TaxDome Drive: Håll klientfiler synkroniserade med datorn automatiskt

Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.

TaxDome Drive fungerar på samma sätt som Dropbox eller Google Drive. När du startar programmet på datorn och loggar in uppmanas du att skapa en TaxDome Drive. Du kan sedan visa, ladda upp och hantera alla dina kunders dokument från enheten utan att de tar upp värdefullt utrymme på din dator.

Täckt här:

Hur man använder TaxDome Drive

När du har installerat TaxDome Drive på din dator är du fjärransluten till vår server. Du kommer att se en mapp som innehåller alla dina klientfiler. Du kan sedan dra dem till ditt skrivbord och vice versa, med hjälp av alla de välbekanta filhanteringsverktygen.

Mappen TaxDome (Z:) kommer att finnas kvar på ditt skrivbord. Den ger dig tillgång till alla dina TaxDome -filer utan att du behöver öppna en webbläsare för att logga in på din portal. Du kan också komma åt och redigera filer offline.

Ladda upp, kopiera eller flytta filer och mappar i TaxDome Drive

Vid arbete på TaxDome Drive:

  • Mappar och filer markeras med en ikon status ikon:

Synkroniserad: en fil eller mapp med alla filer den innehåller laddas ner till ditt skrivbord och synkroniseras med kopian i portalen TaxDome . Du kan redigera dessa filer även när du är offline.

Inte synkroniserad: en fil eller mapp med alla filer som den innehåller synkroniseras inte med skrivbordet utan lagras endast i portalen TaxDome . Öppna filen för att synkronisera den och få Synkroniserad status.

Uppladdning: en fil eller mapp med alla filer som den innehåller på skrivbordet synkroniseras med portalen TaxDome . Se till att du är ansluten till Internet så att filen eller mappen kan laddas upp och få Synkroniserad status.

  • Du kan skapa mappar på högsta nivå och undermappar inuti dem. Dokument laddas upp till någon av undermapparna eller toppnivåmapparna.
  • När du skapar mappar på översta nivån skapas de med Kunden kan visa och redigera åtkomstnivå. Här finns mer information om åtkomstnivåer.
  • Du kan byta namn på och radera dokument och mappar, förutom standardmappen, med Kunden kan visa och redigera åtkomstnivå.
  • Du kan flytta filer mellan mappar (t.ex. från Privat/Dokument till Firmadokument som delas med klient/2020).
  • Du kan inte ladda upp dokument direkt till kontomappar eller skapa mappar i dessa.
  • När du laddar upp mappar med dokument överförs din ursprungliga mappstruktur.
spets

Om du får ett felmeddelande i Utforskaren i Windows när du redigerar dina mappar, ladda om fönstret i Utforskaren för att åtgärda problemet.

Se upp!

  • Du kan inte ladda upp mappar med namn som innehåller kommatecken eller punkter.
  • Du kan inte flytta dokument eller mappar från ett klientkonto till ett annat. Du kan dock kopiera dokumenten/mapparna från ett klientkonto och flytta dem till ett annat.
  • Du kan inte ladda upp zip-arkiv till TaxDome Drive. Om du försöker göra det måste du åtgärda problemet via avsnittet Synkroniseringsproblem. Eller använd skrivbordsappen eller webbappen om du behöver ladda upp zip-arkiv.

Hantering av synkroniseringsfel

Ibland när du kopierar filer till TaxDome Drive kan det uppstå fel som kräver att du vidtar åtgärder.

Om ett fel har uppstått markeras filen med en felikon:

Markera uppmärksamhet: filändelsen stöds inte, eller så är det ett zip-arkiv.

Röd blockmarkering: ett oväntat fel har uppstått, trots att filändelsen är giltig (t.ex. filen är skadad).

Följ dessa steg för att lösa problemet:

1. Klicka antingen på meddelandet längst ned till höger på skärmen eller på länken Synkronisera problem i appen (den visas endast om det finns problem med uppladdningen)

2. Du kommer att se listan över filer med felbeskrivningar och åtgärdsknappar för var och en av dem:

Beroende på feltyp har du tre tillgängliga alternativ för att hantera problemet:

  • Klicka på Packa upp för att ladda upp zip-arkivet som en mapp, eller klicka på Ta bort för att radera det
  • Knappen Ta bort är det enda alternativet för filer med en endelse som inte stöds
  • Klicka på Försök igen för att upprepa uppladdningen om ett oväntat fel inträffade. Om problemet dyker upp igen tar du bort det.
notera

Observera! Om du tar bort en fil medan du hanterar fel flyttas den till papperskorgen i Windows, där du kan hitta den igen.

Redigera filer direkt i TaxDome Drive eller offline

TaxDome Med Drive kan du redigera dokument direkt från Windows Explorer med alla tredjepartsprogram som du använder på din dator. 

Om du öppnar en fil i TaxDome Drive och gör ändringar, uppdateras filen automatiskt i klientkontoprofilen. Du behöver inte ladda ner en fil, göra ändringar och ladda upp den igen.

Filer med  Synkroniserad status kan redigeras offline. Efter redigering kommer de att förbli Uppladdning och kommer att bli Synkroniserad när du är ansluten till Internet.

Ladda upp filer i bulk via TaxDome Drive

Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.

Med TaxDome Drive kan du ladda upp många dokument till flera klientkonton samtidigt. Följ dessa steg för att ladda upp dokument i bulk:

  1. Skapa en mapp på din dator som innehåller en undermapp med det namn som motsvarar kontonamnet på TaxDome. Upprepa sedan den mappstruktur som du använder i dina TaxDome -konton.
  2. Du kan också skapa ytterligare mappar som inte redan finns på TaxDome. Dessa kommer att skapas med en Kunden kan visa och redigera  åtkomstnivå.
  3. Placera dokumenten i dina lokala mappar. Kom ihåg att dokument inte kan lagras direkt i kontomapparna: Placera dem i undermappar.
  4. Kopiera dina lokala kontomappar till TaxDome Drive.

spets

Utför filåtgärder från Drive

När du arbetar med dina filer i TaxDome Drive kan du utföra vissa åtgärder utan att öppna portalen:

  • Länk till jobb: klicka på dokumentet för att öppna fönstret Länk till jobb, välj ett jobb i rullgardinsmenyn Välj jobb och klicka på LÄNK. Läs mer i artikeln om att länka dokument till jobb.
  • Markera som läst för klient: när dokument har markerats som lä sta för en klient visas inte längre NEW-badget och meddelandet i Väntar på åtgärd.
  • Öppna i webb: gör att du kan visa ett dokument i webbappen via din webbläsare.
  • Försegla dokument: förseglar dokumentet så att kunden inte kan radera, redigera eller flytta det till en annan mapp.
  • Begär underskrift: klicka på dokumentet för att öppna fönstret Begär underskrift, placera underskrifterna och klicka på SÄND. Läs mer i artikeln om att begära signaturer.

Visa arkiverade konton i TaxDome Drive

Som standard är arkiverade kont on dolda i TaxDome Drive. Om du vill visa arkiverade konton i TaxDome Drive klickar du på de tre punkterna längst upp till höger i TaxDome -programmet och väljer sedan Visa arkiverade konton.

Installera TaxDome Drive

För att få TaxDome Drive på din dator använder du TaxDome Desktop-applikationen för Windows. När du har startat programmet och loggat in uppmanas du att skapa enheten. Klicka på Ja för att upprätta en anslutning.

spets

Obs: Installationen kan ta flera minuter.

Om du klickar på Nej kan du alltid ansluta senare. Om inte, klicka på de tre punkterna längst upp till höger och välj Anslut TaxDome Drive.

Öppna Utforskaren. Du ser att TaxDome nu har lagts till som en enhet under Den här datorn. Nu kan du visa alla dina TaxDome klientdokument, kopiera dem till mappar och dra och släppa dem där du behöver (se Så här använder du TaxDome -enheten).

spets

Obs: Du kan endast använda TaxDome Drive när du är inloggad i applikationen.

Frånkoppling av TaxDome Drive

Om du behöver koppla bort TaxDome Drive finns det två sätt att göra det på:

1. Öppna först applikationen TaxDome .
2. Klicka sedan på de tre punkterna längst upp till höger i applikationen TaxDome och välj Koppla bort TaxDome Drive.

Ett annat sätt att göra det är att använda systemfältet.

1. Högerklicka först på ikonen för TaxDome i programfacket.
2. Välj sedan Koppla bort TaxDome Drive.

Har detta besvarat din fråga? Tack för feedbacken Det uppstod ett problem när du skickade in din feedback. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss

Relaterade artiklar