CRM (Grundläggande): Ta bort och arkivera konton
Du kanske vill behålla ett konto för att ha tillgång till dess innehåll men inte längre se det i din kontolista. Eller så kanske du vill ta bort det helt och hållet. Här förklarar vi hur du gör båda.
Täckt här:
Arkivering av konton
När du inte längre behöver ett konto men vill behålla all information om det är det ett bra val att arkivera det. När du väl har gjort det:
- Kontot försvinner från fliken Aktiv i listan Konton och flyttas över till fliken Arkiverat , där det fortfarande kan redigeras.
- Kontakter som är kopplade till det arkiverade kontot kommer inte att ha tillgång till klientportalen.
- Du kan inte återställa lösenordet för ett arkiverat konto.
Obs!
- When choosing accounts for one-offs (send organizer, email, proposal, etc.) or when searching from accounts from the sidebar, you will see both active and archived accounts.
- Som standard är alla arkiverade konton dolda i TaxDome Köra. Så här visar du dolda konton.
Konton kan arkiveras av företagets ägare, administratör eller annan anställd som har fått åtkomsträttigheter för att hantera konton.
- Om du vill arkivera konton markerar du ett eller flera konton på fliken Aktiv, klickar på Fler åtgärder i menyraden och väljer sedan Arkivera konton i rullgardinsmenyn.
- Du kan också navigera till fliken Info i klientkontoprofilen och sedan klicka på länken Arkiv till höger om Kontouppgifter.
Om du har arkiverat ett konto och senare upptäcker att du behöver det igen kan du enkelt återställa det till aktivt:
- Markera ett eller flera konton på fliken Arkiverat, klicka på Fler åtgärder i menyraden och välj sedan Aktiva kont on i rullgardinsmenyn.
- Du kan också navigera till fliken Info i den arkiverade klientkontoprofilen och sedan klicka på länken Aktivera till höger om Kontouppgifter.
Radera konton
Kom ihåg att när du har raderat ett konto kan du inte gå tillbaka: Alla filer och all data är borta och kan inte återställas.
Obs!
- Endast arkiverade konton kan raderas.
- Länkade kontakter raderas inte när konton tas bort. Så här raderar du kontakter.
Konton kan tas bort av företagets ägare, administratör eller annan anställd som har fått åtkomsträttigheter för att hantera konton. Du kan radera ett eller flera konton åt gången från listan Konton.
- Markera de klientkonton du vill ta bort i listan Arkiverade , klicka på Fler åtgärder i menyraden och välj sedan Ta bort i rullgardinsmenyn. Ange DELETE i bekräftelsefältet och klicka på Ta bort.
- Du kan också gå till fliken Info i den arkiverade kontoprofilen, klicka på länken Redigera till höger om Kontodetaljer, klicka sedan på Ta bort konto och bekräfta åtgärden genom att skriva DELETE med versaler. Klicka sedan på knappen Ta bort.
