Workflow (Avancerad): Taggar i pipelines
Här får du lära dig hur du ser kontotaggar i dina pipelines och hur du tilldelar eller tar bort en tagg direkt från ett jobbkort.
Täckt här:
Visning av taggar i pipelines
När du förlitar dig på taggar för att bygga upp dina processer kan det vara till hjälp att se direkt i pipeline vilka taggar som tillämpas på kundkonton. Detta kan slås på eller av för varje pipeline. Om du vill visa taggar öppnar du pipeline settings och slår påkontotaggar .
Du kommer då att se alla taggar som används för klienter direkt på jobbkorten i Kanban-vyn.
Lägga till och ta bort taggar i jobb
Följ dessa steg:
- Öppna jobbkortet för att expandera det.
- Klicka på fältet Account tags och lägg antingen till taggar på kontot genom att välja dem i rullgardinsmenyn eller klicka på x till höger om namnet på den tagg som lagts till för att ta bort den.
Använda taggar i pipelines
Med taggar kan du enkelt ställa in villkorliga steg och automatiseringar för pipeline. Kontrollera och ändra taggar i enlighet med detta utan att lämna pipeline för att få jobb att gå in i rätt steg eller för att utlösa en viss automatisering. Här kan du läsa mer om taggbaserade villkor i pipelines.
Om du visar taggar i pipelines blir det också enklare att använda automatiseringen Uppdatera kont otaggar, som automatiskt lägger till och tar bort taggar. Här finns mer information om automatiseringen Uppdatera kontotaggar.