Workflow (Grundläggande): Vad är pipelines, faser, jobb, uppgifter

Vad är skillnaden mellanpipelines, jobb och uppgifter? Vi förklarar allt genom att visa dig den övergripande strukturen i TaxDome workflow -systemet:

Nivå 1: Rörledningar

Pipelines är den översta nivån i hierarkin på workflow . Varje pipeline är en arbetsprocess för en specifik tjänst. Du kan t.ex. vilja ha en 1040 Return Pipeline, en W-2 Pipeline och en Payroll Pipeline, som var och en innehåller sin egen uppsättning procedurer. Den övergripande funktionen hos en pipeline är att hjälpa dig att enkelt spåra utvecklingen av liknande jobb samtidigt som du låter dem flöda smidigt mot slutförandet. Här finns mer information om att skapa pipelines.

Nivå 2: Steg

A pipeline är uppdelat i steg. Dessa är de olika steg som måste tas för att ett jobb ska kunna slutföras. Till exempel kan en1040 Return Pipeline ha fyra steg: Granska dokument, Förbereda uppdragsbrev, Förbereda deklaration och Granska.

Steg inkluderar automatiseringar som förenklar rutinuppgifter, till exempel att skicka arrangörer, meddelanden eller fakturor.

Nivå 3: Jobb

Varje jobb är en individuell tjänst som kunden betalar för. Ett jobb går till en pipeline som är särskilt utformad för den tjänst som krävs. Till exempel kommer alla dina kunders 1040-deklarationer för 2022 att gå till din1040-deklaration Pipeline.

Varje gång du får ett jobb från en kund lägger du till det i det första steget av den lämpliga pipeline. Sedan flyttar du jobbet genom stegen i pipelineantingen manuellt eller via automatisering. Här kan du läsa mer om hur du lägger till jobb i pipelines.

Du kan flytta ett jobb till ett annat pipeline när som helst - eller när det når det sista steget. När till exempel en bokföringsansvarig blir kund kanske du vill flytta jobbet från den ansvariga pipeline till en bokförings pipeline.

Nivå 4: Uppgifter

Uppgifter är att göra-objekt som du eller dina teammedlemmar utför för ett jobb. Läs mer om hur du skapar uppgifter och använder uppgifter i jobb.

Du kan ställa in dina pipelines så att automatiska åtgärder utlöses varje gång ett jobb går in i ett nytt skede: t.ex. att en uppgift skapas för en teammedlem eller att en organisatör skickas ut till en kund.

Alla automatiskt skapade element för ett jobb - organisatörer, uppgifter, meddelanden, fakturor osv - förblir länkade till det. (Du kan också länka element manuellt.) På så sätt innehåller varje jobb alltid allt du behöver för att slutföra det.

Webbinarium - Workflow automatisering: Optimera dina interna processer! Tisdag, 1 EST. Registrera dig här