Villkor för pipelines (Avancerat): Skicka olika förslag till nya och återkommande kunder
Du behöver inte skapa ett nytt pipeline eller göra manuellt arbete om du vill att dina kunder automatiskt ska få olika förslag, oavsett om de är nya eller återkommande kunder. Här förklarar vi hur villkorlig logik i dina pipelines kan hantera detta automatiskt.
Täckt här:
- Innan du börjar: hur villkorade automatiseringar fungerar
- Steg-för-steg pipeline för att skicka olika förslag
Innan du börjar: hur villkorade automatiseringar fungerar
Men vad är villkorlig logik i pipelines? I grund och botten:
Om a är sant, så händer b.
Inuti a pipelinebetyder det att om ett kundkonto har specifika taggar (t.ex. Ny kund), så utlöses specifika åtgärder för det jobbet när det rör sig genom pipeline. Om du vill att villkorlig logik ska fungera måste du skapa taggar för dina kundkonton.
På så sätt kommer endast en ny kund att utlösa specifika automatiseringar och andra kunder kommer att hoppa över dem.
Du kan läsa mer om våra villkorliga steg och automatiseringar i den detaljerade artikeln eller hoppa direkt till exemplet nedan.
Steg-för-steg pipeline för att skicka olika förslag
För att ställa in din 1040 pipeline för att skicka olika förslag, följ dessa steg:
Steg 1. Skapa taggar
Eftersom villkorlig logik i pipelines baseras på taggar kan du skapa en tagg för nya kunder som behöver ett visst förslag och en tagg för återkommande kunder för övriga kunder.
Steg 2. Skapa mallar för förslag
Skapa förslagsmallar för varje kundtyp:
- Mall tillsammans med en faktura som innehåller en förskottsbetalning för dina nya kunder
- Mall med en lista över tjänster som en prislista för dina återkommande kunder (du kommer att debitera dem senare)
Steg 3. Lägg till ett förslag-Skickande steg
Skapa ett steg för kunderna att ta emot förslag i början av din pipeline och aktivera Automove. På så sätt flyttas dina jobb automatiskt till nästa steg när offerten har undertecknats.
Observera! Om ditt förslag innehåller en faktura, men betalningen inte gick igenom, kommer jobbet fortfarande att flyttas automatiskt.
Steg 4. Lägg till automatisering för nya kunder
Se videoexemplet nedan och läs sedan hur du kan skicka ditt automatiska förslag:
Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online hubb för
där du kan se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.
Nu kan vi lägga till några automatiseringar för scenen för att hantera dina nya kunder:
- Lägg till automatiseringen Skicka förslag med en förslagsmall för nya kunder.
- Använd taggen New Client som du skapade tidigare för att göra automatiseringen villkorad.
Steg 5. Lägg till automatisering för återkommande kunder
Låt oss göra scenen redo för dina stamkunder också:
- Lägg till automatiseringen Skicka förslag med en förslagsmall för återkommande kunder.
- Använd taggen Returning Client för att göra automatiseringen villkorad.
Tips! Du kan välja att använda Uppdatera kontotaggar automatisering i det sista pipeline steget för att ta bort taggen New Client och lägga till taggen Returning Client.
Steg 6. Testa processen med dina testkunder
Se nu till att processen för att skicka ut förslag fungerar som avsett genom att lägga till jobb för dina testkunder:
1. Använd taggen New Client på den första testkunden och taggen Returning Client på den andra.
2. Skapa ett jobb för varje kund och flytta det till offertstadiet.
3. Logga in som varje testklient och kontrollera de mottagna förslagen, om de är olika, och underteckna dem sedan.
4. Gå tillbaka till ditt företag och kontrollera om jobbet automatiskt flyttades till nästa steg.