Fakturor (Avancerat): Korrigera fakturor och betalningar

Faktureringsmissar händer! Här visar vi dig hur du åtgärdar dem.

Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.

Täckt:

• Ändra en faktura innan den betalas
• Ta bort en faktura innan den har betalats
• Ändra/ta bort en faktura efter att den har betalats
• Radera betalningar
• En kund betalade en faktura från fel profil
• Markera manuellt en faktura som betald när betalningen inte gjordes den TaxDome
• Korrigering av återkommande fakturor

Ändra en faktura innan den betalas

Om du upptäcker att en faktura är felaktig innan den har betalats (t.ex. en faktura på 100 USD borde ha varit på 150 USD) är det inte för sent att rätta till det. Du kan antingen redigera fakturan eller ta bort den och utfärda en ny faktura.

Ändra beloppet för en faktura:

1. Gå till fliken Fakturor i kundens profil.

2. Fakturor som ännu inte har betalats markeras som obetalda. Klicka på ikonen med tre punkter till höger om den obetalda fakturan och välj sedan Redigera i rullgardinsmenyn.

3. Korrigera beloppet och klicka sedan på Skicka.

Ta bort en faktura innan den har betalats

Ett annat sätt att korrigera en faktura som ännu inte har betalats är att ta bort den helt och utfärda en ny: 

1. Gå till fliken Fakturor i kundens profil.

2. Fakturor som ännu inte har betalats markeras som obetalda. Klicka på ikonen med tre punkter till höger om den obetalda fakturan och välj sedan Ta bort i rullgardinsmenyn. 

3. Klicka på DELETE i popup-fönstret Delete Confirmation och utfärda sedan en ny faktura. 

Ändra/ta bort en faktura efter att den har betalats

Om en faktura redan har betalats kommer du inte att kunna redigera eller ta bort den. När betalningen har bokförts är fakturan kopplad till den och måste förbli densamma för arkivering. Du kan dock utfärda en återbetalning.

1. Gå till fliken Fakturor i kundens profil.

2. Betalda fakturor är taggade som betalda. Klicka på ögonikonen till höger om den betalda fakturan. Klicka på länken för betalningen i avsnittet Betalningshistorik i popup-fönstret för fakturan . 

3. Betalningsinformationen visas sedan i bilden Visa betalning till höger. Klicka på länken Återbetala betalning i det övre högra hörnet och behandla sedan återbetalningen (se Ta bort betalningar nedan). 

Radera betalningar

Efter att betalningen har bokförts måste den förbli densamma för bokföring. Det är därför vi inte tillåter radering av kreditkortsbetalningar. Du kan bara ta bort bankdebiteringar (till exempel om den avvisades av Stripe eller CPACharge). Läs detaljerna i artikeln.

För kreditkortsbetalningar har du möjlighet att utfärda en återbetalning.

1. Gå till fliken Fakturor i kundens profil. 

2. I listan Betalningar hittar du den betalning du vill återbetala och klickar sedan på ögonikonen längst till höger. (Ett annat sätt att hitta en betalning är att visa fakturans betalningshistorik).

3. I bilden Visa betalning klickar du på länken Återbetala betalning i det övre högra hörnet och bestämmer sedan om du vill återbetala hela betalningen eller en del av den. 

När du utfärdar en återbetalning måste du bestämma vad du vill göra med kundens krediter. Som standard kommer kundens kreditsaldo att minskas med återbetalningsbeloppet, men du kan också välja att inte minska det eller att minska det med ett annat belopp. För mer information om detta, gå till här.

4. Ange orsaken till återbetalningen och klicka sedan på Utfärda återbetalning.

Vad som händer när du utfärdar en återbetalning, beroende på betalningstyp:

• Betalningar som görs via Stripe/CPA Charge: Betalningen markeras som återbetald och du drar av det återbetalda beloppet från kundens kreditsaldo, antingen helt eller delvis. Kunden får en återbetalning på det kreditkortskonto som de använde för betalningen. Stripe/CPA Charge skickar omedelbart återbetalningen till det kontot. Beroende på bank tar det 5 till 10 arbetsdagar innan återbetalningen syns på kundens konto.
• Offlinebetalningar: Betalningen markeras som återbetald och du drar av det återbetalda beloppet från kundens kreditsaldo, antingen helt eller delvis.

Mer information om kundkrediter och återbetalning finns här.

En kund betalade en faktura från fel profil

 Du kanske behöver flytta en betalning från ett konto till ett annat...

• ...om en kund redan har ett konto men använde ett nyskapat konto för att betala en faktura. 
• ...om en kund har flera konton och betalat från fel konto.

För att åtgärda dessa problem:

• Ta bort det sekundära kontot: Radera kontot (för mer information, gå hit); detta kommer också att radera den förskottsbetalning som gjorts. Lägg sedan till en offlinebetalning till rätt konto (för mer information, gå hit).
• Lägg till en kredit: Lägg till en kampanjkredit på rätt konto (för mer information, gå hit). Att lägga till en kampanjkredit påverkar inte ditt företags intäkter, och du ser pengarna kopplade till rätt konto.

Markera manuellt en faktura som betald när betalningen inte gjordes den TaxDome

Om du har utfärdat en faktura från TaxDome men fått betalning på annat sätt (kontant eller en postad check, till exempel), kan du göra så här för att markera den som betald.

1. Lägg till en offlinebetalning för din kund på samma belopp som fakturan: Klicka på knappen + NY längst upp, väljOfflinebetalning i bildspelet och ange sedan betalningsbeloppet.
2. Kontrollera att alternativetBetalningar som används för intäktsberäkningar är markerat och ange sedan källan (kontant, check eller kreditkort).
3. Lägg till en beskrivning som beskriver vad betalningen är till för.
4. Till höger ser du de obetalda fakturorna för den valda kunden. Välj den faktura som betalningen avser.  
5. Klicka på Skicka. Fakturan kommer att markeras som betald.

Korrigering av återkommande fakturor

När dina kunder ber dig ändra nästa betalningsdatum eller lägga till ytterligare en tjänst kan du redigera en specifik schemalagd faktura utan att påverka de andra. 

Detta kan endast göras:

• när den återkommande fakturan redan har accepterats av kunden OCH
• om den schemalagda fakturan är obetald

Klicka på de tre punkterna till höger om den faktura du vill ändra i avsnittet Betalningsplan och välj sedan Redigera.

Mer information om hur du redigerar återkommande fakturor finns här.