E-post (grundläggande): Synka din e-post med TaxDome

Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.

Synkronisera ditt e-postkonto med TaxDome för att få en delad inkorg för varje klient, vilket håller saker organiserade, snygga och strömlinjeformade. Du behöver inte skapa en mapp för varje enskild kund eller vara cc:ad på e-post som inte kräver något svar. 

Täckt här: 

Hur synkronisering fungerar

Så här går det till när ditt e-postkonto har synkroniserats med TaxDome:

  • Vårt system går igenom alla dina meddelanden och hittar de som har skickats till/tagits emot från dina kunder. Alla dessa meddelanden (oavsett ålder) läggs till på flikenE-post i kundernas profiler.
  • För att upprätthålla en god kommunikation inom företaget uppmuntrar vi alla teammedlemmar att synkronisera sin e-post med TaxDome. På så sätt slipper din inkorg att fyllas med cc:n när en teammedlem kommunicerar med ett kundkonto. Du kommer att kunna komma åt dessa e-postmeddelanden från kontots profil.
  • De fem senaste meddelandena från en kund (oavsett ålder) visas på flikenÖversikt i kundens profil.
  • Alla nya meddelanden i en tråd som tas emot antingen från dina klienter eller från teammedlemmar visas i avsnittet Inbox+ tillsammans med andra aviseringar.
spets

Observera! Du eller ditt team kommer att kunna skicka e-postmeddelanden inom TaxDome för deras räkning först efter e-postsynkronisering. Det är dock alltid möjligt att skicka e-post för en annan teammedlems räkning som har Tillåt andra att skicka från min e-post aktiverad. Läs mer i artikeln.

Gå till Inställningar > Mitt konto i den vänstra menyraden och klicka sedan på knappen Synkronisera din e-post i avsnittet E-postsynkronisering.

uppmärksamhet

Observera! Endast en e-postadress kan synkroniseras med ditt TaxDome -konto. Om du försöker synkronisera samma e-postadress till ett annat konto kommer det att orsaka ett fel.

Du kan stoppa e-postsynkroniseringen eller ändra den e-postadress som synkroniseras med TaxDome när du vill.

Välja e-postleverantör

Beroende på vilken e-postadress du använde under din registrering på TaxDome, kommer du att presenteras med olika synkroniseringsalternativ.

spets

Observera! ProtonMail är inte tillgängligt för synkronisering med TaxDome på grund av deras krypteringsalgoritm.

Så här synkroniserar du ditt Outlook-konto

Om du använder Outlook fylls din adress i automatiskt i e-postfältet. Ange lösenordet för din e-postadress och klicka sedan på SIGN IN.

Din e-post är nu synkroniserad och du kommer automatiskt att omdirigeras till TaxDome.

Så här synkroniserar du ditt Microsoft 365-konto

Om du använder Microsoft 365 omdirigeras du automatiskt till Microsoft Online webbplats och din adress kommer automatiskt att fyllas i i e-postfältet. Välj ett av inloggningsalternativen för ditt Microsoft-konto.

Din e-post är nu synkroniserad och du kommer automatiskt att omdirigeras till TaxDome.

Om du stöter på felmeddelandet " Request to mailbox service was not authorized" när du försöker synkronisera din e-postadress med Microsoft 365, kan det bero på tvåstegsverifiering. Om du har aktiverat tvåstegsverifiering för din e-postadress måste du skapa ett applösenord.

Gör så här för att skapa ett nytt applösenord för en app eller enhet. Du kan upprepa dessa steg för att skapa ett applösenord för så många appar eller enheter som du behöver:

  1. Gå till sidan Säkerhetsgrunder och logga in på ditt Microsoft-konto.
  2. Välj Fler säkerhetsalternativ. 
  3. Under Lösenord för app väljer du Skapa ett nytt lösenord för app. Ett nytt applösenord genereras och visas på skärmen.
  4. Ange detta lösenord för appen under e-postsynkronisering.

Nu bör du kunna synkronisera din e-post med Microsoft 365.

Så här synkroniserar du ditt Yahoo!

Om du använder Yahoo! Mail måste du gå till säkerhetsinställningarna för ditt konto innan du kan synkronisera din e-post:

Om du har aktiverat tvåstegsverifiering på ditt Yahoo! Mail-konto måste du först skapa ett applösenord:

1. Navigera till yahoo.com och logga in på Yahoo! Mail.

2. Klicka på ditt namn i det övre högra hörnet, välj Kontoinfo och öppna sedan fliken Kontosäkerhet .

3. Gå till Generera applösenord, välj Annan app och klicka sedan på Generera. Kopiera lösenordet och klicka sedan på Klar.

4. När applösenordet har genererats kan du synkronisera ditt konto med TaxDome. Din Yahoo! adress fylls automatiskt i e-postfältet. Ange det applösenord som du just har skapat och klicka sedan på SIGN IN.

Din e-post är nu synkroniserad och du kommer automatiskt att omdirigeras till TaxDome.

Om du har inaktiverat tvåstegsverifiering på ditt Yahoo! Mail-konto måste du ändra säkerhetsinställningarna för ditt konto innan du kan synkronisera din e-post.

1. Navigera till yahoo.com och logga in på Yahoo! Mail.

2. Klicka på ditt namn i det övre högra hörnet, välj Kontoinfo och öppna sedan fliken Kontosäkerhet.

3. Aktivera inställningen Tillåt appar som använder mindre säker inloggning.

När den här funktionen är aktiverad kan du synkronisera ditt e-postkonto med TaxDome. Din Yahoo! adress fylls automatiskt i e-postfältet. Ange lösenordet för din e-postadress och klicka sedan på SIGN IN.

Din e-post är nu synkroniserad och du kommer automatiskt att omdirigeras till TaxDome.

Så här synkroniserar du ditt Gmail-konto

Om du använder ett Gmail-konto måste du tillåta åtkomst till Nylas Sync Engine för att kunna synkronisera din e-post med TaxDome.

1. Kontrollera att din e-postadress är korrekt och klicka sedan på Nästa.

2. Ange ditt e-postlösenord och klicka sedan på Nästa.

Om du har aktiverat tvåstegsverifiering på ditt Gmail-konto kommer du att bli ombedd att ange den kod som skickats till din telefon.

3. Klicka på Tillåt för att ge Nylas Sync Engine åtkomst.

Din e-post är nu synkroniserad och du kommer automatiskt att omdirigeras till TaxDome.

Så här synkroniserar du ditt iCloud-konto

Om du har aktiverat tvåstegsverifiering på ditt iCloud-e-postkonto måste du skapa ett applösenord innan du kan synkronisera din e-post:

1. Navigera till Äpple ID och logga in.

2. Gå till Hanteraoch välj sedan Säkerhet. Klicka på Generera lösenord under APP-SPECIFIKA LÖSENORD.

3. Ange lösenordsetiketten, klicka på Skapa, kopiera lösenordet och klicka sedan på Klar.

När applösenordet har genererats kan du synkronisera ditt konto med TaxDome. Din iCloud-adress fylls automatiskt i e-postfältet. Ange det applösenord som du just har skapat och klicka sedan på SIGN IN.

Din e-post är nu synkroniserad och du kommer automatiskt att omdirigeras till TaxDome.

Om du har inaktiverat tvåstegsverifiering på ditt iCloud-konto anger du lösenordet för din e-post och klickar sedan på SIGN IN .

Hur man synkroniserar med en e-postleverantör som inte finns med i listan

Om ditt företags e-postleverantör inte finns med i TaxDome:s alternativ för e-postleverantör kan du fortfarande synkronisera den manuellt. Följ dessa steg för att vägleda ditt företag genom processen:

1. Klicka på Se alla leverantörer i listan över e-postleverantörer.

2. Välj Anpassade IMAP-inställningar för att manuellt mata in den information som krävs.
3. Ange e-postadress och lösenord, ange IMAP- och SMTP-inställningarna tillsammans med respektive portar och klicka på  Logga in för att starta synkroniseringsprocessen. Du kan hitta exempelinställningar för olika e-postleverantörer online. 
Det var allt, du har synkroniserat en e-postadress som inte finns med i TaxDome:s standardalternativ för e-postleverantörer.

Så hämtar du information om din e-postserver från Outlook

Om du använder Outlook kan du få information om din e-postserver genom att följa dessa steg:

1. Öppna din Outlook-e-post, navigera till Arkiv, välj Info och klicka sedan på Kontoinställningar...

2. När du har valt Kontoinställningar... i listan kontrollerar du att rätt e-postadress har valts och klickar sedan på Ändra.

3. Kopiera serverinformationen från popup-fönstret POP- och IMAP-kontoinställningar. Servern för inkommande e-post är din IMAP-server och servern för utgående e-post är din SMTP-server.

4. Om du vill ta reda på e-postserverns portnummer klickar du på Fler inställningar... och navigerar sedan till fliken Avancerat . Kopiera IMAP- och SMTP-numren i rutorna Portnummer för e-postserver.

Hur synkroniserar jag mer än en e-post?

Du kan synkronisera ett e-postmeddelande per TaxDome -användare. Men om du använder flera e-postmeddelanden i ditt företag kan du lägga till ditt andra e-postkonto till din primära e-post. Se instruktioner för de populära leverantörerna nedan:

  • Gmail
  • Outlook.com (Microsoft har tagit bort möjligheten att ansluta nya konton till Outlook.com från den 10 maj 2021)
  • Yahoo!

Har detta besvarat din fråga? Tack för feedbacken Det uppstod ett problem när du skickade in din feedback. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss

Relaterade artiklar