Återkommande jobb (Avancerat): Visa, sortera, söka, filtrera och exportera

Alla återkommande jobb kan hanteras på en och samma sida, oavsett vilken pipeline de hör till. Du kan enkelt visa, redigera, söka, filtrera och till och med exportera dem.

Täckt här:

• Visning av återkommande händelser
• Söker efter återkommande händelser
• Filtrering av återkommande händelser
• Exportera återkommande händelser

Visning av återkommande händelser

Om du vill visa alla återkommande jobb på en sida - för att sortera, ändra eller använda filter (ett användbart rapporteringsverktyg) - går du till Workflow > Återkommande jobb i den vänstra menyraden.

Du kommer att se dessa kolumnrubriker:

• ACCOUNT: vem det återkommande jobbet är för, antingen ett företag (ett företagskonto) eller en privatperson (ett personligt konto)
• PIPELINE: de pipeline de återkommande jobben är i
• NEXT RECURRENCE: datumet för nästa återkommande jobb
• RECURRENCE: perioden för upprepade jobb. Håll muspekaren över pipelines återkommande för att se de återkommande datumen/veckodagarna för den.
• ASSIGNEES: den teammedlem som det här återkommande jobbet är tilldelat (mer information om att välja tilldelade personer)
• JOB TEMPLATE: namnet på den jobbmall som valts för denna återkommande period

Om du vill sortera listan Job recurrences klickar du på pilen uppåt-nedåt bredvid kolumnrubriken. Du kan sortera jobb efter kontonamn eller nästa återkommande jobb.

Söker efter återkommande händelser

För att söka efter ett återfall klickar du på sök-knappen längst upp till höger på sidan. Ange ett nyckelord i sökfältet och tryck sedan på enter på tangentbordet. Listan över återkommande jobb minskas i enlighet med detta. Klicka på x i sökfältet för att rensa det.

Filtrering av återkommande händelser

Använd filter för att hitta specifika återkommande jobb. Filtrering kan t.ex. hjälpa dig att hitta alla återkommande jobb för ett visst konto eller pipeline. 

Filtrera återkommandejobb antingen från sidanJobbrecurrences eller från en pipeline. På sidan Återkommande jobb kan du spåra alla företagets återkommande jobb; på sidan pipeline kan du spåra återkommande jobb endast för detta pipeline.

Det finns olika sätt att filtrera en Job recurrences-lista:

• Konto: se återkommande händelser för ett visst konto
• Kundtaggar: se återfall för konton med specifika taggar applicerade
  • Innehåller någon: när den här alternativknappen är markerad visar filtret återkommande händelser för konton som innehåller någon av de valda taggarna
  • Innehåller ingen: när den här alternativknappen är markerad visar filtret återkommande händelser för konton som inte innehåller någon av de valda taggarna
  • Inga taggar: när det är markerat kommer filtret att visa återkommande händelser för konton som inte har några taggar

Observera! När du filtrerar klientlistan när du skapar en ny återkommande händelse, kommer filtreringen efter Taggar att följa Innehåller alla/Innehåller inte alla konton som har eller inte har alla de valda taggarna kommer att visas.

• Schemalagd i: se återkommande händelser som är schemalagda/inte schemalagda i en eller flera angivna pipelines.
• Jobbtilldelade: se endast de återkommande händelser som tilldelats specifika teammedlemmar
• Startdatum: visa endast de återkommande händelserna med startdatum från ett valt intervall
• Slutdatum: visa endast de återkommande händelserna med slutdatum från ett valt intervall
• Nästa återkommande: se endast de återkommande med nästa återkommande datum från ett valt intervall

För att använda filter klickar du på FILTER i det övre högra hörnet, väljer ett eller flera och klickar sedan på APPLY. Mer information om hur du använder filter finns på den här sidan.