du är klar i fönstret Skapa tjänst klickar du på Skapa. Nu är du redo att lägga till tjänsten i dina fakturor och tidrapporter.

Skapa tjänster när du skickar en faktura

Du kan också skapa en tjänst när du skapar en engångsfaktura eller en återkommande faktura. Så här gör du:

1. I rutan Skapa faktura klickar du på + Radpost och anger sedan namnet på en tjänst som du har tillhandahållit.
2. Klicka på de tre prickarna till höger om artikeln och klicka sedan på Spara som ny tjänst.
3. Kontrollera namn, beskrivning (valfritt) och pris. Du har möjlighet att ta betalt per artikel eller per timme; kunderna kommer att se detta. 
4. Slå på Skatt om du vill tillämpa standardskattesatsen för tjänsten
5. Välj en kategori för tjänsten eller klicka på Skapa kategori för att lägga till en ny kategori. Kategorier hjälper till att filtrera listan Tjänster när du lägger till dem i fakturor och tidrapporter.
6. När du är klar i fönstret Skapa tjänst klickar du på Skapa. Tjänsten är nu tillgänglig i avsnittet Tjänster och du kan lägga till den i dina fakturor och tidrapporter.

Skapa tjänster samtidigt som du lägger till en tidspost

Tjänster kan skapas tillsammans med en tidrapportering i fyra steg:

1. Klicka på fältet Tjänst på sidan Spåra din tid för att öppna en rullgardinsmeny.
2. Klicka på knappen + Skapa tjänst i rullgardinsmenyn.
3. Fyll i formuläret på sidan Skapa tjänst. För detaljer, gå till avsnittet ovan.
4. Klicka på Skapa. Du kommer att omdirigeras till sidan Spåra din tid för att fortsätta med tidrapporteringen.

Kopiering av tjänster från biblioteket

Vi har förvandlat alla de vanligaste tjänsterna till mallar som du hittar i vårt bibliotek. Här hittar du färdiga tjänster för veckolön, skatteplanering, revision, deklarationer för privatpersoner och företag, Schedule C - och mycket mer.

Gå till Mallar > Tjänster i den vänstra menyraden och klicka på Kopiera från bibliotek. Leta reda på den mall du behöver och klicka sedan på knappen Kopiera längst till höger om tjänstens namn.

Tjänster för redigering

Om du behöver redigera en befintlig tjänst, t.ex. ändra ett pris, följer du dessa steg:

1. Gå till Mallar > Tjänster i den vänstra menyraden, klicka på de tre punkterna längst till höger om tjänsten och välj sedan Redigera.

2. Gör dina ändringar och klicka sedan på Tillbaka. Ändringarna sparas automatiskt.

Sortera listan över tjänster

Som standard sorteras tjänsterna efter namn. Du kan dock även sortera dem efter kategori, pris eller pristyp. Klicka på upp- och nedpilen till höger om kolumnrubriken för att sortera listan under den.

Tjänster för arkivering

Om en tjänst inte längre behövs, arkivera den i stället för att radera den. Du kan behöva hänvisa till den när du rapporterar. Arkiverade tjänster redigeras på samma sätt som aktiva tjänster, men de syns inte längre i dina mallar och filter och de kan inte kopplas till fakturor eller tidrapporter.

Gå till Tjänster, klicka på de tre punkterna till höger om den tjänst du vill arkivera, klicka på Arkivera och bekräfta sedan. Tjänsten flyttas från fliken Aktiv till fliken Arkiverad .

Om du har arkiverat en tjänst men behöver den igen: Öppna fliken Arkiverad, klicka på de tre punkterna till höger om tjänsten, välj Återställ och bekräfta sedan.

Obs: Du måste lägga till den återställda tjänsten i dina fakturamallar igen.

Radering av tjänster

Även om vi rekommenderar att arkivera tjänster snarare än att ta bort dem, kan du ta bort dem permanent. Klicka på de tre punkterna längst till höger om tjänstens namn, väljTa bort och bekräfta sedan genom att klicka på Ta bort igen. 

Vem kan göra detta?

En företagsägare, administratör eller teammedlem som har åtkomsträttigheter för att hantera tjänster kan skapa, redigera och ta bort dem. Ge en teammedlem åtkomsträttigheter för att hantera tjänster:

1. Gå till Inställningar > Team och planer i den vänstra menyraden, öppna fliken Teammedlemmar och klicka sedan på teammedlemmens namn i listan.

2. Klicka på pennikonen i avsnittet Redigera åtkomsträttigheter och växla till Hantera tjänster.

3. Klicka på Spara. Nu kan teammedlemmen hantera tjänster.

Kopiera tjänster från QuickBooks

Detta avsnitt flyttades hit.

Lägga till tjänster till fakturor

Detta avsnitt flyttades hit.

Synkronisera tjänster till QuickBooks

Detta avsnitt flyttades hit.