Workflow (Grundläggande): Kalendervy
Visa teamets jobb och uppgifter med hjälp av TaxDome's kalender för att hålla reda på viktiga deadlines och milstolpar. Anpassa vyn, redigera förfallodatum och planera din dag, vecka eller månad i förväg.
Täckt här:
Anpassa din kalendervy
Kalenderfunktionen på TaxDome visar uppgifter och jobb baserat på deras start- och förfallodatum. Detta hjälper till att visa arbetsbelastningen för varje teammedlem vid varje given tidpunkt.
To access it, go to Workflow > Calendar from the left menu bar. Task and job cards are color-coded for quick recognition. Each card includes the job/task and client account names.
Nedan kan du läsa mer om alla alternativ du har på sidan Kalender:
- Idag. Gå snabbt tillbaka till dagens uppgifter och jobb i kalendern.
- Period. Välj kalendervy genom att klicka på Dag, Vecka eller Månad, beroende på vad du behöver se.
- Uppgifter och jobb. Anpassa kalendervyn genom att visa Uppgifter, Jobb eller båda.
- Visa endast förfallodatum. Växla på för att endast visa uppgifts-/jobbfält på deras förfallodatum. Detta gör att du kan vara mer uppmärksam på kommande deadlines för dina uppgifter och jobb och inte se något extra på skärmen.
- Filter. Anpassa din kalendervy ännu mer genom att använda filter (se detaljer i nästa avsnitt).
Du kan snabbt ändra start- och förfallodatum för dina jobb och uppgifter genom att klicka på dem i kalendern. Observera följande:
- Om Startdatum och Förfallodatum har angetts visas jobbets/uppdragets stapel från dess startdatum till dess förfallodatum.
- Om inget startdatum har angetts visas jobbets/arbetsuppgiftens stapel på förfallodagen.
- Om inget förfallodatum har angetts visas jobbets/uppdragets stapel på dess startdatum.
- Om nej Startdatum och Förfallodatume är inställda, visas inte jobbets/arbetsuppgiftens stapel i Kalender utsikt.
The start date is not the same as the creation date. This is the date when the assigned team member has to start working on a job. The job/task could be created automatically in the pipeline but the start date may be set for later. The Calendar view always shows the start date, not the creation date.
Filtrera en lista i din kalender
Filter är till hjälp när du vill visa uppgifter, jobb eller båda efter typ. Du kan t.ex. filtrera dina uppgifter och jobb för att hitta alla som har hög prioritet eller som tilldelats en viss person i ditt team.
Det finns olika sätt att filtrera kalendervyn (vissa för enbart uppgifter och andra för uppgifter och jobb):
- Tilldelad person: Se endast de uppgifter och jobb som tilldelats en viss person. Som standard har varje teammedlem ett filter med sitt namn.
- Konto: Se endast uppgifter och jobb för ett specifikt konto.
- Pipelines and Stages: See only the tasks and jobs in a specific pipeline. Select a stage or several stages to narrow the results even more.
- Task status: See only the tasks with a specific status (Planned, In progress, Waiting for signatures, Waiting for client or Completed) or no status at all.
- Prioritet: Se endast uppgifter och jobb med en viss prioritetsnivå(Låg, Hög, Medium eller Brådskande).
- Taggar för uppgifter: Se endast uppgifter med specifika taggar.
Om du vill begränsa en lista med objekt i kalendervyn klickar du på Filter i det övre högra hörnet, väljer ett eller flera filter och klickar sedan på Tillämpa.
Alla filter är återanvändbara och kan sparas som mallar. Läs mer om hur du använder filter.