IRS integration (Avancerat): Anslut, koppla bort
Ställ in direktintegrationen IRS integrationen för att få säker åtkomst till klienternas skattedeklarationer och kontoinformation med några få klick. Här berättar vi hur du ansluter din TaxDome -portal till IRS och hur du hanterar anslutningar.
Täckt här:
Innan du börjar
- Gå till Inställningar > Integrationer, öppna fliken IRS och se till att reglaget Anslut till IRS är aktiverat.
- Se till att du har ett konto på IRS e-Services och att du uppfyller IRS kraven för att begära utskrifter. Mer information om TDS finns på webbplatsen IRS .
- För att begära utskrifter för en viss klient behöver du också ett CAF-nummer (Centralized Authorization File) och du måste ha tillstånd genom formulär 2848, fullmakt eller formulär 8821, skatteinformationstillstånd.
Lystring!
- De IRS har uppdaterat sina integrationskrav och kräver nu mer frekventa inloggningar.
- Sessionen varar bara i en timme, därefter måste du autentisera dig på nytt.
- Varje anställd på företaget måste ha sina egna inloggningsuppgifter, istället för en inloggning för hela företaget.
Anslutning till IRS
IRS anslutningen konfigureras individuellt för varje klientkonto. Följ dessa steg:
1. Gå till fliken Dokument på ett klientkonto och välj underfliken IRS underfliken. När du klickar på Connect to IRS kommer du att omdirigeras till webbplatsen IRS webbplats för att slutföra din integration där.
2. Om du inte är inloggad, klicka på den IRS sidan på den gröna knappen Logga in, ange sedan dina IRS inloggningsuppgifter och klicka på Logga in med ID.me.
3. Välj hur du vill ta emot autentiseringskoden och klicka på Fortsätt. Ange sedan din kod och klicka på Fortsätt ...igen.
4. På sidan Select Organization väljer du den organisation som du använder för åtkomst och klickar på Select till vänster om namnet.
5. När du loggar in för första gången måste du bevilja åtkomst på sidan ISP Authorization.
6. När integrationen är klar kommer du att omdirigeras tillbaka till TaxDome. Vid denna punkt:
- Den en timme långa sessionen börjar. På varje klientkonto finns en knapp Request transcripts (Begär ut skrifter). Klicka på den för att begära IRS transkriptioner.
- Inloggningstimern IRS inloggningstimern är alltid synlig bredvid knappen Begär utskrifter ovanför tabellen och visar hur mycket tid som återstår av den här 60-minuterssessionen.
- När din session är slut kommer du att se en Logga in på IRS knapp som ersätter timern. För att begära utskrifter igen, vänligen autentisera dig en gång till.
