CRM (Grundläggande): Visa ett kundkonto i skrivskyddad vy

Med funktionen Logga in som konto kan du uppleva TaxDome från klientkontots sida - du kan t.ex. se vilka steg de måste ta för att betala en räkning eller ladda ner ett dokument. Detta kan vara till stor hjälp när du behöver hjälpa dem att felsöka.

För att gå till den skrivskyddade vyn i klientportalen, navigera till fliken Info i klientprofilen och klicka sedan på knappen Logga in som konto (skrivskyddad) . Klientprofilen kommer att vara synlig i skrivskyddat läge, så du kommer inte att kunna interagera med den. Om du behöver ändra kontouppgifter måste du göra det från ditt konto.

Klicka på länken Logga ut från [kundens namn] konto längst upp på skärmen för att gå tillbaka till ditt företags vy av kontoprofilen.