Villkor för pipelines (Avancerat): Automatiserade rabatter för återkommande kunder
Om du vill tillämpa rabatter för en delmängd av dina kunder (t.ex. våra återkommande kunder) behöver du inte göra det manuellt eller skapa en ny pipeline. Här berättar vi hur du använder villkorlig logik i pipelines för att hantera rabatter.
Täckt här:
- Innan du börjar: hur villkorade automatiseringar fungerar
- Steg-för-steg pipeline inställning för automatiserade rabatter
Innan du börjar: hur villkorade automatiseringar fungerar
Men vad är villkorlig logik i pipelines? I grund och botten:
Om a är sant, så händer b.
Inuti en pipelineinnebär det att om ett kundkonto har specifika taggar (t.ex. Ny kund), så utlöses specifika åtgärder för det jobbet när det rör sig genom pipeline. För att den villkorliga logiken ska fungera måste du skapa taggar som du kan använda på dina kundkonton.
På så sätt kommer olika automatiseringar att utlösas för olika typer av kunder.
Du kan läsa mer om villkorliga steg och automatiseringar eller hoppa direkt till exemplet nedan.
Steg-för-steg pipeline inställning för automatiserade rabatter
För att ställa in din 1040 pipeline för att tillämpa olika rabatter, följ dessa steg:
Steg 1. Skapa taggar
Eftersom villkorlig logik i pipelines baseras på taggar måste du skapa en New Client-tagg för att markera nya kunder som ska debiteras ett ordinarie pris och en Returning Client-tagg för kunder med rabatt.
Steg 2. Skapa fakturamallar
Skapa två fakturamallar: en med ditt ordinarie pris (1) och en annan med en rabatt som läggs till som en rad (2).
Steg 3. Lägg till ett faktureringssteg
Ställ in ett faktureringssteg i din pipeline och slå på Automove jobb. På så sätt kommer dina jobb automatiskt att flyttas till nästa steg när fakturan har betalats.
Steg 4. Lägg till en automatisering med vanliga priser för nya kunders
Nu kan vi lägga till automatiseringar för scenen med hjälp av taggar och mallar som du skapade tidigare.
- Lägg till automatiseringen Skapa faktura och välj en fakturamall med det ordinarie priset.
- Använd taggen New Client för att göra automatiseringen villkorad.
Steg 5. Lägg till en automatisering med en rabatt för återkommande kunder
Nu kan du lägga till ytterligare en automatisering - den här gången för återkommande kunder. Använd mallen med en rabatt tillagd:
- Lägg till automatiseringen Skapa faktura och välj en Fakturamall med rabatt.
- Använd taggen Returning Client för att göra automatiseringen villkorad.
Tips! Du kan också använda Uppdatera kontotaggar i det sista steget för att ta bort taggen New Client och lägga till taggen Returning Client.
Steg 6. Testa processen med dina testkunder
Låt oss se till att dina automatiserade rabatter fungerar som avsett genom att lägga till jobb för dina testkunder:
- Använd taggen New Client på den första testkunden och taggen Returning Client på den andra.
- Skapa ett jobb för varje kund och flytta det till faktureringsstadiet.
- Gå till Fakturering > Fakturor i den vänstra menyraden och kontrollera om dina testkunder har fakturerats med rätt belopp.
- Valfritt: kontrollera hur automove fungerar. Skapa en offlinebetalning manuellt genom att klicka på Ny längst upp till vänster och välja Betalning i rullgardinsmenyn. Välj den faktura som du skapade i föregående steg, skriv in samma belopp för din testbetalning och klicka på Spara. Jobbet kommer automatiskt att flyttas till nästa steg.
