Jobb (Avancerat): Lägg automatiskt till jobb via formuläret för kundregistrering
Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.
Anpassa formuläret för kundregistrering så att jobb läggs till i pipelines baserat på de svar som kunderna ger under sin registrering. Registreringsformulär kan anpassas av företagets ägare eller administratör.
To do this, you’ll need to use multiple-choice questions, then link all the possible answers to specific pipelines. If a new client, for example, answers a question by selecting Payroll, a job automatically gets added to the Monthly Payroll pipeline.
1. Gå till Inställningar > Klientregistrering från den vänstra menyraden och markera sedan kryssrutan bredvid Starta jobb och trigga automatiseringar baserat på klientregistreringssvar.
2. Ange den fråga som ska visas på registreringssidan, klicka på länken Lägg till svar och lägg sedan till alla svarsalternativ som behövs. Kunden kommer inte att vara begränsad till bara ett svar utan kommer att kunna välja alla som gäller.
3. For each answer you’ve entered, select the relevant pipeline where the new job should be automatically created. If you don’t want to select a specific pipeline for some of the answers, leave the fields empty.
4. Select the template for the automatically created job or leave the fields empty. Note that if you also have a default job template selected in the pipeline, the one specified in your client signup form settings will be applied. Read more about job templates here.
5. Nu är det klart! Klicka på Spara.
