Inställningar (grundläggande): Ändra dina inställningar för aviseringar

För att hålla dig uppdaterad om viktiga händelser skickar TaxDome automatiska meddelanden till din inloggningsmail och Inbox+. Om du inte vill ta emot vissa aviseringar kan du stänga av dem. Du har också möjlighet att välja om du vill få kopior av alla systemmeddelanden som skickas till dina kunder.

Täckt här:

• Meddelanden, förklarade
• Aktivera/avaktivera aviseringar
• Aktivera/avaktivera kopior av meddelanden som TaxDome skickar till kunder

Meddelanden, förklarade

Som standard får du aviseringar om alla klientkonton som du följer.

Meddelandena skickas när följande händelser inträffar:

Fakturor

• En faktura är försenad.
• En kund betalar en faktura.

Betalningar

• En kund gör en förskottsbetalning.

Organisatörer

• En organisatör skickas in antingen av kunden eller av en annan teammedlem.
• En kund skapar en organisatör.

Dokument:

• Uppladdningar
  • En kund laddar upp ett dokument.
  • En klient öppnar ett dokument (om detta begärdes under filuppladdningen).
• E-signaturer
  • En kund e-signerar ett dokument.
  • En kund vägrar att underteckna ett dokument.
• Godkännande
  • En kund godkänner ett dokument.
  • En kund godkänner inte ett dokument.
• "Klar med uppladdning"
  • En kund anger att de är klara med att ladda upp dokument.

Uppgifter

• Du har tilldelats en uppgift.
• En uppgift ska vara klar om tre dagar.

Messages

• En klient skickar ett nytt meddelande.
• En kund eller en teammedlem med åtkomst till kontot svarar i en chattråd.
• En kund slutför alla uppgifter.

Ny post

• En klient skickar ett nytt e-postmeddelande.
• En kund eller en teammedlem med åtkomst till kontot svarar i e-posttråden.

Förslag

• En kund e-signerar ett förslag.
• Ett förslag signeras automatiskt eftersom alla osignerade kontakter har tagits bort.

Jobb

• Ett jobb skapas automatiskt i enlighet med schemat.

Omnämnanden

• Du nämndes av en annan teammedlem antingen i en chatt, uppgift eller kontobesked.

SMS

• A client sends a new SMS to your firm or replies to an existing SMS thread.
• A team member creates a new SMS thread or replies to an existing SMS thread in an account you have access to.
• A non-contact sends a new SMS to your firm
• Bulk SMS sending has finished. 
• Sending SMS has failed.

Observera! Om en klient som är tilldelad två teammedlemmar skickar ett e-postmeddelande till en av dem kommer mottagaren inte att få något e-postmeddelande om detta.

Aktivera/avaktivera aviseringar

Du kan stänga av aviseringar antingen på kontonivå (se artikeln) eller för alla systemhändelser.

Om du vill stänga av aviseringar går du till Inställningar > Mitt konto i den vänstra menyraden:

• Om du vill sluta ta emot aviseringar via e-post avmarkerar du kryssrutorna i kolumnen EMAIL i avsnittet Inställningar för aviseringar.
• För att sluta ta emot aviseringar till Inbox+avmarkerar du kryssrutorna i kolumnen INBOX+ kolumnen i avsnittet Inställningar för aviseringar.
• To stop receiving specific notification types, clear the checkboxes in the Invoices, Payments, Organizers, Documents, Tasks, Messages, New mail, Proposals, Jobs, Mentions, or SMS rows in the Notification Preferences section.

Uppmärksamhet! E-postaviseringar går alltid till din inloggningsmail, inte till den som är synkroniserad med TaxDome.

Aktivera/avaktivera kopior av meddelanden som TaxDome skickar till kunder

Inställningarna nedan kan ändras av företagets ägare eller administratör.

Vill du veta när ett e-postmeddelande med en systemavisering har skickats till en kund? Om du vill det går du till Inställningar > Företagsinställningar i den vänstra menyraden, aktiverar växlingen för Vill du få en kopia av systemaviseringar som TaxDome skickar till kunder? i avsnittet Kontaktuppgifter och anger sedan den e-postadress där du vill få en kopia.

När en klient svarar på en systemvarning får du ett e-postmeddelande till den adress som anges under Standard svarsadress för e-postmeddelanden från systemet. Om du behöver ändra adressen kan du göra det.