đ din första vecka med TaxDome: Onboarding Checklista
Hej, TaxDome anvÀndare. VÀlkommen till oss!
HÀr guidar vi dig genom steg-för-steg-processen för att fÄ igÄng din praktik pÄ TaxDome. LÀr dig alla grunderna hÀr för att komma igÄng direkt.
GÄ igenom varje steg nedan och slutför sedan de ÄtgÀrder som krÀvs pÄ din portal.
Tips: Ladda ner Onboarding Checklista för att följa dina framsteg.
TÀckt hÀr:
- Komma igÄng med TaxDome Workflow
- StÀll in din CRM
- GrundlÀggande om kundkommunikation
- Bjud in ditt team
Komma igÄng med TaxDome Workflow
MÄl: Skapa snabbt allt nödvÀndigt innehÄll - t.ex. e-postmeddelanden, organisatörer och uppdragsbrev - för att automatisera dina arbetsrutiner. Prova sedan dina viktigaste automatiseringar pÄ ett testklientkonto.
Rekommenderade steg: Gör detta direkt!
- Skapa ett testklientkonto pÄ TaxDome med en e-post som inte Àr arbetsrelaterad. PÄ sÄ sÀtt kan du kontrollera allt innan du lÀgger till riktiga kunder. Dessutom kommer du att kunna se TaxDome frÄn bÄde företags- och kundsidan.
- Kopiera exemplet pÄ Pipeline mall frÄn vÄrt bibliotek. Vi har skapat en helt automatiserad pipeline mall för dig. GÄ vidare och hÀmta den för att se hur allt fungerar.
- LÀgg till det första jobbet i pipeline för ditt exempel pÄ kundkonto. Kolla in den automatiserade workflow -processen frÄn företagets och kundens sida.
- Automatisera att lÀgga till jobb. NÀr jobb skapas automatiskt behöver du inte göra samma rutin om och om igen.
Se upp! Ge alltid ett nytt pipeline med ett testkonto innan du lÀgger till riktiga jobb. PÄ sÄ sÀtt ser du om allt fungerar eller om du behöver göra nÄgra Àndringar.
Coming soon! Recurring jobs videos are in the progress of being updated to reflect the new pipeline settings interface.
Valfria steg: Vi erbjuder mÄnga fler fantastiska funktioner som du vill utforska.
- Skapa Äterkommande uppgifter: Skapa automatiskt de att göra-uppgifter som behöver utföras regelbundet.
- LÀgg till om-sÄ-regler i dina pipelines: StÀll in specifika automatiseringar som ska utlösas för vissa kundkonton och flytta automatiskt vissa jobb till specifika steg.
- Anpassa jobbkort: Inkludera relevant information pÄ jobbkorten sÄ att deras viktiga uppgifter visas nÀr de rör sig genom en pipeline.
StÀll in din CRM
MÄl: Att ha alla dina kunddata pÄ TaxDome.
Rekommenderade steg: Gör detta direkt!
- KÀnn till skillnaden mellan konton och kontakter. Ett konto Àr en enhet; en kontakt,en person. Du hanterar konton pÄ TaxDome: Vissa kan vara personliga konton, andra företagskonton. De faktiska personer (Àven kallade kunder) som har konton pÄ TaxDome identifieras av kontakter: det vill sÀga ett för- och efternamn och en e-postadress.
- Förbered din kundkontolista för import. FÄ in alla dina kunder pÄ TaxDome genom att importera deras uppgifter frÄn en CSV-fil. De flesta skatteprogram och e-postplattformar kan generera en CSV-fil.
- Importera din CSV-fil till TaxDome. NÀr CSV-filen Àr förberedd Àr du redo att överföra dina kunddata till TaxDome.
- Bjud in dina kunder till TaxDome. Skicka inbjudningar till dina kunder att anvÀnda portalen TaxDome . De kommer att kunna fylla i skattedeklarationer, dela viktiga dokument, betala fakturor, se sin betalningshistorik, hÄlla sig informerade om kommande deadlines, svara pÄ frÄgor och mycket mer - allt pÄ en och samma plats.
Valfria steg: Vi erbjuder mÄnga fler fantastiska funktioner som du vill utforska.
- Skapa taggar: Skapa taggar pÄ ID för dina olika typer av kunder och börja sedan anvÀnda dem medan du importerar. Taggar Àr sÀrskilt anvÀndbara nÀr du filtrerar listor. NÄgra exempel pÄ taggar för olika typer av kunder: Bokföring, à terbetalning, MÄnadsvis, Kvartalsvis.
- Skapa/redigera en standardmappmall: Om du anvÀnder en anpassad mappstruktur för dina klientdokument, skapa en mappmall för den pÄ TaxDome innan du importerar dina klienter.
- StÀll in anpassade fÀlt: Du kommer att behöva inkludera mer om dina kunder Àn bara deras namn och e-postadresser. För att göra detta behöver du anpassade fÀlt. TÀnk dig: Adress, postnummer, födelsedag med ett tomt fÀlt som fylls i med varje persons uppgifter. Du kommer ocksÄ att kunna anvÀnda dessa anpassade fÀlt som shortcodes (en kod som blir personens namn i ett meddelande eller e-postmeddelande) för att spara tid och anpassa kommunikationen.
- Presentera TaxDome för dina kunder: Kolla in vÄra fantastiska tips och mallar.
GrundlÀggande om kundkommunikation
MÄl: Bli bekant med alla de sÀtt pÄ vilka du utbyter dokument och kommunicerar med dina kunder och teammedlemmar.
Rekommenderade steg: Gör detta direkt!
- UpptÀck hur Docs fungerar. Varje klientkonto har en flik Dokument dÀr deras dokument lagras.
- LÀr dig hur du begÀr e-signaturer. Med e-signaturer kan kunder e-signera sina förberedda dokument och formulÀr direkt pÄ sin TaxDome -portal. En eller flera kunder kan e-signera ett dokument.
- Synka din e-post. NÀr din e-post har synkroniserats med TaxDome har du en delad inkorg med varje klient. Du fÄr ocksÄ aviseringar om nya e-postmeddelanden frÄn klienter.
- Börja anvÀnda vÄr sÀkra meddelandehantering. Med vÄr chattfunktion kan du pÄ ett sÀkert sÀtt kommunicera med kunder och teammedlemmar i realtid. AnvÀnd Chats för att boka möten eller be kunderna om saknade dokument eller nÄgot annat du behöver frÄn dem.
Valfria steg: Vi erbjuder mÄnga fler fantastiska funktioner som du vill utforska.
- Ladda ner och installera TaxDome desktop app. Med den kan du ladda upp dokument till TaxDome pÄ mÄnga olika sÀtt utan webblÀsare.
- AnvÀnd TaxDome Drive för att kopiera dokument. Med detta fantastiska verktyg kan du dra och slÀppa dokument i bulk till TaxDome frÄn din filhanterare.
Bjud in ditt team
MĂ„l: En vacker och felfri workflow med ditt team.
Rekommenderade steg: Gör detta direkt!
- LÀgg till dina teammedlemmar som anvÀndare pÄ TaxDome . VÀlj Ärs- eller mÄnadsabonnemang för dina teammedlemmar. Beroende pÄ deras ansvarsomrÄden, ge dem de ÄtkomstrÀttigheter de behöver.
- Tilldela dina teammedlemmar till klienter. Teammedlemmar Àr begrÀnsade pÄ TaxDome tills de har tillgÄng till klientkonton. Ge dem Ätkomst till endast specifika klientkonton eller till alla klientkonton. De kan ocksÄ fÄ tillgÄng till konton nÀr de tilldelas specifika uppgifter.
- Gör pipelines tillgĂ€ngliga för dina teammedlemmar. Teammedlemmar mĂ„ste lĂ€ggas till i pipelines för att fĂ„ Ă„tkomst till dem. Ăven om ett jobb för en teammedlems tilldelade konto lĂ€ggs till i en pipelinekommer de inte att ha Ă„tkomst till det förrĂ€n du redigerar pipeline för att inkludera dem.
Valfria steg:
- FörstÄ teammedlemmarnas roller: Detta hjÀlper dig att hantera ditt arbete pÄ ett effektivt sÀtt.
- FörstÄ uppgiftstilldelare: Tilldela uppgifter till dina teammedlemmar bÄde inom och utanför pipelines.
- Utforska alternativ för teamkommunikation: AnvÀnd @-omnÀmnanden för kommunikation med teammedlemmar i appen.
Tips: Kolla in de roliga, interaktiva kurserna som vi erbjuder kostnadsfritt pÄ TaxDome Academy.