🧮 Bokföring: Kunder Onboarding och kommunikation

Based on the experience of other firms that are using our system, we can recommend you explore the TaxDome features that are most relevant for bookkeepers. Let's consider the example of onboarding a new bookkeeping client and what that looks like from a communications standpoint.

Tip! Dive into this article as soon as you finish your TaxDome onboarding and the initial bookkeeping firm setup.

Täckt här:

• Ta in nya kunder inom bokföring
• Begär information från kunder via arrangörer
• Få svar från kunder snabbare och håll koll på dina konversationer
• Create Custom Proposals
• Hämta viktiga dokument från tredje part
• Dela dokument med tredje part

Ta in nya kunder inom bokföring

No matter what bookkeeping processes you have in place, when it comes to onboarding,all new clients are onboarded in a similar way. You need to collect some general information about their company, prepare a proposal based on their needs, get the first payment, and then add them to your main recurrent processes. Since onboarding has predefined steps, it could be automated, too. Watch this video to see how TaxDome can help.

Begär information från kunder via arrangörer

Organizers are much more convenient than regular PDF forms because your clients don’t need any other software to complete them. For example, you can request business documents and company info before sending your clients a proposal —copy the Business Documents Required organizer template from our library and edit it as needed.

Få svar från kunder snabbare och håll koll på dina konversationer

Ofta behöver du ställa frågor till dina kunder om olika poster - som "Vad användes transaktionen på 100 USD till?" I TaxDome kan du ha alla dessa frågor på ett ställe tack vare funktionen för meddelanden/chattar.

Create Custom Proposals

Firms are different, so when you provide bookkeeping services, you usually can’t send them proposals via automation. Instead, you can have a list of services with prices and a general proposal template that is manually edited for every unique client.

Hämta viktiga dokument från tredje part

Bokförare behöver veta hur en tredje part kan ladda upp dokument. Ofta händer detta eftersom du kanske har att göra med många olika personer som arbetar för ett visst företag. Detta kan göras med hjälp av dokumentförfrågningar.

Dela dokument med tredje part

Ibland behöver du dela ett bokslut eller ett annat dokument med en tredje part. Du sköter till exempel bokföringen för ett litet företag fram till slutet av året. Därefter behöver företagets deklarationsförberedare tillgång till företagets hela ekonomi för att kunna förbereda deklarationen.

Tip: Check out the TaxDome Academy comprehensive course on using TaxDome for Bookkeepers.