Companies House integration (grundläggande): Ansluta, redigera, koppla bort
Du behöver inte fylla i all information för dina kunder i Storbritannien, allt kan importeras med vår nya Companies House integration! När ditt konto är länkat kan du synkronisera alla nödvändiga anpassade fält för dina kunder. Companies House Synkroniseringen kan aktiveras av en företagsägare eller en administratör.
Obs! Integrationen Companies House integrationen är endast tillgänglig för företag som är belägna i Storbritannien.
Täckt här:
- Innan du börjar
- Uppsättning av Companies House anslutning
- Synka konton med Companies House
- Redigera anslutning
- Inaktivera Companies House integration
Innan du börjar
- Se till att du har ett konto anpassat fält skapas för CH-numret. Det kan vara vilket fält som helst, men det bör vara likadant för alla konton.
- Välj hur uppgifterna från CH ska matcha konto- och kontaktfälten i TaxDome (se nedan).
- Se till att det anpassade fältet är korrekt ifyllt. Om företagsnumret inte stämmer överens med det format som krävs kommer du inte att få informationen från en offentlig databas. Företagsnumren är alltid 8 tecken långa. Dessa kan vara antingen 8 siffror eller 2 bokstäver följt av 6 siffror. Läs mer om hur du lägger till företagsnummer på TaxDome.
- Företagets namn
- Företag status
- Typ av företag
- SIC-koder
- Införlivad på
- Datum för nästa uttalande
- Nästa redovisningsdatum senast
- Nästa konton utgjorde upp till
- Nästa konton som gjorts upp till förfall av
- Sista uttalandet daterat
- De senaste räkenskaperna uppgick till
- Fullständig adress
- Företagets ledning
Uppsättning av Companies House anslutning
En företagsägare eller en administratör kan ansluta Companies House till TaxDome i fyra steg:
1. Navigera till Inställningar > Integrationer i den vänstra menyraden och välj fliken Companies House fliken och klicka sedan på Connect.
2. Välj vilka Companies House kontofält som ska synkroniseras med hjälp av rullgardinsmenyn i kolumnen Åtgärd och välj sedan motsvarande anpassade fält i TaxDome eller skapa ett nytt. Klicka på Fortsätt.
3. Välj vilka Companies House kontaktfält som ska synkroniseras på samma sätt.
4. Välj om du vill att nya tjänstemän ska läggas till på TaxDome som nya kontakter eller om du vill ignorera dem.
När du har bestämt vilka uppgifter du vill hämta från Companies Housese till att fylla i det anpassade fältet för företagsnummer för alla dina konton. Då kommer du snabbt att kunna hämta data från Companies House.
Obs! Alla matchande anpassade fält kommer att mappas automatiskt
Redigera anslutning
När en Companies House anslutning har upprättats kan du redigera vilka anpassade fält som ska synkroniseras.
1. Gå till Inställningar > Integrationer i den vänstra menyraden och öppna sedan fliken Companies House fliken.
2. Klicka på Länkinställningar längst upp till höger i fönstret:
Om du klickar på den här länken öppnas sidofältet för synkronisering. Här kan du:
- Välj om du vill synkronisera specifika anpassade fält med Companies House fält eller inte. Detta gör du genom att välja Synkronisera anpassat fält eller Ignorera i kolumnen Åtgärd.
- Ändra de mappade TaxDome anpassade fälten till andra. Detta gör du genom att klicka på namnet på det anpassade fältet i kolumnen TaxDome kolumnen och antingen välja ett annat anpassat fält eller skapa ett nytt.
- Välj om du vill att nya tjänstemän ska läggas till på TaxDome som nya kontakter eller om du vill ignorera dem.
Inaktivera Companies House integration
Om du vill inaktivera synkronisering med Companies House helt och hållet, gå till Inställningar > Integrationer i den vänstra menyraden, gå till fliken Companies House fliken och stäng sedan av reglaget "Slå på Companies House integration" i avsnittet Integration status.
Notera! Om du slår på och av integrationen påverkar det om du ser den eller inte. All information som tidigare har synkroniserats sparas i TaxDome.