Chattar (grundläggande): Kundens uppgifter

Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.

Klientuppgifter är checklistor som du förser klienter med i dina chattar.

When you add tasks to a chat, they are conveniently displayed as to-do items with checkboxes. Once all the to-dos are checked off by the client, you get an email notification. Clients conveniently mark their tasks completed from the notification on their dashboard. Also, these could be used in pipeline automations.

Täckt här:

• Lägga till klientuppgifter
• Hur man påminner kunder om en uppgift
• Skicka om klientuppgifter till tråden
• Inkludera klientuppgifter i e-postaviseringar
• Inställning av automatiska påminnelser
• Hur vet jag att någon har uppdaterat sina uppgifter?
• Se alla trådar med uppgifter på en enda sida
• Använd klientuppgifter för att flytta jobb automatiskt
• Vad kunderna ser när du skapar chattrådar med uppgifter

Lägga till klientuppgifter

Uppgifter kan läggas till antingen: 

• När du skapar en chattråd OR
• Inom en befintlig tråd

Lägg till en klientuppgift från sidan för att skapa en ny chatt:

1. Klicka på länken Lägg till klientuppgift längst ned på sidan. Ett fält där du kan lägga till namnet på uppgiften visas.
2. Skriv i fältet. Du kan också klistra in en länk antingen från Internet eller till en delad Wiki-sida. 
3. Klicka på Lägg till klientuppgift för att skapa fler att göra-objekt för klienten.

Lägga till en klientuppgift från en befintlig chatt:

1. Klicka på länken + Lägg till klientuppgifter till höger för att öppna avsnittet Klientuppgifter. 
2. Klicka på knappen + Lägg till uppgift så att fältet där du anger uppgiftsnamnet visas. 
3. Skriv i fältet. Du kan också klistra in en länk antingen från Internet eller till en delad Wiki-sida. 
4. Klicka på + Lägg till uppgift för att skapa fler att göra-objekt för kunden eller välj Skicka om kunduppgifter för att få uppgifterna skickade direkt till chattråden.

Du kan när som helst stänga avsnittet Klientuppgifter genom att klicka på X eller länken Dölj klientuppgifter.

När en uppgift är slutförd kan du eller kunden kryssa i rutan bredvid uppgiften. 

Det kan du också göra:

1. Ändra ordningen på uppgifterna med hjälp av ikonen med sex punkter till vänster om varje klientuppgift.
2. Ta bort objekt i en kunds att göra-lista med hjälp av papperskorgsikonen till höger.

Hur man påminner kunder om en att göra-uppgift

Du har tre enkla alternativ för att påminna dina kunder om deras uppgifter:

• Skicka om klientuppgifter till tråden
• Inkludera klientuppgifter i e-postaviseringar
• Inställning av automatiska påminnelser

Skicka om klientuppgifter till tråden 

Få dina klientuppgifter att skickas igen med några få klick:

1. I chattråden med de klientuppgifter som du vill skicka en påminnelse om klickar du på länken Visa klientuppgifter till höger.
2. Klicka på knappen Skicka klientuppgifter på nytt. Uppgiftslistan kommer att skickas direkt till tråden.

Inkludera klientuppgifter i e-postaviseringar

Dina kunder får alltid e-postmeddelanden om nya meddelanden och kunduppgifter. Som standard visas inte meddelandeinnehåll tillsammans med klientuppgifter i e-postmeddelandet (klienten måste navigera till sin portal för att se det). Om innehållet inte är känsligt kan du dock välja att visa det i e-postmeddelandet. Denna inställning kan ändras av företagets ägare eller administratör.

Så här gör du:

1. Navigera till Inställningar och välj fliken Företagsinställningar .
2. I avsnittet Systemgenererade e-postmeddelanden aktiverar du Visa meddelandekontext i klientinriktade meddelanden.

Så här kommer e-postmeddelandet att se ut för kunden:

Hur vet jag att någon har uppdaterat sina uppgifter?

Uppdateringar av klientuppgifter skickas till samma chattråd som meddelanden med listan över skapade och slutförda uppgifter. Om du lägger till nya uppgifter i samma chattråd uppdateras den tidigare skapade uppgiftslistan (om någon).

Also, you or the team members assigned to a client receive a notification in your Inbox+ whenever someone makes any changes to a client task. You’ll see whether it was the client or a team member. By expanding the message notification, you’ll also be able to see the current status of the task. Read more about how message notifications work.

The status of a client’s tasks is displayed in the Communication section of their account profile. 

• Den första siffran till höger om chattnamnet visar hur många uppgifter i tråden som har slutförts, den sista siffran visar det totala antalet uppgifter. 
• Antalet ofullständiga uppgifter är markerade med blått och antalet slutförda uppgifter med grått. 

När du har fliken Kommunikation öppen ser du uppdateringarna för uppgifter. När någon gör ändringar i uppgifter uppdateras chattlistan omedelbart.

Se alla trådar med uppgifter på en enda sida

Du kan spåra alla att göra-objekt för en klient med hjälp av filter.

Öppna klientkontoprofilen och gå till underfliken Chattar på fliken Kommunikation. Klicka på knappen Filter längst till höger och välj:

• Ej slutförd: För att visa alla chattrådar där klienten fortfarande har uppgifter att slutföra.
• Avslutad: För att visa alla chattrådar med avbockade att göra-objekt.
• Alla: För att visa alla chattrådar med klientuppgifter tillagda.

Som standard visas alla chattrådar, oavsett om de innehåller klientuppgifter eller inte.

Vad kunderna ser när du skapar chattrådar med uppgifter

Clients view and respond to a message you’ve sent by clicking the notification on their dashboard, clicking the link in an email notification, or going to the Chats & Tasks section of their portal. Inside the notification, client tasks are displayed as to-do items with checkboxes.