Workflow (Grundläggande): Massåtgärder
I avsnittet Workflow hittar du verktyget TaxDome för att hantera många kunders behov samtidigt. I stället för att göra saker en och en kan du välja flera kunder och tillämpa samma åtgärd på alla deras konton. Det här är ett snabbare och effektivare sätt att få saker gjorda.
Täckt här:
- Hur man utför massåtgärder
- Massåtgärder för jobb
- Massåtgärder för uppgifter
- Massåtgärder för återkommande jobb
Hur man utför massåtgärder
Du kan utföra massåtgärder i
Jobb,
Uppgifter och
Jobbs återkommande listor inuti
Workflow avsnittet. Processen för att välja dem är densamma: öppna listan med jobb, uppgifter eller återkommande jobb, välj några eller alla
jobb,
uppgifter eller
Job recurrences och utför sedan önskad åtgärd.
Mer om varje lista nedan.
Massåtgärder för jobb
Gå till sidan Jobs och välj de jobb som du vill tillämpa en åtgärd på i bulk. Här kan du utföra följande åtgärder:
- Arkivera/Gör aktiv. På fliken Active - klicka på Archive för att arkivera de valda jobben. På fliken Arkiverad - klicka på Gör aktiv för att avarkivera de markerade jobben. Mer information om arkivering av jobb.
- Redigera. Redigera flera jobb. Mer om redigering av flera jobb.
- Exportera. Exportera de valda jobben. Du får ett e-postmeddelande när exporten har slutförts. Mer om att exportera jobb.
Uppgifter om massåtgärder
Gå till sidan Tasks och välj de uppgifter som du vill utföra en bulkåtgärd för. Två typer av åtgärder är möjliga här:
- Redigera. Redigera valda uppgifter. Mer om massredigering av uppgifter.
- Exportera. Exportera de valda uppgifterna. Du får ett e-postmeddelande när exporten har slutförts. Mer om att exportera uppgifter.
Massåtgärder för återkommande jobb
Gå till sidanJob recurrences och välj de jobbrecurrences som du vill utföra bulkåtgärder för. Du kan utföra tre åtgärder här:
- Redigera. Redigera valda jobbrecidenter. Mer information om redigering av återkommande jobb.
- Exportera. Exportera de valda jobbrecidenterna. Mer information om att exportera återkommande jobb.
- Ta bort. Ta bort de markerade jobbrecidenterna. Mer information om att ta bort återkommande jobb från ett schema.