Zapier-integration (grundläggande): Anslut, skapa en Zap, koppla bort
Tack vare Zapier-integrationen kan du synkronisera TaxDome -kontakter med dina favoritapplikationer så att dina data alltid är relevanta utan att göra en dubbelregistrering i olika system. Och på det här sättet behöver du bara göra ändringar på ett ställe, så uppdateras alla länkade applikationer samtidigt.
Tips! Vi har redan skapat Zapier-mallar för populära integrationer med TaxDome. Vänligen kolla in TaxDome Integration ssida på Zapier!
Täckt här:
- Kan jag använda Zapier med XXX-applikationer?
- Ansluta till Zapier
- Gör ett zapp
- Kopplar bort från zapier
Kan jag använda Zapier med XXX-applikationer?
Zapier fungerar på så sätt att två applikationer som inte har en inbyggd integration kan prata med varandra genom "triggers". Vi stöder Zapier, och om din applikation gör det kan de arbeta tillsammans. Om du går till Apps Zapier-sidan kan du leta efter din app, lägga till anslutning till den och se vilka triggers de har där.
Ansluta till Zapier
Börja med att ansluta dina TaxDome - och Zapier-konton. Detta kan göras av en företagsägare eller administratör.
1. Navigera till Inställningar > Integrationer i den vänstra menyraden och klicka sedan på knappen Anslut i fliken Zapier .
2. Logga in på ditt Zapier-konto och acceptera sedan inbjudan att använda TaxDome -appen på Zapier.
Gör ett zapp
Börja skapa din första Zap, som är en anslutning mellan två applikationer. I det här fallet kopplar du TaxDome till en annan applikation som du själv väljer.
1. Klicka på knappen MAKE A ZAP som finns tillgänglig på alla sidor i ditt Zapier-konto och namnge sedan din anslutning.
2. Gå igenom det första steget ( When this happens ...) genom att välja TaxDome från applistan och sedan välja vilken händelse du vill ska fungera som utlösare. För närvarande finns tre typer tillgängliga:
- Uppdaterakontakt: Utlösaren aktiveras när en kontakt uppdateras på TaxDome.
- Nykontakt: Triggern sker när en ny kontakt skapas på TaxDome.
- Ta bort kontakt: Utlösaren aktiveras när en kontakt tas bort från TaxDome.
Till exempel: Du har ett Google-kalkylblad med alla dina kontakter. Du vill att det ska uppdateras automatiskt när du lägger till en ny kontakt på TaxDome. I det här fallet väljer du utlösaren Ny kontakt .
3. Klicka på CONTINUE (fortsätt). Nu kommer du att bli ombedd att ansluta ditt TaxDome -konto. När du klickar på Logga in på TaxDome kommer du att bli ombedd att ange dina TaxDome -referenser.
4. Nu ska du godkänna att Zapier använder ditt konto.
5. Gå igenom det andra steget ( Gör så här ...) genom att välja den app som du vill skapa en anslutning till (t.ex. Google Kalkylark), välja en händelse (t.ex. Skapa kalkylbladsrad) och sedan klicka på FORTSÄTT.
6. Logga in på ditt Google-konto och välj sedan det kalkylblad och kalkylblad som du vill ska uppdateras automatiskt.
7. Matcha kolumnerna i kalkylbladet med kontaktfälten på TaxDome och klicka sedan på FORTSÄTT.
8. Testa anslutningen genom att klicka på TEST & CONTINUE och slå sedan på Zap. Nu kommer alla kontakter som du lägger till på TaxDome också att läggas till i ditt Google-kalkylblad.
Koppla bort från Zapier
Om du vill inaktivera Zapier-integrationen går du till Inställningar > Integrationer i den vänstra menyraden och klickar sedan på knappen REVOKE i avsnittet Zapier Integration på fliken Zapier.
Observera! När du har kopplat från kommer alla dina befintliga Zapier-anslutningar som använder TaxDome -appen att sluta fungera.
