Marketplace (Grundläggande): Hämta dina mallar
TaxDome Marketplace är som App Store fast för TaxDome mallar. Med den kan du enkelt visa, ladda ner, anpassa och ge feedback för dina nya mallar. I den här artikeln berättar vi hur du gör.
Täckt här:
- Marketplace Översikt
- Visa mallar i marketplace
- Ladda ner mallar
- Lägga till granskning av mall
- Vårt mallbibliotek (föråldrat)
Marketplace Översikt
Marketplace ger dig fördelen med bästa praxis och möjligheten att förbättra dina processer genom att använda mallar som delas av proffs. Använd färdiga mallar för pipelines, förslag, uppgifter, e-post och mycket mer för att spara massor av tid. Du kan visa, ladda ner och köpa mallar som skapats av andra företag, samt få tillgång till kostnadsfria mallar som utformats av TaxDome och andra innehållsskapare.
Så här fungerar det när du vill använda mallar:
- Visa och hitta mallar som du kan lägga till i din arbetsyta. Varje mall har en detaljerad sida med en beskrivning, bild och video som hjälper dig att se om den kommer att vara till hjälp för dig.
- Download and edit downloaded templates. You can get different template types one by one (e.g., proposal, signature) or download a pipeline template that includes automations and all templates inside it, such as for tasks, organizers, emails, and more.
- Börja använda dem och ge sedan feedback via ett enkelt webbformulär.
- ...and enjoy your refined workflow!
Visa mallar i marketplace
För att komma till sidan Marketplace , gå till Mallar > Marketplace från den vänstra menyraden. Härifrån kan du:
- Visa mallar från alla kategorier som visas som kort, eller bara den specifika kategorin. Klicka på rullgardinsmenyn till vänster för att sortera mallarna från de senaste eller efter namnet A-Z.
- Hitta priset på betalda mallar samt gratis mallar och ladda ner dem.
Klicka på ett kort för att öppna mallsidan. Du kommer att se:
- Mallens författare/uppdateringsdatum. Den kan ha skapats av TaxDome eller innehållsskapare från tredje part.
- Beskrivningen till vänster och bilden till höger ger dig alla övriga detaljer. Titta på videor för att hitta ännu mer.
Ladda ner mallar
För att ladda ner en mall, klicka på knappen med dess pris eller på Get for free högst upp.
Om mallen är en betalmall måste du ange dina betalningsuppgifter och fortsätta med betalningen först. Du kan läsa mer om dina betalningsalternativ i artikeln.
Den nedladdade mallen visas i ditt mallbibliotek som du kommer åt genom att navigera till Mallar > Företagsmallar. Du kommer att få ett Inbox+ meddelande om varje nedladdad mall.
Tip! By downloading a pipeline template you’ll also get all the templates inside it, such as for tasks, chats, emails, and so on. If you delete a pipeline template or remove some automations from it, it won’t delete the templates downloaded with it.
Lägga till granskning av mall
Du kan lägga till din åsikt om varje mall och betygsätta den. Detta hjälper oss att förbättra innehållet på marketplace .
På mallsidan klickar du på länken Lägg till en recension högst upp för att öppna feedbackformuläret, anger din feedback och klickar på Skicka.
Vårt mallbibliotek (föråldrat)
Mallbiblioteket är den gamla lagringsplatsen för kostnadsfria mallar som utvecklats av TaxDome innan marketplace släpptes. Det kommer att fasas ut med utvecklingen av Marketplace men du kan fortfarande ladda ner mallar från det för tillfället. Du kan leta efter mallen i den kategori du behöver, kopiera den och sedan redigera den efter dina behov.
Mallar kan kopieras från biblioteket av en företagsägare, en administratör eller någon annan teammedlem med åtkomsträttigheter för att hantera mallar.
Följ dessa steg för att lägga till mallar från biblioteket:
1. I den vänstra menyraden går du till Mallar > Företagsmallar.
2. Öppna fliken för den typ av mall du letar efter högst upp och klicka på Kopiera från bibliotek.
3. Klicka på kopieringsikonen längst till höger om den mall du vill använda. Den läggs sedan till i din mallista och du kan redigera den om det behövs.
Tips: Håll dina mallistor rena och överskådliga. Om du inte längre behöver en mall, ta bort den.