Tjänster (Grundläggande): Lägg till i fakturor
Med funktionen Tjänster kan du skapa specificerade fakturor och föra detaljerade register.
Du kan lägga till tjänster på fakturor när du skickar dem manuellt till kunderna. Du kan också lägga till dem via automatisering med hjälp av fakturamallar.
- Lägga till tjänster när du skapar och skickar en faktura
- Lägga till tjänster när du skapar en fakturamall
- Hur man hittar fakturor med specifika tjänster
Observera! Om du redan har installerat QuickBooks-integrationen ska du se till att välja Service income account innan du lägger till tjänster på fakturorna. På så sätt ser du till att fakturorna visas på rätt QuickBooks-konto. Här finns mer information om TaxDome transaktioner och ditt QuickBooks-konto.
Lägga till tjänster när du skapar och skickar en faktura
Lägga till tjänster både till engångsfakturor och återkommande fakturor:
1. Skapa en ny faktura genom att klicka på Ny uppe till vänster och sedan välja Faktura i menyn - du kan också redigera en redan befintlig faktura.
2. Klicka på länken Post i avsnittet Post och börja skriva in namnet på tjänsten i fältet Tjänstenamn. När du klickar på ett fält visas de 10 tjänster som senast användes av ditt företag.
Du kan också skriva ett namn på en tjänst som inte finns, lägga till en beskrivning (valfritt) och priset i fältet RATE och spara den som en ny tjänst genom att klicka på de tre punkterna till höger om radobjektet och välja Spara som ny tjänst i rullgardinsmenyn.
- Du kan välja vilken tidigare skapad tjänst som helst.
- Länka så många tjänster som behövs.
3. Välj en klass från rullgardinsmenyn Klass för fakturan som ska skickas till QuickBooks (kunderna kommer inte att se detta fält).
4. Ändra fältet QTY om antalet tjänster som du tillhandahåller är större än ett (standardvärdet). Om du t.ex. förbereder försenade 1040-deklarationer för tre år anger du 3 . Fältet Belopp uppdateras automatiskt. Om du bara inkluderar en tjänst behöver du inte ändra standardvärdet.
5. Om du behöver ändra serviceavgiften av någon anledning, redigera fältet RATE .
6. Om du vill att skatt ska inkluderas, markera rutan i fältet TAX.
Lägga till tjänster när du skapar en mall för engångsfakturor eller återkommande fakturor
Lägga till tjänster i din engångsfaktura eller återkommande fakturamall:
1. Gå till Mallar > Företagsmallar i den vänstra menyraden, välj fliken Fakturor eller Återkommande fakturor och klicka sedan antingen på Skapa mall eller redigera en befintlig mall.
2. Klicka på länken Post i avsnittet Post och börja skriva in namnet på tjänsten i fältet Tjänstenamn. Du kan också skriva in ett namn på en tjänst som ännu inte finns, lägga till en beskrivning om det behövs och en prissättning i fältet RATE.
- Du kan välja vilken tidigare skapad tjänst som helst.
- Länka så många tjänster som behövs.
3. Välj en klass från rullgardinsmenyn Klass för fakturan som ska skickas till QuickBooks (kunderna kommer inte att se detta fält).
4. Ändra fältet QTY om antalet tjänster du tillhandahåller är större än ett (vilket är standardvärdet). Om du t.ex. skapar en fakturamall för årsbokslut med en månadsavgift på 300 USD anger du 12. Fältet Belopp uppdateras automatiskt.
5. Om du vill att skatt ska inkluderas, markera rutan i fältet TAX.
När du nu väljer fakturamall kommer alla tjänster automatiskt att läggas till på fakturan.
Engångsfakturor kan också skickas via automation. Läs mer om att skicka fakturor via automatiseringar.
Hur man hittar fakturor med specifika tjänster
Du kan snabbt hitta fakturor som innehåller specifika tjänster. Gå till Fakturering >Fakturor i den vänstra menyraden, klicka på knappen Filter i det övre högra hörnet av sidan, välj tjänsterna bredvid filtret Tjänster och klicka sedan på Tillämpa . När filtret har tillämpats begränsas listan över fakturor.
