Rapportering (grundläggande): Få snabba rapporter
Om du undrar var du ska börja använda rapporteringsverktyget har du kommit rätt. I den här artikeln förklarar vi hur du kan övervaka ditt företags resultat, få snabba AI-genererade rapporter eller söka i de detaljerade rapporter som du redan har - allt från en enda sida.
Täckt här:
Generera snabba rapporter
Översiktssidan för Rapportering ger dig möjlighet till detta:
- skapa nya rapporter genom att använda AI -motorn som förstår mänskligt språk (välj en specifik källa, t.ex. Time and Billing, till vänster om sökfältet).
- för att endast söka bland sparade och förkonstruerade rapporter (välj Alla källor till vänster om sökfältet).
AI -motorn analyserar din fråga och presenterar en rapport tillsammans med specifika visualiseringar, till exempel diagram eller pivottabeller.
När du har valt en källa visas några populära frågor som föreslås automatiskt. Du kan antingen klicka på dem eller skriva in en annan fråga i sökfältet (t.ex. "Genomsnittligt fakturabelopp per veckodag", "Tidrapporteringsstatus per månad").
Du får se en AI-genererad rapport högst upp, följt av resultat med dina tidigare sparade rapporter och Dashboards.
När du får sökresultatet kan du göra det:
- Utforska den AI-genererade rapporten. För mer information, gå till artikeln om detta ämne.
- Spara rapporten för framtida bruk. Mer information finns i artikeln om att spara rapporter.
- Förbättra framtida sökresultat genom att klicka på tummen upp eller ner för att låta AI veta om det.
Titta på KPI:er
Du kan få visualiseringar av nyckeltal (KPI:er) för dina data på sidan Översikt i Rapportering. Använd den här funktionen för att spåra förändringar i viktiga KPI:er i dina data, t.ex. obetalda intäkter eller antal slutförda uppgifter.
KPI:er kan läggas till på översiktssidan från någon av dina sparade rapporter eller Dashboard. Så här gör du:
1. Klicka på + till höger om dina befintliga KPI:er eller klicka på de tre prickarna på din befintliga KPI och välj Insert right eller Insert left.
2. Välj en rapport eller Dashboardvälj sedan så många KPI:er som behövs från den och klicka på Lägg till KPI:er.
Du kan hantera KPI:er i din bevakningslista på följande sätt:
- Dra och släpp dem för att ändra deras position i bevakningslistan.
- Klicka på de tre prickarna på valfri KPI och välj:
- Byt ut: Lägg till en ny KPI istället för att ta bort en.
- Ta bort: Ta bort den valda KPI:n.
- Flytta till höger och flytta till vänster: Flytta om KPI:s position i bevakningslistan.
- Gör det först: Flytta KPI:n till första plats på din bevakningslista.
Utforska sparade rapporter och Dashboards
Längst ner på sidan Overview i Reporting har du även dina sparade/förbyggda rapporter och Dashboards sparade på ett och samma ställe. På så sätt kan du enkelt hitta rätt för att få den information du behöver.
Härifrån kan du:
1. Alla\Rapporter\Dashboards: Välj vilken typ av rapporter du vill visa.
2. Taggar: Filtrera rapporter genom att välja en specifik tagg. För mer information, gå till den detaljerade artikeln om rapporteringstaggar.
3. Författare: Filtrera rapporter efter den teammedlem som skapade dem eller efter förbyggda rapporter på TaxDome.
4. Mina favoriter: Slå på för att visa endast dina favoritrapporter, eller slå av för att visa alla rapporter.
5. Kryssrutan: Kryssrutan: Välj rapporter för att markera dem som favoriter, ta bort dem eller redigera deras taggar.
Dina sparade rapporter och Dashboards visas i ett listformat med följande kolumner:
- Namn: Klicka på rapportens namn för att utforska den. Mer information finns i artiklarna om att visa rapporter och Dashboards.
- Taggar: Visar alla taggar som är kopplade till rapporten. Klicka på en tagg för att filtrera rapporter efter den taggen.
- Författare: Anger vem som har skapat rapporten, antingen en teammedlem eller TaxDome.
- Senast visad: Anger när rapporten senast visades.
Sortering av sparade rapporter och Dashboards
Klicka på kolumnerna Namn, Författare och Senast tittat för att sortera dina sparade rapporter och Dashboards.
