Återkommande jobb (Avancerat): Använda med jobbmallar
Kommer inom kort! Videor om återkommande jobb håller på att uppdateras för att återspegla det nya pipeline nya inställningsgränssnittet.
Jobbmallar är extremt användbara när du skapar återkommande jobb eftersom de gör att du kan fylla i alla fält i jobben automatiskt beroende på vilken tjänst du tillhandahåller. Du kan t.ex. lägga till en beskrivning, jobbtitel med shortcodes, wiki-sidor med instruktioner för dina teammedlemmar, förfallodatum baserat på startdatumet (t.ex. om 14 dagar) och så vidare. Här kommer vi att gå igenom olika sätt att använda dem i detalj:
Täckt här:
Använda standardjobbmall med återkommande jobb
Om du tillhandahåller en gemensam tjänst för alla kunder som läggs till i det återkommande schemat, t.ex. månatlig bokföring, kan du använda standardjobbmallen för att ge teammedlemmarna ett sammanhang. Följ dessa steg:
- Skapa en ny jobbmall. Använd shortcodes för att automatiskt lägga till specifik information i jobbnamnet, t.ex. kontonamnet och datumet då jobbet skapades. Du kan också lägga till en wiki-sida med riktlinjer för dina teammedlemmar.
- Ange din nya jobbmall som standard i pipeline inställningar.
- Lägg till återkommande jobb. Att filtrera dem efter taggar gör det enklare.
När det schemalagda datumet infaller kommer de automatiskt skapade jobben att innehålla alla sammanhang som du angav i standardmallen.
Använda olika jobbmallar med återkommande jobb
Vad händer om din återkommande workflow skiljer sig något åt för kunder som läggs till i samma pipeline? Till exempel kan vissa jobb kräva färre dagar att behandla, medan andra kan innehålla olika instruktioner.
Du kan använda olika jobbmallar för olika grupper av klienter som läggs till i samma återkommande schema. Så här gör du:
- Tagga dina specifika kundkonton för att skilja dem åt i workflow.
- Duplicera din standardjobbmall, byt namn på den och anpassa den, eller skapa en ny.
- Välj återkommande i listan Jobbrecurrences, klicka på länken Redigera och välj sedan jobbmallen. Den här kommer att åsidosätta den standardjobbmall som valts i pipeline inställningar.
Nu kommer jobben att skapas med den mall som anges i de individuella inställningarna för den valda återkommande periodiciteten.
