CRM Kontaktlista (grundläggande): Redigera, Exportera, Sök, Ta bort

Kontakter är de personer som du interagerar med via TaxDome. Med kontaktfunktionen kan du inte bara lagra uppgifter om dina kunder och deras familjemedlemmar, utan även om dina kollegor, potentiella kunder och affärspartners. Här visar vi dig hur du maximerar din användning av Kontakter:

• Din kontaktlista
• Redigera kontakter
• Exportera kontaktlistor från TaxDome
• Skriva ut din kontaktlista
• Söka efter kontakter
• Filtrera din kontaktlista
• Länka kontakter till konton
• Ställa in formatering av kontaktnamn
• Tillämpa formatering av kontaktnamn i bulk
• Radera kontakter

Din kontaktlista

Ett företags hela kontaktlista är tillgänglig för både företagets ägare, administratör eller annan anställd med åtkomsträttigheter för att visa alla kontakter. I annat fall kan teammedlemmar endast se de kontakter som är kopplade till deras tilldelade konton.

För att se dina kontakter på TaxDome, gå till Kunder > Kontakter i den vänstra menyraden. Här kan du se namn, e-postadresser, telefonnummer, företagsnamn och tilldelade taggar för alla dina kontakter.

Du kan sortera en kontaktlista efter namn, telefonnummer eller företag: Klicka på pilen upp-ned till höger om rubriken för den kolumn du vill sortera.

Redigera kontakter

Om du vill ändra en kontakts uppgifter går du till Klienter > Kontakter i den vänstra menyraden och klickar sedan på kontaktens namn i listan. Redigera kontaktens uppgifter i det utfällbara fönstret och klicka på Spara. 

Du kan också komma åt kontaktens information genom att öppna fliken Info i klientkontoprofilen och sedan klicka på kontaktens länk i avsnittet Kontakter .

Skriva ut en kontaktlista

Om du vill skriva ut en kontaktlista klickar du på utskriftsikonen längst upp till höger.

Din webbläsare kommer att uppmana dig att skriva ut listan, som kommer att innehålla aktuellt datum och tid.

Söka efter kontakter

Sök efter en specifik kontakt med hjälp av ett nyckelord eller ett värde i ett anpassat fält:

• Klicka på knappen Sök längst upp till höger i avsnittet Kontakter. Ange sökordet i fältet Sök i bildskärmen och tryck sedan på Enter på tangentbordet. Kontaktlistan begränsas sedan enligt din sökning. Klicka på x:et i fältet Sök för att rensa det.
• Använd den globala sökningen på valfri sida: Klicka på ikonen Sök längst upp till vänster, skriv i sökfältet och navigera sedan till fliken Kontakter . Klicka på ett kontaktnamn för att öppna och redigera kontaktens uppgifter.

Observera! Du kan inte söka efter anpassade fält av följande typ: Användare, Datum. Läs mer om anpassade fälttyper.

Filtrera din kontaktlista

Filter hjälper dig att hitta specifika kontakter i din kontaktlista baserat på vissa kriterier. Du kan t.ex. hitta alla kontakter med angivna taggar eller de som skapades ett visst datum. Läs mer i vår artikel om filter.

Om du vill filtrera din kontaktlista klickar du på rullgardinsmenyn + Filter längst upp till vänster på sidan Kontakter och väljer filter:

• Taggar visar endast kontakter med specifika taggar. Välj är / är inte för att se / dölja kontakter med viss tagg.
• Importerad kl låter dig välja datum och tid då kontakterna importerades. Du kan välja en av de föreslagna parametrarna eller ange ett eget datum.
• Skapat datum visar kontakter som skapades idag, förra veckan, förra månaden, förra kvartalet, förra året eller på något annat anpassat datum.
• Datum för uppdatering visar kontakter där informationen uppdaterades idag, förra veckan, förra månaden, förra kvartalet, förra året eller på något annat anpassat datum.

Ställa in formatering av kontaktnamn

Som standard har du kontaktnamnsformatet [ Efternamn] [Förnamn], t.ex. John Doe. Följ dessa steg om du vill ändra hur kontaktnamn visas:

1. Gå till Inställningar > Företagsinställningar i den vänstra menyraden.

2. I avsnittet Formatering av kontaktnamn väljer du standardnamnformat från rullgardinsmenyn:

3. Markera kryssrutan Använd för alla kontakter om du vill generera det valda formatet för alla dina kontakter direkt. Eller lämna den tom för att behålla dina nuvarande kontakter som de är för tillfället.

4. Klicka på Spara. Om du markerade kryssrutan Tillämpa på alla kontakter måste du också klicka på Bekräfta i popup-fönstret Uppdatera formatering av kontaktnamn för alla kontakter?

När du har gjort det kommer det nya namnformatet att tillämpas varje gång du lägger till nya kontakter med knappen Ny, när du skapar konton eller tillämpar namnformat i bulk.

Om du använde det nya standardformatet för namn, men kontaktens förnamn, efternamn eller mellannamn (om det krävs) inte fylldes i, kommer formateringen av kontaktnamnet att misslyckas för den kontakten. Du kommer att få ett meddelande i Inbox+:

Tillämpa formatering av kontaktnamn i bulk

Du kan tillämpa det namnformat som du anger som standard för dina kontakter i bulk. Markera en eller flera kontakter i kontaktlistan och klicka sedan på länken Uppdatera kontaktens namnformat högst upp och bekräfta i popup-fönstret Tillämpa kontakt ens namnformat i bulk.

Radera kontakter

Om du vill ta bort kontakter markerar du kryssrutan bredvid de kontakter du vill ta bort, klickar på papperskorgsikonen i menyraden och klickar sedan på Bekräfta. Om du vill markera alla kontakter klickar du på den översta kryssrutan.

Om du vill ta bort en kontakt kan du också klicka på papperskorgsikonen till höger om kontaktens namn och sedan bekräfta genom att klicka på Ta bort.

Lägga till kontakter

Gå hit.

Sammanfoga dubbla kontakter

Gå hit.