Organisatörer (grundläggande): Skicka manuellt eller automatiskt
Med vårt Organizers-verktyg kan du skapa skräddarsydda frågeformulär och blanketter för att få all den grundläggande information du behöver från kunderna. Dessutom kan kunderna ladda upp sina dokument direkt som svar på frågor.
Våra mobilvänliga organizers kan innehålla villkor (logiska hopp) och de sparas automatiskt. De ger dig inte bara ett kraftfullt verktyg för att automatisera din informationsinsamling, utan de ger också kunderna en bra användarupplevelse.
Täckt här:
- Avsändande arrangörer
- Påminn kunder om pågående arrangemang
- Vad kunder ser när du skickar en Organizer
Avsändande arrangörer
Organisatorer kan skickas till kunder av en företagsägare, administratör eller annan teammedlem med åtkomsträttigheter för att hantera organisatorer.
To send an organizer to a client, you’ll first need to create a template. We have the Marketplace where you can find organizer templates. For more details, visit our Organizers (Basic): Create & Apply page.
Once you have an organizer template:
- Skicka en organisatör till en kund
- Skicka en Organizer till flera kunder samtidigt
- Skicka organisatörer med hjälp av automatiseringar
- Låt en kund skapa en organisatör på egen hand
Skicka en organisatör till en kund
Följ dessa steg för att skicka en organisatör till en klient:
1. Klicka på knappen + Ny i den vänstra sidomenyn och välj sedan Organizer i bildspelet.
2. Klicka på listan Arrangörsmall för att välja en mall, förhandsgranska ditt frågeformulär och klicka sedan på Skapa för att skicka arrangören till den valda klienten.
Nu är det klart! Kunden kommer automatiskt att få ett e-postmeddelande om att en arrangör har skickats till dem för att fyllas i.
Det finns ytterligare ett par alternativ:
- Organizer name: By default, the name of the organizer is the same as the template’s. You can change it and click Add shortcode to individualize the organizer. Apply shortcodes to include dynamic data, such as the name of the client or the year. For more about shortcodes, go here.
- Påminnelser: Se till att din kund får ett e-postmeddelande när du skickar en arrangör till dem. Se nedan för mer information.
- Link to Jobs: Link organizers to existing jobs to make them immediately available in your workflow. Click the Link to Jobs on the right, and select the jobs. Once linked, you’ll see the job title and the pipeline it belongs to in the Jobs section. (For more details on linking organizers to jobs, go here.)
Skicka en Organizer till flera kunder
Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.
Om du vill skicka samma organizer till flera klienter går du till Klienter i menyn på vänster sida, markerar kryssrutorna bredvid de klienter du vill skicka organizern till och klickar sedan på Skicka organizer.
Du kan skicka arrangörer till klienter vars konton antingen är aktiva eller offline. Du kanske till exempel vill skicka en organisatör till en offline-klient innan du skickar en inbjudan till dem att använda portalen TaxDome .
Här har du samma alternativ som ovan.
Skicka organisatörer med hjälp av automatiseringar
För mer information, gå till här.
Påminn kunder om pågående arrangemang
När du skickar en organisatör går ett meddelande ut. Användare som är länkade till kontot - som harNotify aktiverat - tar emot det. Du kan kontrollera vilka användare som har Notify aktiverat genom att gå till ett kontos Info-flik och visa avsnittet Kontakter .
Om mottagarna tar för lång tid på sig att utföra åtgärden eller om de glömmer att göra det kan du göra något av följande:
- Skicka manuellt ett nytt meddelande om den väntande organisatören.
- Ställ in automatiska påminnelser.
Manuella påminnelser
Om du vill skicka om ett meddelande om en väntande arrangör klickar du på de tre punkterna till höger om objektet i listan och väljer sedan Skicka om.
Det här är vad som händer:
- Ett ytterligare e-postmeddelande skickas till kunden.
- Ett meddelande flyttas till toppen av kundens att göra-lista.
Automatiska påminnelser
Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.
Kunderna får ett e-postmeddelande när du skickar en organisatör till dem.
Slå på Påminnelser när som helst om det behövs. På så sätt skickas ett e-postmeddelande till till kunden när du inte returnerar den färdiga organisatören inom en viss tidsfrist. När du aktiverar Påminnelser kan du välja hur dina kunder ska påminnas:
- Dagar till nästa påminnelse: Som standard skickas en påminnelse ut tre dagar efter att organisatören skickats, men du kan ändra detta.
- Antal påminnelser: Som standard får kunden bara ett påminnelsemeddelande, men du kan också ändra det.
Du kan när som helst aktivera eller inaktivera alternativet Påminnelser genom att öppna den väntande organisatören. Klicka på Spara när du är klar med dina ändringar.
Påminnelser stoppas när...
- ...kunden har inte skickat in arrangören men alla påminnelser har skickats.
- ...arrangören är inskickad.
Vad kunder ser när du skickar en Organizer
The client fills out an organizer by clicking the link in the email notification they’ve received, by clicking the notification on their dashboard or by going to the Organizers section of their portal.
Om du vill se TaxDome från klientportalsidan kan du få tillgång till en skrivskyddad vy.
Obs: Kunderna kommer inte att se förseglade och arkiverade organisatörer i att göra-listan.
Hur kan jag se att en kund har slutfört en Organizer?
Detta avsnitt flyttades hit.
Slutförande av en Organizers på en kunds vägnar
Detta avsnitt flyttades hit.
Hur kan jag anmäla en arrangör?
Detta avsnitt flyttades hit.
Visa konton med väntande organisatörer
Detta avsnitt flyttades hit.
Länka organisatörer till jobb och konfigurera Automove
Detta avsnitt flyttades hit.
Visa och ta bort organisatörer
Detta avsnitt flyttades hit.
Arkivering av organisatörer
Detta avsnitt flyttades hit.
Försegling av organisatorer
Detta avsnitt flyttades hit.
Export av arrangörer
Detta avsnitt flyttades hit.
Organisatorer för tryckning
Detta avsnitt flyttades hit.
Tip: Check out TaxDome Academy for comprehensive courses.