🧮 Bokföring: Konfigurera processer i TaxDome

Coming soon! Recurring jobs videos are in the progress of being updated to reflect the new pipeline settings interface.

Här berättar vi hur du lägger upp dina bokföringsprocesser i TaxDome: hur du automatiserar din workflow och skapar återkommande uppgifter/jobb.

Täckt här:

• Kartlägg dina bokföringsprocesser
• Digitalisera dina bokföringsprocesser med TaxDome
• Skapa ett schema för återkommande bokföringsjobb
• Utforska hur du hanterar olika typer av bokföringskunder med återkommande jobb
• Anpassa återkommande jobb för olika kunder

Mål: Kartlägg era processer, överför dem till TaxDome och skapa återkommande processer.

Rekommenderade steg: Gör detta direkt!

• Kartlägg dina bokföringsprocesser. Fastställ vilka processer ni har och vilka steg de innehåller. Finns det gemensamma steg för olika tjänster eller finns det skillnader? Om du t.ex. bokför månadsvis för vissa kunder och kvartalsvis för andra, är stegen för dessa tjänster likartade. Och om du också sköter bokslutet kommer stegen att vara annorlunda.

• Digitalisera dina bokföringsprocesser med TaxDome. Börja med att kopiera Full Cycle Bookkeeping pipeline från vårt bibliotek och redigera den efter dina behov.

• Skapa ett schema schema för återkommande bokföringsjobb. Det finns steg som bokföraren tar varje månad, kvartal och år. Dessa är återkommande jobb i pipelines - för återkommande projekt som är kopplade till en kund. Du kan skapa ett schema för varje enskild kund eller för en grupp av kunder samtidigt.

• Utforska hur man kan hantera olika typer av bokföringskunder med återkommande jobb. Du kan ha flera återkommande inställningar i en pipeline för olika typer av kunder.

• Anpassa återkommande jobb för olika kunder. Om du har en månatlig bokföringsprocess som har liknande steg för alla kunder, men uppsättningen uppgifter för vissa av dem är annorlunda, kan du använda villkorliga automatiseringar.

Valfria steg: Vi erbjuder många fler fantastiska funktioner och exempel som du kan utforska nu eller senare.

• Kolla in de andra pipelines för bokföring. Vi har förberett många pipelines så att du snabbt kan komma igång. Kopiera pipelines för Bokföring - Underhåll och Månatlig bokföring och prova dem med ditt testklientkonto. 
• Lär dig hur du använder återkommande uppgifter. Vi rekommenderar att uppgifter endast används som ett komplement till pipelines, för uppgifter som inte är en del av en större regelbunden process, t.ex. att ange fakturor, betala räkningar, göra insättningar, betala räkningar eller kategorisera transaktioner.

Tips: Kolla in TaxDome Academy för en omfattande kurs om hur man använder TaxDome för bokförare.