E-post (grundläggande): Skapa och tillämpa mallar
Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.
E-postmallar är meddelanden som du ofta skickar till kunder och som kräver liten eller ingen ändring förutom mottagarens namn. De kan användas när du skickar e-post till dina kunder manuellt eller i bulk. Eller så kan de läggas till som automatiseringar, så att de automatiskt går ut till kunden när ett jobb flyttas till ett nytt steg i en pipeline. Att ha e-postmallar till hands sparar tid. De är inte bara till hjälp för dig utan för hela teamet.
Täckt här:
- Skapa e-postmallar
- Adding attachments to email templates
- Lägga till bilder i e-postmallar
- Lägga till e-postmallar från Marketplace
- Använda e-postmallar
- Skicka e-post till kundkonton via automatisering
- Redigera e-postmallar
- Duplicering av e-postmallar
- Radera e-postmallar
Skapa e-postmallar
En e-postmall kan skapas av en företagsägare, en administratör eller någon annan teammedlem med åtkomsträttigheter för att hantera mallar.
Om du vill skapa en e-postmall går du till Mallar > Företagsmallar i den vänstra menyraden, öppnar fliken E-post och klickar sedan på Skapa mall.
Du kan också komma åt den här sidan genom att lägga till e-postautomatiseringen för S-änden när du redigerar enpipelineoch klicka sedan på Ny mall.
Nedan beskrivs vad du ska göra i de numrerade avsnitten i fönstret Skapa e-postmall:
1. Mallens namn: Ange ett namn för mallen - vad du kommer att se när du väljer den.
2. Mode: Decide whether you want to use contact shortcodes (dynamic data) in your template. When contact shortcodes mode is selected, you can apply both account name and contact name shortcodes. For more information about shortcode modes, go here.
3. Från: Välj namnet på den teammedlem som e-postmeddelandet ska skickas till. Detta är vad mottagaren ser i fältet Från oavsett vem som har flyttat jobbet till nästa steg.
För att kunna välja någon måste teammedlemmarna ha synkroniserat sin e-post och ha valt Tillåt andra att skicka från min e-post aktiverat i sina kontoinställningar på TaxDome .
4. Ämne för e-post: Skriv en ämnesrad.
5. Add shortcode: To individualize the email, apply shortcodes to include dynamic data, such as the name of the person associated with the account or the date. If contact shortcodes mode is selected, you can use contact data. Shortcodes are available for both the email subject line and body. Learn more about shortcodes here.
6. Texten: Skriv e-postmeddelandet med hjälp av formatering, emojis, punktlistor och mycket mer,
- WYSIWYG: Här kan du använda olika formateringar och lägga till länkar.
- HTML: Här kan du infoga anpassad HTML-kod som innehåller bilder, länkar och så vidare. Observera att tabeller inte stöds för närvarande.
Tips: Använd gratisverktyget WORDHTML för att skapa och hämta HTML - klistra sedan in det i e-postmeddelandet TaxDome genom att klicka på HTML.
7. Spara och avsluta, Spara och Avbryt: Klicka på Spara och avsluta för att spara mallen och gå tillbaka till mallistan, Spara för att behålla dina ändringar och fortsätta redigera mallen eller Avbryt för att avsluta utan att spara.
8. Drag & drop file here or Browse files: Add attachments to the template.
Adding attachments to email templates
Note! The maximum size of all files attached to one template is 20 MB. Supported file types: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPEG, JPG, PNG.
You can add attachments to email templates from your computer. Use one of the options available while creating or editing an email template:
- Drag-and-drop a single file to the designated area.
- Click Browse Files and select one or several files in your file explorer.
Om du skickar ett meddelande som innehåller en fil från TaxDome till en mottagare som inte är en TaxDome -användare, behöver de ingen inloggning för att komma åt den. För att hålla filen säker kan du ge länken ett utgångsdatum. Läs mer om säkerhet för e-postbilagor.
Lägga till bilder i e-postmallar
The image needs to be hosted by a third party or added as an attachment. Videos can be added to emails only as attachments and can't be embedded in templates.
There are three ways to add images to your email templates:
Lägga till en bild genom att kopiera den från en webbsida
1. Ladda upp bilden till din dator eller till en webbplats för bildhantering, t.ex. imgbb.com.
2. Högerklicka på den uppladdade bilden i webbläsaren och välj sedan Kopiera bild.
3. Gå till skärmen för att skapa e-postmallar, se till att WYSIWYG är valt och klistra sedan in bilden i din mall.
Lägga till en bild genom att infoga en HTML-kod
1. Ladda upp bilden till en webbplats för bildhantering, t.ex. imgbb.com.
2. Kopiera HTML-koden för bilden.
3. Gå till sidan för att skapa e-postmallar , se till att HTML är markerat och klistra in koden i din mall.
4. Find the <img src="https://**********************> code block and add data-signed-id=" " to the end of the block as you can see in the example screen below. Otherwise, the image may be displayed incorrectly in emails you send.
Du kan förhandsgranska bilden genom att välja WYSIWYG.
När mallen har valts förvandlas koden till en bild.
Lägga till e-postmallar från Marketplace
Du kan ladda ner färdiga e-postmallar med de bästa metoderna. Om du vill lägga till en e-postmall från Marketplace:
1. Gå till Mallar > Marketplace från det vänstra sidofältet och öppna fliken E-post .
2. Klicka på Get free på den mall du vill lägga till eller klicka på dess pris och fortsätt med betalningen om det är en betald mall.
3. Gå till sidan Mallar > Företagsmallar, öppna fliken E-postmeddelanden och klicka på e-postmallens namn för att redigera den. I de flesta fall kommer du att behöva anpassa den nedladdade mallen.
4. När du lägger till en mall från Marketplacevisas ditt namn i fältet Från . Mottagaren kommer att se ditt namn där oavsett vem som flyttar jobbet till nästa steg. Du kan dock redigera namnet om det behövs och sedan klicka på Spara och avsluta.
Använda e-postmallar
När du har skapat en mall kan du använda den för att snabba upp processen med att skriva nya e-postmeddelanden. Så här gör du:
1. Skapa ett nytt e-postmeddelande antingen genom att klicka på knappen New längst upp till vänster och välja Email eller genom att välja en eller flera mottagare i listan Accounts och sedan klicka på @Send Email.
2. Klicka i fältet Mall för att välja en mall från rullgardinsmenyn.
3. Redigera e-postmeddelandet eller skriv ett nytt och fortsätt sedan med att välja inställningar för e-postmeddelandet.
Ändringar som du gör i din e-post ändrar inte den valda mallen.
Redigera e-postmallar
Följ dessa steg för att göra ändringar i en e-postmall:
1. Gå till Mallar > Fastamallar i den vänstra menyraden, öppna fliken E-post och klicka sedan på e-postmallens namn i listan.
2. Gör ändringar i e-postmallen och klicka sedan på Spara och avsluta.
Duplicering av e-postmallar
Skapa nya e-postmallar baserat på befintliga mallar: Klicka på de tre punkterna längst till höger om e-postmallens namn och välj sedan Duplicera. Kopian av mallen sparas med lämpligt suffix (t.ex. E-post (2)).
Radera e-postmallar
Om du vill ta bort en e-postmall går du till Mallar > Fasta mallar i den vänstra menyraden och öppnar sedan fliken E-postmeddelanden . Klicka på de tre punkterna längst till höger om e-postmallens namn, klicka på Ta bort och bekräfta sedan genom att klicka på Ta bort i popup-fönstret Bekräftelse på borttagning.
