Inställningar (Grundläggande): Mallar

Mallar är en enorm tidsbesparing för hela teamet. Skapa dem för uppgifter till teammedlemmar och kunder och även för dina organisatörer, förslag, fakturor, chattar och e-postmeddelanden. Det bästa med att skapa mallar? Du kan använda dem som automatiseringar i pipelines, så att ofta utförda sysslor blir gjorda på egen hand när de behöver det!

Täckt här:

• Mallar, förklarade
• Vem kan skapa, använda, köpa och sälja mallar?
• Mallar för uppgifter
• Mallar för e-post
• Mallar för jobb
• Mallar för organisering
• Mallar för mappar
• Mallar för chatt
• SMS-mallar
• Mallar för förslag
• Mallar för engångsfakturor och återkommande fakturor
• Mallar för signaturer

Mallar, förklarade

Using templates is optional, except when sending organizers. But we recommend you make them for everything that you can! You’ll get a great deal out of creating templates when setting up your practice on TaxDome. Not only will they save you a ton of time, they’ll also make your workflow smooth and easy.

Så vad kan du också använda dem till?

• E-post, meddelanden, förslag och fakturor som du ofta skickar till kunder.
• Uppgifter och jobb som du ofta utför.
• PDF-formulär som du skickar för kundens underskrift.
• Mappar som du använder för dina olika kundkonton.

Du kan göra allt detta manuellt, en syssla i taget. Men varför bry sig när allt kan automatiseras? TaxDome handlar om automatiseringar. Och för att använda automatiseringar behöver du mallar.

Go to  Templates > Firm templates from the left menu bar to create, edit and delete templates.

Or access the template creation page by adding an automation while creating or editing a pipeline, then click  New template.

För att du ska spara ännu mer tid erbjuder vi standardmallar. Ladda ner dem från vår Marketplace, använd dem som de är eller redigera dem efter eget tycke och smak! Läs mer om hur du använder Marketplace i artikeln.

Obs!

• Ändringar som du gör i en mall påverkar inte tidigare skapade objekt som gjorts från den mallen.
• Ändringar som du gör i objekt som skapats från en mall påverkar inte den ursprungliga mallen.

Vem kan skapa, använda, köpa och sälja mallar?

Företagets ägare och administratörer kan alltid skapa, redigera, ladda ner, köpa och sälja mallar på TaxDome. Om du vill att en eller flera medarbetare också ska ha den möjligheten ger du dem följande åtkomsträttigheter:

• Hantera mallar så att de kan skapa, ladda ner, redigera och ta bort mallar.
• Hantera marketplace för att publicera mallar i Marketplace och redigera eller ta bort listor.

För att göra det:

1. Gå till Inställningar > Team och planer i den vänstra menyraden, öppna fliken Teammedlemmar och klicka sedan på teammedlemmens namn i listan.

2. Klicka på pennikonen i avsnittet Redigera åtkomsträttigheter och välj Hantera mallar eller Hantera Marketplace.

3. Klicka på Spara.

Dina anställda behöver inte ha åtkomsträttigheterna Hantera mallar för att kunna använda tidigare skapade eller köpta mallar och göra ändringar i dem. Om du vill att de ska kunna använda befintliga mallar ska du ge dem följande åtkomsträttigheter:

Mallar för uppgifter

Uppgiftsmallar används för att snabba upp skapandet av uppgifter. Det finns två sätt att använda uppgiftsmallar:

• Lägg till en uppgift manuellt (för mer information, gå hit).
• Create an automated task when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here).

Mallar för e-post

Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.

E-postmallar används för att påskynda skrivandet av e-postmeddelanden. Det finns två sätt att använda e-postmallar:

• Skapa ett e-postmeddelande manuellt (läs mer om detta här)
• Create an automated email when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here).

Mallar för jobb

Jobbmallar används för att snabbare lägga till jobb i pipelines. Det finns flera sätt att använda jobbmallar:

• Lägg till ett jobb manuellt (läs mer om detta här).
• Set up a default template for jobs created within a pipeline (for more details, go here).
• Skapa mallar för återkommande jobb.
• Skapa en standardmall för de jobb som skapas automatiskt enligt inställningarna i ditt anpassade formulär för kundregistrering (för ytterligare information, gå hit).

Mallar för organisering

Organizer-mallar är interaktiva frågeformulär som används för att samla in den information du behöver från kunder. De innehåller vissa avsnitt med olika typer av frågor och till och med villkorliga logikhopp (nya frågor dyker upp vid behov). Det finns tre sätt att använda organisatörsmallar:

• Skicka en organisatör manuellt till en klient (för mer information, gå hit).
• Create an automated organizer when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here).
• Låt kunderna skapa en egen organisatör (för mer information, gå till här).

Mallar för mappar

Mappmallar är fördefinierade uppsättningar av mappar som hjälper till att snabba upp processen med att skapa nya mappar i kundkonton. Mappmallar kan också innehålla filer som automatiskt laddas upp till konton när du tillämpar mallen. Det finns flera sätt att använda mappmallar:

• Tillämpa dem när du skapar ett nytt konto (gå hit för detaljerna).
• Tillämpa dem när du importerar kundlistan (gå hit för detaljerna).
• Skapa en standard. På så sätt kommer en mappmall automatiskt att tillämpas på varje nytt konto (läs mer om detta här).
• Applicera dem manuellt på ett eller flera konton (läs mer om detta här).
• Automatically apply them to client accounts when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here).

Mallar för chatt

Chattmallar används för att påskynda skapandet av meddelanden i appen. Det finns två sätt att använda chattmallar:

• Skapa en chattråd manuellt (för att läsa mer detaljer, gå hit).
• Create an automated message when a job enters a specific stage in a pipeline (read more about this here).

SMS-mallar

SMS-mallar förenklar din kommunikation med kunderna genom att du inte behöver skapa samma textmeddelanden flera gånger.

Du kan använda SMS-mallar manuellt när du skickar SMS till en enskild kund eller till flera.

Mallar för förslag

Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.

Förslagsmallar används för att skapa avtal som beskriver villkoren för affärsrelationen med kunden. De kan innehålla en lista över tjänster som du erbjuder och deras priser tillsammans med fakturor. Det finns två sätt att använda offertmallar:

• Skapa ett förslag manuellt (läs mer här).
• Create an automated proposal when a job enters a specific stage in a pipeline (for details, go here).

Mallar för engångsfakturor och återkommande fakturor

Fakturamallar gör det snabbare att skapa fakturor, oavsett om de är engångsfakturor eller återkommande. De kan även innehålla en lista över de tjänster som utförts och deras priser. Så här använder du fakturamallar:

• Skapa en faktura manuellt (läs mer om engångsfakturor och återkommande fakturor).
• Användning i förslag eller förslagsmallar
• Create an automated invoice that goes out to a client when a job enters a specific stage in a pipeline (to learn how, go here). Coming soon: this option is currently available for one-tmie invoices only.

Mallar för signaturer

Signaturmallar är till för att göra det snabbare att begära e-signaturer för ofta använda formulär. Du kan använda signaturmallar när du begär signaturer för dokument som laddats upp till din mapp med  Kunden kan se  access. Gå till här för detaljerna.