CRM (Grundläggande): Presentera TaxDome för kunderna

Bjud in dina kunder till TaxDome:s kundportal, som är en trygg och säker plats där kunderna kan dela viktiga dokument med dig, betala för dina tjänster, se sin betalningshistorik, hålla sig uppdaterade om deadlines, ställa och besvara frågor i realtid och fylla i skattedeklarationer - allt på en och samma plats. Det fina med det hela? De kan göra allt detta bekvämt hemifrån eller på språng från sina mobila enheter.

Täckt här:

• Hur du presenterar TaxDome för dina kunder
• Appen TaxDome Client Portal (Android och iOS)
• Funktionen Logga in som klient

Hur du presenterar TaxDome för dina kunder

Är du osäker på hur du bäst introducerar TaxDome? Vi kan hjälpa dig:

• Gör en kort introduktionsvideo som liknar detta underbara exempel eller använd en färdig video nedan.
• Skapa en separat sida på din webbplats med hjälp av nedanstående text och skicka sedan länken till den till alla dina kunder.
• Skicka ett välkomstmejl till dina kunder med hjälp av kopian nedan.

************** KOPIA FÖR KUNDER *************

Vad är TaxDome och varför ska jag använda det?

TaxDome är en mjukvarulösning som underlättar kommunikationen mellan oss och våra kunder. Här är varför vi använder den:

• Säker, intuitiv kundportal som är användarvänlig även för dem som inte är så tekniskt kunniga.
• Allt på ett ställe: du kan elektroniskt underteckna dokument, betala fakturor, slutföra arrangemang, underteckna förslag utan att gå till flera webbplatser, allt bekvämt från din mobiltelefon eller dator
• Säkert informationsutbyte och skydd av dina personuppgifter. TaxDome har ett inbyggt säkert meddelandesystem där vi kan begära den information vi behöver från dig eller chatta i realtid.
• Om vi vill att du ska göra något får du meddelanden i god tid och en lättläst att göra-lista.
• Kundportalen är mobilvänlig, så att du kan komma åt den när som helst och var som helst!

Hur man börjar

Steg 1. Aktivera konto

Öppna inbjudningsmejlet och klicka på knappen Aktivera konto. Skapa sedan ditt lösenord. Ange det två gånger för att bekräfta och klicka sedan på SUBMIT.

Nu är det klart! Nu kan du använda din portal. Om du vill återvända till den i framtiden behöver du bara logga in med din e-postadress och ditt lösenord.

Steg 2. Visa uppgifter

Den första sidan du ser är din dashboard med meddelanden om viktiga uppdateringar, t.ex. obetalda fakturor, osedda meddelanden, väntande organisatörer och olästa dokument. Här hittar du också kontaktuppgifter till vår byrå.

Steg 3. Utforska huvudmenyn i det vänstra sidofältet

Från sidofältet kan du enkelt gå vart du vill på din portal.

• Dokument är där du laddar upp dina dokument, e-signerar och laddar ner det vi har förberett åt dig.
• Chattar och uppgifter är där du kan ställa frågor till oss eller svara på någon av våra förfrågningar.
• Organisatörer är där du fyller i alla nödvändiga frågeformulär som behövs för att vi ska kunna förbereda dina dokument.
• Proposals & ELs är där du e-signerar anpassade uppdragsbrev som används för att definiera omfattningen av uppdraget mellan oss.
• Fakturor är där du betalar fakturor för våra tjänster och granskar betalningar.
• Inställningar är där du lägger till ytterligare användare till ditt konto om det behövs.

Behöver du mer hjälp?

Är du inte säker på att du förstår hur allt fungerar från första början? Kolla in dessa hjälpalternativ:

• Besök kundens hjälpavdelning som ger detaljerade instruktioner om hur du betalar fakturor, gör förskottsbetalningar, undertecknar dokument och så vidare.
• Se filmerna från TaxDome Client Academy på YouTube för att få ännu mer information om hur du använder klientportalen.