IRS integration (Avancerad): Begära och visa utskrifter

Att få utskrifter direkt från IRS är enklare än någonsin: ta reda på hur du kan begära, visa och hantera utskrifter för varje kund, oavsett om det är privatpersoner eller företag, direkt på TaxDome.

Täckt här:

Innan du börjar
Begära utskrifter
Hur vet jag när en begäran om utskrifter har slutförts?
Visning av utskrifter
Sökning i utskrifter
Filtrering av utskrifter
Utskrift av transkriptioner
Nedladdning av utskrifter
Radering av utskrifter

Innan du börjar

Kontrollera att din IRS -anslutning är konfigurerad för det kundkonto som du begär utskrifter för.
Kontrollera åtkomsträttigheterna: utskrifter kan begäras av en företagsägare, administratör eller annan teammedlem med åtkomsträttigheterna Manage IRS trans cripts.
För att begära utskrifter för en viss klient behöver du också ett CAF-nummer (Centralized Authorization File) och du måste ha tillstånd genom formulär 2848, fullmakt eller formulär 8821, skatteinformationstillstånd.

Begära utskrifter

1. Gå till fliken Dokument i klientkontot, välj sedan underfliken IRS underfliken och klicka på Begär utskrifter.

2. Fyll i alla fält och klicka sedan på Request.

De uppgifter du behöver lämna skiljer sig något åt för enskilda skattebetalare och företag.

Snart kommer du att kunna få utskrifter för löneformulär och spara CAF-numret för varje teammedlem för att minska dubbel datainmatning.

Individuell

Kolla in de numrerade punkterna för att se vilka detaljer du behöver lägga till:

Typ av skattebetalare: välj den typ av skattebetalare som registrerats i IRS.
Kontakt: välj den person som du behöver utskrifter för bland de kontakter som är kopplade till klientens konto.
Taxpayer ID number (SSN): skriv in personnumret för den person som du behöver utskrifter för. Det kan fyllas i automatiskt med det nummer som anges i kontaktensanpassade fält för SSN .
Juridiskt förnamn: ange personens förnamn som finns registrerat i IRS. Det här fältet kan innehålla alfanumeriska tecken samt följande specialtecken: ampersand, apostrof och bindestreck (&, ', -).
Juridiskt efternamn: ange personens efternamn som finns registrerat i IRS. Det fylls i automatiskt med kontaktpersonens efternamn. Detta fält kan innehålla alfanumeriska tecken samt följande specialtecken: ampersand, apostrof och bindestreck (&, ', -).
Utskriftstyper: välj en eller flera typer från listan över tillgängliga utskrifter: Lön och inkomst, Verifiering av icke-insändande, Kontoutdrag, Utskrift av skattedeklaration och Kontoavskrift. Som standard begärs utskrifter för föregående skatteår, men du kan justera året i de avancerade inställningarna.
Avancerade inställningar: klicka för att öppna sidofältet där du kan anpassa typ, år och skatteperiod för de utskrifter du begär. Mer information finns i avsnittet nedan.
Organisation: välj en organisation som du har anslutit till IRS som kommer att begära utskrifter.
CAF-nummer: ange numret på den centraliserade auktoriseringsfilen för att få auktorisering för din organisation.

Företag

Kolla in de numrerade punkterna för att se vilka detaljer du bör lägga till:

Typ av skattebetalare: välj den typ av skattebetalare som registrerats i IRS.
Contact: välj den kontakt som är kopplad till det företag du behöver utskrifter för bland de kontakter som är kopplade till klientens konto.
Taxpayer ID Number (EIN): skriv in arbetsgivarens identifikationsnummer för det företag som du behöver utskrifter för. Det här fältet kan fyllas i automatiskt med numret från kontaktensanpassade fält SSN .
Företagsnamn i IRS: ange det företagsnamn som finns registrerat i IRS. Detta fält fylls i automatiskt med namnet från kontaktens företagsnamn i det anpassade fältet Company name. Det kan innehålla upp till 30 alfanumeriska tecken och följande specialtecken: ampersand, apostrof och bindestreck (&, ', -).
Utskriftstyper: välj en eller flera typer från den tillgängliga listan över utskrifter: Kontoutdrag, Utskrift av skattedeklaration och Kontoavskrift. Som standard begärs utskrifter för föregående beskattningsår, men du kan justera året i de avancerade inställningarna.
Avancerade inställningar: klicka för att öppna sidofältet där du kan anpassa typ, år och skatteperiod för de utskrifter du begär. Mer information finns i avsnittet nedan.
Organisation: välj en organisation som du har anslutit till IRS som kommer att begära utskrifter.
CAF-nummer: ange numret på den centraliserade auktoriseringsfilen för att få auktorisering för din organisation.

Avancerade inställningar

Som standard kommer utskrifter för föregående år att begäras. Du kan anpassa typ, år och skatteperiod för begärda utskrifter i de avancerade inställningarna i sidofältet Request IRS transcripts:

1. Kontoutdrag: markera kryssrutan för att få hela skattehistoriken (dvs. utdrag ur skattedeklaration och utdrag ur skattekonto). Du kan också markera lämpliga kryssrutor nedan för att få information om olika typer av utskrifter separat.

2. Formulär: välj utskriftsformulär i listrutan eller klicka på X till höger om formuläret för att avmarkera det. Beroende på skattebetalare och vald typ av utskrifter kan du begära dessa formulär:

För enskilda konton: 1040, 1040NR, 1040A, 1040EZ, 1040NR, 1040SS/PR, 1040NREZ, CIVILRÄTTSLIG PÅFÖLJD, 1040 SEPARAT BEDÖMNING, 706, 5329, 8288, 706NA, 3520A
För företagskonton: 1120, 1120S, 1065, 941, 940, CIVILRÄTTSLIG PÅFÖLJD, 1041, 944, 2290, 990, 945, 943, 1042, 720, 990PF, 990T, 8804, 8752, 940EZ, 990EZ, 1120F, 1120C, CT-1, 5227, 1120H, 8288, 4720, 1041A, 730, 1120A, 1120PC, 1120SF, 1120L, 1066, 1120FSC, 990C, 1041QFT, 1120REIT, 11C, 706GS(T), 1065B, 1120ND, 1120POL, 1120RIC

3. År: välj skatteåret för det begärda utskriften från rullgardinsmenyn eller klicka på X till höger om året för att avmarkera det. För Return and Verification of Non-Filing kan utskrifter endast vara mellan innevarande år och de tre föregående åren.

4. Tax period month: välj den månad då skatteperioden för utskrifterna slutar. För privatpersoner är december den enda tillgängliga månaden.

Klicka på Spara för att spara dina inställningar.

Hur vet jag när en begäran om utskrifter har slutförts?

När din begäran är klar kommer du att få ett meddelande i Inbox+ som visar kundkontots namn och antalet mottagna utskrifter av det totala antalet begärda utskrifter.

Du kommer också att få ett e-postmeddelande som talar om att begäran är klar och berättar antalet utskrifter med ändringar från den tidigare versionen och antalet utskrifter med felmeddelanden från IRS med detaljer i den bifogade filen. Så här hanterar du fel.

Visning av utskrifter

Om du vill se alla erhållna utskrifter för det valda klientkontot går du till fliken Dokument och väljer sedan underfliken IRS underfliken. På sidan IRS transcripts kommer du att se:

DOCUMENT: titeln på det formulär som du har fått. Klicka på det för att visa innehållet eller för att välja version från rullgardinsmenyn till höger om den öppnade utskriften
IRS CHANGES: anger om utskriften har ändrats jämfört med den tidigare mottagna versionen
YEAR: beskattningsåret för posterna i utskriften
TYPE: typ av utskriften
KONTAKT: den kontakt du valde när du begärde utskriften
REQUESTED: datumet för begäran om utskriften

Klicka på upp- och nedpilarna bredvid det valda kolumnnamnet för att sortera listan.

Söka efter utskrifter

För att hitta en specifik utskrift skriver du ett nyckelord i sökfältet - en titel, årtalet för utskriften eller kontaktpersonens namn - och trycker sedan på enter på tangentbordet.

Klicka på X:et i sökfältet för att rensa det.

Filtrering av utskrifter

Med filtrering kan du snabbt hitta utskrifter med vissa kriterier, t.ex. alla utskrifter för 2022. Klicka på knappen Filter längst upp till höger på skärmen, välj filter och klicka på Apply. Det finns sex olika sätt att filtrera:

Per kontakt: se endast utskrifterna för en viss kontakt
By request date: visar utskrifter som begärts vid ett visst datum och en viss tidpunkt
Efter typ: se endast utskrifter av en eller flera typer, kontoavskrift, utskrift av skattedeklaration, kontoutdrag, löne- och inkomstuppgifter eller intyg om att ansökan inte lämnats in, eller alla utskrifter av alla typer
Per år: visar utskrifter för ett visst beskattningsår
Genom IRS ändringar: se endast utskrifter med ändringar jämfört med föregående version, eller utan ändringar, eller alla utskrifter med och utan ändringar
Per dokument: visar utskrifter för specifika formulär (t.ex. endast 1040 eller 1065)

Du kan också klicka på rullgardinsmenyn Alla begäranden längst upp till vänster på skärmen för att välja och visa utskrifter som begärts vid ett visst datum och en viss tidpunkt.

Utskrift av transkriptioner

Om du vill skriva ut en utskrift klickar du på de tre punkterna längst till höger om utskriftsnamnet och väljer Skriv ut. Du hittar samma länk när du öppnar en utskrift.

Nedladdning av utskrifter

För att ladda ner en utskrift klickar du på de tre punkterna längst till höger om utskriftsnamnet och väljer Download. Du hittar samma länk när du öppnar en utskrift.

Radering av utskrifter

Om du vill ta bort en utskrift klickar du på de tre prickarna längst till höger om utskriftsnamnet och väljer Delete. Du kan hitta samma länk när du öppnar en utskrift.