Självstudiekurs om pipelines (grundläggande): Din första pipeline med automatiseringar
Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.
Skapa en standard pipeline Med automatiseringar lägger du till ett jobb i det och flyttar sedan jobbet framåt tills det är klart. Här visar vi dig hur du gör. När du har ställt in din första automatiska pipeline och förstå hur allt fungerar, vill du skapa fler pipelines som passar just dina affärsbehov.
De olika stegen:
- Steg 1. Lägg till en pipeline från Marketplace
- Steg 2. Lägg till/redigera automatiseringar
- Steg 3. Slå på automove-funktionen
- Steg 4. Skapa en testklient med din privata e-postadress
- Steg 5. Lägg till jobb för kunder till din pipeline
Vi går igenom ett exempel på hur du skapar en företagsskattedeklaration pipeline, där vi kommer att kunna lägga Corp Tax Return-jobbet för vår klient Charles Burns.
Webbinarium - Workflow automatisering: Optimera dina interna processer! Tisdag, 1 EST. Registrera dig här
Steg 1. Lägg till en pipeline från Marketplace
Eftersom vi har en gratis (Tax Preparation) 1120S - S-Corp Income Tax Return mall i Marketplace, kan du börja med att lägga till den. Detta kommer också att kopiera alla mallar som används i automatiseringar.
Som du kan se inuti pipelineär arbetsprocessen för bolagsskattedeklaration uppdelad i steg, som är de olika stadierna i pipeline. Du kan ta bort vilken som helst av dem efter eget tycke.
Du kan också lära dig hur du skapar pipelines från grunden.
Steg 2. Lägg till/redigera automatiseringar
Utforska alla steg, inklusive automatiseringar, och redigera dem sedan enligt era processer.
Steg 3. Slå på automove-funktionen
Om du vill automatisera detta pipeline ännu mer, använd Automove jobb 
funktion för alla steg (utom det sista). På så sätt kan du luta dig tillbaka och se dina jobb flytta från steg till steg i takt med att arbetet blir gjort. Här är mer information om med Automove.
Glöm inte att spara din uppdaterade pipeline. Nu är vi redo för Mr. Burns jobb.
Steg 4. Skapa en testklient med din privata e-postadress
Det är en bra idé att kontrollera en skapad pipeline på ditt testkundkonto innan du lägger till riktiga. Detta hjälper dig att undvika framtida komplikationer. Skapa därför ett testkonto med din e-postadress som inte är arbetsrelaterad och lägg till den i pipeline, så att du kan kontrollera dess funktion.
Här finns mer information om att lägga till kundkonton.
Steg 5. Lägg till jobb för dina kunder
Nu när du har din företagsdeklaration pipeline Allt är klart, och du är säker på att allt fungerar som det behövs, du kan börja lägga till jobb till det, antingen i bulk eller ett efter ett (här är de olika sätten att lägga till jobb).
Ett jobb utförs alltid för ett specifikt kundkonto, i det här fallet Burns Corp. Varje jobb är kopplat till ett kundkonto, men du kan ha flera jobb för en kund i en pipeline. Mr. Burns vill att du inte bara ska förbereda Corp Tax Return 2022, utan även Corp Tax Return 2021 och Corp Tax Return 2020! I det här fallet måste du lägga till alla tre jobben för Burns Corp. i din företagsdeklaration pipeline.
Detta är vad som kommer att hända med varje jobb:
1. När du har lagt till jobbet i pipelinevisas alla automatiska åtgärder som är på väg att utlösas – du kan avmarkera någon av dem om det behövs.
2. När du klickar på Flytta (i detta fall utan att avmarkera något) övergår jobbet för Burns Corp. till fasen Förslag skick at och ett automatiserat förslag till skattedeklaration för Corp skickas till kunden. Bravo! Förslaget länkas automatiskt till jobbet. Dessutom får Burns Corp. automatiskt 1120-taggen applicerad.
3. När Mr Burns har undertecknat förslaget flyttas jobbet automatiskt till nästa steg, Organizer Sent / Proposal Signed (du kan också flytta det manuellt när du behöver).
4. När jobbet går in i det andra steget, Organizer Sent/Proposal Signed, skickas en organisatör och ett meddelande till Mr Burns.
5. När kunden har skickat in arrangören går jobbet automatiskt vidare till nästa steg.
6. När jobbet går in i In Return-stadiet skapas en Prepare Return-uppgift för ditt team, och ett e-postmeddelande skickas till kunden för att informera dem om att du har börjat arbeta med deras formulär.
7. När någon av dina teammedlemmar markerar att uppgiften är slutförd går jobbet automatiskt vidare till nästa steg.
8. När jobbet går in i granskningsfasen skapas returuppgiften för granskning för ditt team. Och återigen skickas det automatiska e-postmeddelandet till kunden så att
På så sätt flyttas jobbet automatiskt tills tjänsten är slutförd.