CRM (Grundläggande): Anteckningar om kundkonton
Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.
Kontoanteckningar är endast avsedda för din personal, de är inte synliga för kunder. Lagra information som du behöver ha i åtanke när du förbereder dokument i TaxDome. Koppla dina anteckningar till jobb och uppgifter för snabbare åtkomst. Du kan skapa och granska anteckningar på språng med hjälp av TaxDome mobilapp.
Täckt här:
- Skapa en anteckning
- Arkivering av anteckningar
- Flagga en not som viktig
- Redigering av anteckningar
- Länka anteckningar till uppgifter
- Länka anteckningar till jobb
Skapa en anteckning
En anteckning kan skapas av företagets ägare och administratör. Den kan också skapas av en anställd som antingen är tilldelad kontot eller har beviljats behörighetenVisa alla kont on.
Skapa en ny anteckning:
1. Klicka på knappen +NEW i sidofältet och välj Note.
2. Klicka på Skriv ny anteckning och börja skriva. Du kan använda textformatering, emoji, punktlistor, numrerade listor och även infoga länkar.
Du kan också nämna dina teammedlemmar så att de får information om innehållet i noterna.
3. Nu är det klart! Klicka på SAVE för att lägga till anteckningen.
Observera! Om du försöker lämna sidan Anteckningar utan att klicka på knappen Spara kommer vi att varna dig. Klicka på Avbryt i varningsfönstret och spara sedan din anteckning. Markera inte kryssrutan Förhindra att denna sida skapar ytterligare dialogrutor, annars kommer du inte att kunna ta emot sådana varningar i framtiden.
Arkivering av anteckningar
Alla anteckningar kan vara antingen aktiva eller arkiverade. Alla skapade anteckningar visas på fliken Aktiv. När du inte längre behöver anteckningen kan du överföra den till arkivet genom att klicka på ikonen Flytta till arkiv.
Du kan också flytta den arkiverade anteckningen till fliken Aktiv genom att klicka på länken Flytta till aktiv på fliken Arkiverad.
För att ta bort en anteckning måste du först flytta den till arkivet. Gå sedan till fliken Arkiverad och klicka på länken Ta bort.
Flagga en not som viktig
Du kan ange att en anteckning alltid ska visas högst upp i din lista genom att klicka på ikonen Fäst . Detta är användbart om det finns en anteckning som du ofta hänvisar till eller den viktiga anteckningen. Om flera anteckningar har fästs visas de alla överst i listan.
Redigera en anteckning
Om du vill göra ändringar i en anteckning klickar du på ikonen Redigera , gör de ändringar som krävs och klickar sedan på SPARA.
För att kunna göra ändringar i en anteckning som skapats av en annan teammedlem måste medarbetaren ha behörigheten Hantera konton.
Länka anteckningar till uppgifter
Genom att länka anteckningar till uppgifter kan du se till att alla viktiga uppgifter finns tillgängliga. Om du t.ex. har information om en kunds bankkonton lagrad i kontoanteckningar kan du länka denna anteckning till uppgiften Avstäm konton.
1. Klicka på länken Länka kontoanteckningar högst upp i fönstret där du skapar eller redigerar uppgiften. Eftersom anteckningar är kontospecifika kan du inte använda det här alternativet om du skapar en uppgift för två eller flera konton.
2. Välj anteckning(ar). Du kan länka alla anteckningar som tidigare skapats för kundens konto. En uppgift kan ha hur många kopplade anteckningar som helst.
När anteckningarna är länkade kan du se dem i avsnittet Kontoanteckningar. Klicka på korsikonen för att ta bort onödiga anteckningar.
Länka anteckningar till jobb
Genom att koppla anteckningar till jobb blir de omedelbart tillgängliga i din workflow när de behövs. Anteckningar kan kopplas till jobb av en företagsägare eller en teammedlem som antingen är tilldelad kontot eller har beviljats behörighetenVisa alla konton.
1. Klicka på jobbet för att expandera jobbrutan, klicka på + Länk högst upp och välj sedan Anteckningar i rullgardinsmenyn.
2. Välj anteckning(ar). Du kan länka alla anteckningar som tidigare skapats för kundens konto. Ett jobb kan ha hur många kopplade anteckningar som helst.
När anteckningarna är länkade kan du se dem i avsnittet Anteckningar i den expanderade jobbrutan. Klicka på korsikonen för att ta bort onödiga anteckningar.
Notera! Anteckningar skiljer sig från jobbkommentarer. Jobbkommentarer skapas inuti ett jobb och är endast synliga inuti det. Till skillnad från dem skapas anteckningar i ett konto och kan länkas till valfritt antal jobb för detta konto.
