Jobb (grundläggande): Länka jobb till jobb
När du gör dina vanliga bokföringsjobb kanske du vill se mer sammanhang, t.ex. vilka jobb som har gjorts tidigare för detta eller ett annat konto (till exempel rapportering för enskilda personer och juridiska personer). Det är då du kanske vill länka ett jobb till ett annat.
Hur det fungerar att länka ett jobb till andra jobb:
- Du kan länka jobbet till vilket annat jobb som helst, inklusive de som skapats för de andra kontona.
- Ett jobb kan innehålla så många länkade jobb som du behöver.
- Jobben är alltid korslänkade. Dvs. om du har länkat jobb A till jobb B kommer du att se i detaljerna för jobb B att det är länkat till jobb A.
- Jobb kopplas till jobb av en företagsägare, administratör eller teammedlem med åtkomsträttigheter för att se alla konton eller som tilldelats kontot.
Så här gör du:
Öppna jobbkortet, klicka på + Länk längst upp till höger, välj Jobb och välj sedan de jobb du vill länka. Du kan länka alla jobb, även de arkiverade.
För att underlätta ditt urval kan du filtrera jobblistan genom att klicka på FILTER längst upp till höger.
Det finns olika sätt att filtrera en jobblista:
- Konto: Visa endast jobb för ett specifikt konto.
- Pipeline: View the jobs in one or several pipelines. Select a specific stage or several stages from different pipelines to further narrow down your results.
När jobben är länkade kan du se dem i avsnittet Länkade jobb.
Du kommer att se följande:
- ACCOUNT: vem jobbet är till för, antingen ett företag (ett företagskonto) eller en privatperson (ett personligt konto)
- JOB NAME: namnet på jobbet
- STAGE: det stadium som jobbet befinner sig i
- Dessutom kan du klicka på namnet på det länkade jobbet för att granska det och redigera dess detaljer.
Klicka på x för att koppla bort onödiga jobb.