CRM (Grundläggande): Kontakter och konton
Vad är kontakter och vad är konton? Hur ställer du in dina konton och gör dem så bekväma som möjligt? Låt oss ta reda på det.
Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online nav för
se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.
Täckt här:
- Vad är kontakter och konton?
- Hur man skapar konton
- Företag, löner och bokföring: ett konto med flera kontakter
- Makar med gemensam deklaration: ett konto
- Makar med individuell deklaration: två konton
- En anhörig som behöver en egen deklaration: ett separat konto
- Konton med delade kontakter: relaterade konton
Vad är kontakter och konton?
Det första som är bra att känna till på TaxDome är skillnaden mellan Kontakter och Konton:
- Kontakter är de faktiska personer som du interagerar med under din arbetstid. I vår funktion Kontakter lagrar du alla deras personliga uppgifter. De e-postadresser som anges där ger kunderna portalåtkomst till TaxDome (utan en e-postadress i Kontakter kan kunderna inte logga in). Dessutom kan du använda Kontakter för att lagra uppgifter om kollegor, potentiella kunder, partners och kundernas familjemedlemmar.
- Konton kan vara antingen ett företag eller en individ; de är de enheter som du arbetar för och fakturerar. Ett konto är alltid kopplat till en eller flera kontakter, beroende på hur många som använder det. Genom att länka konton till kontakter ger du kunderna tillgång till deras TaxDome portal.
Här kan du läsa mer om hur du kopplar kontakter till konton.
Observera: Du kan inte skapa ett klientkonto utan kontakter. Minst en kontakt ska vara länkad.
Hur man skapar konton
Generellt sett bör du skapa ett konto för varje person eller grupp som ska lämna in en deklaration. Sedan kan du länka kontakterna på lämpligt sätt beroende på situationen. Detta kan variera från fall till fall.
Nedan följer exempel på olika situationer och hur du skulle kunna lägga upp kontona för att bäst passa dina kunders behov.
Företag, löner och bokföring: ett konto med flera kontakter
Skapa först ett konto för företaget och länka sedan alla relevanta kontakter till det: affärspartners, controllers, chefer osv. För varje kontakt aktiverar du de önskade växlingarna för deras e-postadresser så att de kan logga in på portalen, ta emot aviseringar eller synkronisera sin e-post.
Makar med gemensam deklaration: ett konto
För ett gift par som deklarerar gemensamt och båda vill ha tillgång till portalen skapar du ett konto och kopplar sedan de två kontaktpersonerna (deras separata e-postadresser) till det. Om det finns andra familjemedlemmar, t.ex. barn, mor- och farföräldrar etc., som också behöver tillgång till portalen kan de också kopplas till kontot.
Makar med individuell deklaration: två konton
Om du förbereder två individuella deklarationer för ett par, skapar du ett separat konto för varje person. Du kan sedan länka make/maka till deras eget konto. Om de vill ha tillgång till den andras konto länkar du deras kontakt till det och aktiverar sedan LOGIN-växlingen för deras e-postadress. På så sätt kan de logga in på båda kontona - eller till och med få samma aviseringar och synkronisera sin e-post om de vill.
En anhörig som behöver en egen deklaration: ett separat konto
Om du förbereder en skattedeklaration för en anhörig ska du använda ett separat konto - du kan sedan länka andra kontakter, t.ex. de som ansöker om den anhöriga, till kontot.
Se en video nedan med olika exempel på hur man konfigurerar anhöriga som TaxDome konton och kontakter.
Konton med delade kontakter: relaterade konton
När du förbereder en deklaration för makar med olika konton kanske du vill kontrollera något på makens konto. Samma alternativ kan vara användbart när du söker efter ett individuellt konto för företagets VD som också är din företagskund. Du behöver inte söka efter det kontot, eftersom alla konton med delade kontakter listas i avsnittet Relaterade konton på kontots Info-flik. Om du klickar på kontonamnet öppnas fliken Info för det här kontot.
