Organisatörslista (grundläggande): Visa, ta bort, arkivera, försegla, granska, exportera, skriva ut

TaxDome ger dig massor av verktyg för att hantera dina kunders organisatörer. Här visar vi dig allt du behöver veta för att visa, ta bort, arkivera, försegla, exportera och skriva ut dem.

• Se alla arrangörer för ett konto
• Visa svar från klienter
• Förhindra att klienten ändrar organisatörens svar
  • Tätande arrangörer
  • Granskning av frågor
• Byte av namn på arrangörer
• Export av arrangörer
• Organisatorer för tryckning
• Arkivering av arrangörer
• Radera organisatörer

Se alla arrangörer för ett konto

Om du vill hantera en klients arrangörer går du till Klienter > Konton i den vänstra menyraden, klickar på klientkontot och öppnar sedan fliken Arrangörer . Cirkeln som visas till höger om fliken Arrangörer visar hur många väntande arrangörer ett konto har. Om det inte finns några arrangörer här har du inte skickat ut någon ännu.

När klienten har tagit emot en organisatör ser du följande:

• NAMN: vad organisatören kallas.
• SENASTE UPPDATERAD: när organisatören skapades eller senast uppdaterades av kunden. Alla ändringar som görs av kunden sparas i realtid.
• STATUS: Om kunden började fylla i arrangören men inte slutförde det, kommer status taggen kommer att säga PENDING. Om kunden eller en teammedlem har skickat in arrangören, kommer status kommer det att stå FINISHED på taggen.
• PROGRESS: The first number represents answered questions. The second one shows the total number of questions, excluding hidden conditional ones.
• FÖRSEGLAD: Du ser den här taggen när en teammedlem har förseglat organisatören för att förhindra att kunden gör nya ändringar (för mer information, gå hit).

Visa svar från klienter

Klicka på organisatörens namn för att visa den information som din klient har lämnat. Kundens svar visas på en enda sida.

Du hittar antalet frågor till höger om arrangörens namn. Observera att endast frågeblocken räknas, textblocken räknas inte.

Klienten kan lämna svaren på vissa frågor tomma. Som standard kommer dessa frågor inte längre att visas när du visar organisatören. Du kan dock visa dem genom att växla till Visa dolda frågor ochVisa obesvarade frågor högst upp på sidan. Dessa reglage är oberoende av varandra och fungerar på följande sätt:

• Visa dolda frågor. Om den är aktiverad visas de obesvarade frågor som är dolda på grund av villkorlig logik.
• Visa obesvarade frågor. Om den är aktiverad visas alla synliga frågor som lämnats obesvarade av kunden.
• Visa svar som väntar på granskning. Om den är aktiverad visas endast svar som väntar på granskning och döljer alla kundens svar som markerats som granskade.

Tänk på följande när du aktiverar dessa:

• När du laddar om organisatören stängs togglarna av igen.
• Om du vill skriva ut dolda, obesvarade frågor och svar som väntar på granskning bör du aktivera växlingarna Visa dolda frågor och Visa obesvarade frågor och inaktivera växlingen Visa svar som väntar på granskning.

Förhindra att klienten ändrar organisatörens svar

Det finns två sätt att hindra din klient från att göra ändringar i den fyllda organisatorn:

• Tätande arrangörer
• Granskning av frågor

Tätande arrangör

Om du vill att en klient ska sluta göra ändringar i en hel organizer kan du försegla den. Klicka på de tre punkterna längst till höger om organisatorns namn och välj sedanFörsegla.

Om du vill att en organisatör ska förseglas automatiskt efter att kunden har skickat in den klickar du på knappen Inställningar och aktiverar Automatiskt förseglas efter inlämning när du skapar eller redigerar organisatörsmallen.

Obs: Automatisk försegling efter inlämningen fungerar även om du skickar in arrangörer på uppdrag av en kund. Mer information finns här.

Som standard är organisatörer som skickas till kunder oförseglade. När du förseglar dem ser du en tagg som säger Förseglad. Klienter kommer inte att se förseglade organisatörer i att göra-listan.

Om du vill att en klient ska få tillgång till organisatören igen klickar du på de tre punkterna längst till höger om namnet och väljerAvsegla.

Granskning av frågor

Ytterligare ett sätt att förhindra att klienten gör ändringar i specifika svar i organisatorn är att markera sådana svar som granskade. För att göra detta, öppna organisatorn och markera rutan till höger om frågan.

När frågan är markerad som granskad kommer den inte längre att vara tillgänglig för kunden att redigera. När du avmarkerar svaret blir frågan tillgänglig för klienten igen. Om du vill visa granskningshistoriken klickar du på Granskningshistorik till höger om organisatörens namn.

Byte av namn på arrangörer

Som standard är namnet på en organisatör detsamma som dess mall. Du kan ändra det antingen när du skapar organisatören eller vid ett senare tillfälle. Om du vill ändra det klickar du på de tre punkterna längst till höger om organisatorns namn och väljer sedan Byt namn. 

Obs! Även om klienter kan välja egna namn för organisatörer när de skapar dem, kommer de inte att kunna byta namn på dem senare.

Export av arrangörer

Du kan alltid exportera en färdig arrangör till ett externt kalkylblad för analys. En CSV-fil kommer att innehålla villkorliga logikhopp (exklusive de frågor som inte faller under logiken) samt ytterligare avsnitt som kopierats och fyllts i av kunden (om sådana finns). Följ dessa steg:

1. Gå till fliken Organisatörer i kundens konto, klicka på de tre punkterna till höger om organisatören i listan och välj sedan Exportera. Du kommer att få ett e-postmeddelande med en nedladdningslänk som endast är giltig i 24 timmar.

2. Klicka på nedladdningslänken i e-postmeddelandet och logga in på TaxDome, om det behövs. 

Du får en zipad CSV-fil som innehåller dina organisatörsdata:

Tips: Om du öppnar en CSV-fil i Excel kommer den automatiskt att klippa bort inledande nollor (t.ex. 001 blir 1). Hur du behåller dem kan du läsa här.

Organisatorer för tryckning

Du kan skriva ut en organisatör eller flera organisatörer samtidigt.

• Om du vill skriva ut en arrangör, oavsett om den är väntande eller slutförd, klickar du på de tre punkterna till höger om arrangören i listan och väljer sedan Skriv ut.

Din webbläsare kommer att uppmana dig att skriva ut arrangören:

• Om du vill skriva ut flera arrangörer klickar du på utskriftsikonen längst upp till höger på sidan Arrangörer.

Som standard visas 25 rader per sida i arrangörslistan. Om du vill skriva ut fler väljer du önskat antal i menyn Rader per sida längst ned till vänster på sidan innan du skriver ut.

Tips: Som standard skrivs inte de obesvarade frågorna ut. Om du vill skriva ut dem kan du växla mellan Visa obesvarade frågor och Visa dolda frågor eller båda. Mer information om detta finns här.

Arkivering av arrangörer

Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.

När en organizer är klar är det bättre att arkivera än att radera den - du kanske behöver gå tillbaka till den. När du arkiverar en organizer har du fortfarande tillgång till den. En arkiverad organizer kan dock inte förseglas, exporteras, skrivas ut eller skickas in. Och eftersom det är en post kan du inte redigera den.

Notera: Länka arkiverade organisatörer till jobb. Som standard kommer de inte att visas. Om du vill se alla organisatörer klickar du på Filtrera och väljer Allaoch klicka sedan på Tillämpa.

Klicka på de tre punkterna till höger om den organisatör du vill arkivera och välj sedan Arkivera. Organiseraren flyttas då från fliken Aktiv till fliken Arkiverad . Klienter kommer inte att se arkiverade arrangörer i att göra-listan.

Om du har arkiverat en organisatör men behöver den igen: Öppna fliken Arkiverad, klicka på de tre punkterna till höger om organisatörens namn och välj sedan Återställ.

Radera organisatörer

Till skillnad från arkiverade arrangörer kan raderade arrangörer inte återställas. Om du vill ta bort en organisatör för gott klickar du på de tre punkterna längst till höger om organisatörens namn, väljer Ta bort och klickar sedan på RADERA för att bekräfta (detta påverkar inte den ursprungliga mallen).