Companies House integration (grundläggande): Lägg till företagsnummer och hämta CRM data från Companies House
När du hanterar dina kunder kan det vara otroligt fördelaktigt att ha all relevant information på ett ställe, särskilt när det gäller att hålla reda på viktiga uppgifter. Den här guiden visar dig alla sätt att lägga till företagsnummer i kontona och hur du hämtar CRM -data från Companies House. Detta är det andra steget i integrationen som inte kan göras utan att ha gjort det första.
Täckt här:
Lägga till CH:s företagsnummer
För att dina kontons anpassade fält ska synkroniseras med Companies Housemåste du tilldela det företagsnummer som motsvarar det som finns i registret.
Företagsnumret kan läggas till på kontot på flera olika sätt:
Lägga till CH-företagsnummer på kontot genom att redigera kontouppgifter
Om du vill lägga till företagsnumret på kontot går du till kontots flik Info, klickar på Redigera och fyller i det anpassade fältet CH Company number, som mappas till fältet Company number under anslutningsprocessen.
Lägga till CH-företagsnummer i bulk
Om du vill lägga till företagsnummer till flera eller alla dina befintliga konton i bulk, följ dessa steg:
1. Först ska du exportera dina konton. Det gör du genom att gå till Clients > Accounts i den vänstra menyraden, klicka på de tre prickarna till höger om sökfältet och välja Export Accounts. Du kommer att få ett e-postmeddelande med en nedladdningslänk som endast är giltig i 24 timmar. Klicka på den och logga in på TaxDome, om det behövs, för att ladda ner en bifogad zip-fil med alla dina konton.
2. Öppna CSV-filen och ta bort alla kolumner från kalkylbladet utom kolumnen för kontonamn. Lägg till kolumnen för företagsnumret och fyll i uppgifterna.
3. Spara ditt kalkylblad som en CSV-fil.
4. Ladda upp kalkylbladet till TaxDome genom att klicka på knappen Import på sidan Clients .
5. Kartlägg fältet för företagsnummer.
6. Hoppa över de andra stegen och klicka på det sista steget, Starta import. Inga nya konton kommer att skapas. Istället kommer det nya anpassade fältet att läggas till i dina befintliga konton.
Hämta CRM data från Companies House
När du har bestämt dig för vilka uppgifter du vill hämta från Companies House och lagt till CH-företagsnummer i dina konton kan du enkelt hämta uppgifterna från CRM från offentliga register. På TaxDome kan det göras på tre sätt:
Hämta CRM data från Companies House för ett enda konto
För att hämta alla CRM data från Companies Houseföljer du dessa steg:
1. Gå till kontots flik Info och klicka på Synkronisera längst ner på sidan.
2. I sidofältet ser du jämförelsen av CRM -data i kontona Companies House och TaxDome kontot. Alla felmatchningar markeras med ett orange utropstecken. Klicka på Continue(Fortsätt).
3. Välj om du vill att nya tjänstemän ska läggas till i kontot som nya kontakter eller inte. När du klickar på Finish uppdateras all information i kontot.
Hämta CRM data från Companies House för flera konton i bulk
Om du behöver hämta CRM -data för dina kundkonton från Companies House i bulk, markera kryssrutorna bredvid de klientkonton som du vill synkronisera i listan Aktiva och klicka sedan på Synkronisera med Companies House i menyraden. Du kan lämna den här sidan - när synkroniseringsprocessen är klar får du ett e-postmeddelande med länken för nedladdning av resultat.
Observera! Om du synkroniserar konton i bulk kommer informationen om företagets tjänstemän inte att läggas till. Om du vill synkronisera informationen om tjänstemännen ska du använda ett alternativ för synkronisering av ett enskilt konto.
Hämta CRM data från Companies House under skapandet av kontot
För att hämta CRM data från Companies House när du skapar kontot följer du dessa steg:
1. Klicka på New längst upp till vänster och välj sedan Account i rullgardinsmenyn. Du kan även klicka på Nytt konto på sidan Klienter > Konton.
2. Klicka på länken Import from Companies House längst upp till vänster i sidofältet och ange företagsnumret eller företagets namn. Om du klickar på Fortsätt visas alla matchande alternativ.
3. Välj företaget och välj sedan om du vill att nya tjänstemän ska läggas till på kontot som nya kontakter eller inte. När du har klickat på Import läggs alla CRM -data från Companies House läggas till i kontot. Efter detta kan du fortsätta att skapa kontot enligt beskrivningen här.
