Organisatörer (grundläggande): Skicka in, ta bort, ändra

Med våra arrangörer kan du skapa skräddarsydda frågeformulär och formulär för att få all viktig information du behöver från dina kunder. Här berättar vi allt du behöver veta om våra organizers.

• Att veta när en organisatör är redo
• Ändra svar i en organizer
• Jämförelse av svar
• Skicka arrangörer till kunder
• Organisatörer som inte ställer upp
• Visa väntande arrangörer

Att veta när en organisatör är redo

Once a client completes an organizer and clicks Submit, you receive a notification by email and in your Inbox+. Click on the organizer’s name or on the Go to... link to view it.

Som standard får du inte ett meddelande varje gång en klient laddar upp ett dokument till en organizer. Om du vill veta när det händer kan du slå påMeddela om dokumentuppladdning i inställningarna för organisatörsmallen.

Ändra dina inställningar för aviseringar när du behöver.

Ändra svar i en organizer

Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.

För att slutföra eller redigera en arrangör för en kund:

1. Klicka på de tre punkterna antingen till höger om organisatören i listan eller inuti en organisatör och välj sedan Ändra svar.

Notera detta:

• Varje ändring du gör i en organisatör registreras i verifieringskedjan.
• Organisatörer kan ändras av företagets ägare, administratör eller annan teammedlem med åtkomsträttigheter för att redigera organisatörssvar.

2. Du kommer att se organisatören på samma sätt som din kund gör. Gör ändringar efter behov:

1. Gå tillavsnitt: Välj ett organisatörssteg från rullgardinsmenyn att flytta till. De med den gröna bocken är slutförda. Räkneverket till höger om ett stegnamn visar antalet slutförda frågor av det totala antalet.
2. Frågeblock: Fyll i svaret, ladda upp dokument och mer, beroende på frågetyp. Den gröna linjen överst fylls i i takt med att du gör framsteg.
3. Jämförsvar: Se de tidigare arrangörerna i jämförelse med den aktuella. För detaljer, gå till underavsnittet nedan.
4. Bifogade dokument: Öppna sidofältet med dokument som laddats upp till organisatören.
5. Tre prickar: Öppna menyn med alternativet Skriv ut organisatör.
6. X: Klicka här för att stänga arrangören och gå till arrangörslistan.
7. Nästa steg: Gå till nästa organisatörssteg.
8. Submit: Moves a job with a completed organizer to the next pipeline stage. You will see the prompt to answer all mandatory questions (if any).

Alla ändringar sparas automatiskt. Du kan stänga arrangören och fortsätta svara på frågor senare eller från en annan dator utan att förlora något.

Jämförelse av svar

Du kan jämföra den aktuella arrangören med de tidigare arrangörerna och kopiera svar eller ladda ner filer från dem. För att göra det, klicka på länken Jämför svar längst upp till höger och välj en tidigare arrangör från rullgardinsmenyn med arrangörsnamn.

Du kommer att se den nuvarande organisatören till vänster och den tidigare organisatören till höger. Där kan du:

• Klicka på ett avsnitt för att se det.
• Kopiera ett svar genom att klicka på knappen till höger om det.
• Ladda ner och förhandsgranska filer genom att klicka på knapparna till höger om filnamnet.

Klicka på X till höger eller på länken Jämför svar för att stänga jämförelsevyn.

Skicka arrangörer till kunder

Det finns flera sätt att skicka in en arrangör, oavsett om den är helt färdig eller inte:

• Välj Skicka organisatör för att flytta ett jobb med en länkad organisatör till nästa steg.

• Klicka på de tre punkterna till höger om organisatörens namn i listan eller när du granskar svaren i en organisatör och välj sedan Skicka.

Otillräckliga organisatörer

Du kan behöva avregistrera en organisatör: Du behöver t.ex. ytterligare information från en kund eller så har du av misstag skickat in den. 

Klicka på de tre punkterna till höger om arrangörens namn i listan, eller när du granskar svaren i en arrangör, och välj sedan Avregistrera. I bildrutan anger du anledningen till att du inte längre skickar in som en ytterligare kommentar till klienten (valfritt) och klickar sedan på Skicka inte in organisatör.

Once the organizer has been unsubmitted, its status changes to Pending, and an email about it is sent to the client. If you added a comment, it is is displayed in the notification.

Att se väntande organisatörer

Om du vill se alla pågående arrangörer klickar du på Kunder i det vänstra sidofältet för att komma till sidan Konton .

Observera! Denna kolumn är endast tillgänglig om du har aktiverat Väntande organisatörer i sidofältet för anpassning av kontolistan.

Följ dessa steg för att filtrera kontolistan så att endast klienter med väntande organisatörer visas:

1. Gå till Klienter och klicka sedan på Filter.

2. Välj Organizers i rullgardinsmenyn och markera Pending.

3. Du kan även skapa en filterförinställning för att visa klienter med endast aktiva väntande arrangörer genom att välja Väntande + Aktiv + Alla i det avancerade filtret.

Observera: Om du arkiverar en väntande organisatör visas klienten när filtret Väntar tillämpas, men organisatören visas inte i kolumnen Väntande organisatörer.